申港證券 行業動態

雄安新區 | 河北省委書記王東峯24日主持召開河北雄安新區規劃建設領導小組會議。會議強調，雄安新區要着眼於打造北京非首都功能集中承載地，大力發展高端高新信息智能產業，建設高質量和宜居宜業的現代化城市；要完善配套基礎設施，提高教育醫療養老等公共服務水平；要大力拓展資金來源渠道，積極爭取國家資金支持和金融機構信貸支持，切實加大省內財政投入，創新投融資機制。

機構點評：考慮到基建材料具備運輸半徑限制，雄安周邊地區的基建股有望率先受益。韓建河山是華北地區PCCP管材龍頭；冀東裝備是我國最早的水泥裝備製造及維修企業；凌鋼股份已入駐雄安設立辦事處。

被動元件 | 據媒體報道，由於鋁等原材料價格的大幅上漲等原因，全球鋁電解電容龍頭尼吉康對電解電容價格上調：咬合螺絲類型徑向引線類型芯片類型分別上調7%10%和10%；導電高分子電容器上調7%；自2018年8月1日起新訂單生效。這是該公司今年第二次漲價。

機構點評：自去年以來，鋁電解電容器的供應由於需求增長而十分緊張，龍頭公司再度漲價，將對鋁電解電容全行業有明顯的示範帶動作用。江海股份是國內鋁電容龍頭公司之一，主營鋁電解電容器系列產品及其主要的原材料化成箔；振華科技全資子公司新雲電子主營高可靠性的鉭、鋁電解電容器等電子元器件產品。

鄉村振興 | 據新華社報道，7月23日，汪洋主持召開調研協商座談會，就推動實施鄉村振興戰略進行座談交流，國家發改委財政部民政部等部門負責人與黨外人士進行了互動交流。隨着鄉村振興戰略提出即將滿一週年，相關政策規劃或進入密集出臺期，其中《鄉村振興戰略規劃（2018-2022年）》已於近期印發實施。媒體此前報道稱，鄉村振興法已啓動立法相關程序，中國共產黨農村工作條例也正在研究制定中，年內有望出臺。

機構點評：短期看，鄉村振興戰略作爲今年中央一號文件的重點工作，或在即將召開的年中經濟工作會議中的受到關注，吉峯農機、一拖股份等鄉村振興概念股有望受提振。

軍民融合 | 據媒體報道，"2018第三屆中國（深圳）軍民融合協同創新主題展"將於26日舉行。展出涵蓋了航空航天新材料通信裝備及後勤和信息及軟件系統5大類，其中引人關注的航空航天涉及無人機無人艇訓練培訓飛機飛行控制系統以及潛水器等；新材料展示領域則有軍民兩用材料金屬材料高分子隱身材料石墨烯液體防彈材料以及複合材料等。

機構點評："民參軍"領域關注船舶動力、碳纖維材料、機載檢測設備板塊的優質公司。中國動力是國內實力最強、產品線最完整的船舶電力推進裝置供應商；中航電測是智能測控領域軍民融合型高新技術企業；光威復材是我國碳纖維行業領軍企業。

半導體 | 據臺灣工商時報報道，隨着時序進入半導體市場傳統旺季，金氧半場效晶體管（MOSFET）市場供給缺口持續擴大，第三季價格已順利調漲約1成幅度，然而中興通訊重啓運營後，帶動大陸系統廠全面釋出MOSFET急單，並傳出部分業者還願意再加價2成大舉掃貨。

機構點評：MOSFET供不應求，持續漲價，相關供應商有望量價齊升。士蘭微是國內功率半導體器件龍頭之一，MOSFET市場份額局國內前列；富滿電子中低壓MOSFET產品量價齊升，市場佔率繼續提高。

有色·鉬 | 在鉬精礦供應緊張推動下，國內鉬市呈現全線漲價態勢，鉬產品延續貨緊價漲趨勢。百川資訊數據顯示，24日鉬鐵價格上漲2000元/噸，鉬糈礦調漲20元/噸度，氧化鉬漲40元/噸度。國際市場方面，鉬價也繼續上調，氧化鉬經銷報價上調至11.7-11.85美元/磅鉬，歐洲鉬鐵報價上調至28.0-28.2美元/千克鉬。

機構點評：國內大型鋼廠鉬鐵招標價格跟進，大部分工廠原料補倉困難，貨源緊缺。隨着鉬原料價格持續上漲，導致下游鉬化工市場紛紛漲價，廠商對外報價普遍有所上調。

RISC-V | 上海市最近發佈了《關於開展2018年度第二批上海市軟件和集成電路產業發展專項資金（集成電路和電子信息製造領域）項目申報工作的通知》，開始將從事RISC-V相關設計和開發的公司作爲扶持對象，這也是國內第一個和RISC-V相關的扶持政策，說明RISC-V的先進性開放性以及逐漸完善的生態得到官方認可。

機構點評：上市公司中，飛利信旗下MCU芯片核心指令集既是在RISC-V指令集上進行改進而成，且擁有完全自主知識產權；兆易創新全資子公司思立微正在研發基於基於RISC-V的嵌入式AI處理芯片。

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＊以上內容來源於華爾街見聞。

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