4月29日，中创物流股份有限公司在上海证券交易所主板成功上市，证券简称“中创物流”，股票代码：603967，发行价：15.32元/股。上市首日，中创物流开盘即封涨停，股价报收22.06元，涨幅为43.99%。

青岛市人民政府副市长刘建军、中创物流股份有限公司董事长李松青、中信证券股份有限公司执委会委员马尧、中创物流股份有限公司总经理葛言华

青岛市人民政府副市长刘建军；中创物流股份有限公司董事长李松青；上海证券交易所副总经理徐毅林；原海关总署党组成员、广东分署主任、党组书记李书玉；原青岛市政协副主席、党组副书记郄晋生；中国证监会青岛监管局党委书记、局长张文鑫；青岛市崂山区委副书记、区长赵燕；青岛市地方金融监督管理局副局长王锋；中信证券股份有限公司执委会委员马尧；青岛港国际股份有限公司总裁张江南；天津港（集团）有限公司副总裁罗勋杰；长荣海运股份有限公司中国区董事长林员正；马士基远东班轮中心总监盛庆；阳明海运股份有限公司中国区董事长贾台兴；上海泛亚航运有限公司总经理朱涛；海尔集团副总裁、日日顺董事长解居志；浙江荣盛控股集团有限公司总裁助理刘亿平；中创物流股份有限公司总经理葛言华共同出席中创物流股份有限公司上市仪式。

中创物流股份有限公司董事长 李松青

中创物流股份有限公司董事长李松青在致辞中表示，中创物流成立于2006 年，经过十余年的发展，公司已成为五大业务板块联动、服务网络覆盖北中国主要口岸的跨境综合物流企业。多年来，中创物流始终致力于通过技术创新与流程

再造，打通物流环节的痛点，实现数据高效融合与共享，为客户提供一站式物流解决方案。

今天，站在新的历史起点上，我们将继续坚持“以信息化为核心、以人为本、以客户为先、以服务社会为己任”的发展理念，借助资本市场的力量，着力完善功能和网路布局，努力把公司打造成中国物流业内管理规范、充满活力与创新力、受人尊重的一面旗帜，以良好的经营业绩回报广大投资者。

中信证券执委会委员 马尧

中信证券执委会委员马尧在致辞中表示，经过数十年发展，物流业已经成为我国国民经济的支柱产业和重要的现代服务业，中创物流也在不断拼搏中，在行业内积累了丰富的经验，建立了良好的品牌声誉，与众多国际知名船舶经营企业建立了稳定的合作关系。与此同时，公司始终致力于通过自主研发、技术创新实现服务智能化，走在了智慧物流发展的行业前沿。本次成功上市，将有助于中创物流更好的践行“以信息化为核心、以人为本、以客户为先、以服务社会为己任”的发展理念，成为客户和员工更为满意、业绩更加优异、社会和股东更为认可的明星企业。

在过去的几年，中信证券和其他中介机构的同事一起，见证了公司各项业务的蓬勃发展，也亲身感受、深为敬佩公司管理层高瞻远瞩的战略眼光、深厚扎实的专业能力和全体员工高效务实的执行力。我们非常高兴能够推荐这样优秀的公司登陆中国资本市场，也对中创物流的未来充满信心。同时，中信证券也将一如既往地履行好服务职责，与中创物流携手共进，共同见证公司更美好的未来！

青岛市崂山区委副书记、区长 赵燕

青岛市崂山区委副书记、区长赵燕在致辞中表示，青岛是中国沿海重要中心城市、滨海旅游度假城市、国际性港口城市和国家历史文化名城，是实施海上丝绸之路、履行国家“一带一路”战略重要的枢纽型城市。崂山区是青岛市区东部

的山海品质新城、生态田园城市，因“中国海上名山第一”——崂山而得名。作为青岛市财富管理金融综合改革试验区的核心区和主阵地，近年来，我们坚持“紧抓载体建设和推动规模扩张、优化金融生态和严控金融风险、构建科技金融体系”三管齐下的发展思路，出台了一系列促进金融业高质量发展的政策举措，通过六年的努力，目前全区金融机构和类金融企业总数突破 800 家，大型法人金融机构、基金认缴规模分别占青岛市的 75%和 90%，助力青岛市财富管理中心城市建设取得实质性进展，连续 6 次跻身“全球金融中心”排名前 50 位，最新排名上升至第 29 位，财富管理成为青岛、崂山的新名片。

一直以来，崂山区高度重视企业上市工作，培育了中国家电第一品牌、境外 D 股上市全国第一家——海尔，中国创业板第一股——特锐德等境内外上市企业 11 家。尤其去年以来，山东省通过证监会发审的 6 家拟上市企业中崂山区有 3 家，资本市场“崂山板块”呈现出逆势上扬的良好态势。

今天，我区的优秀企业代表——中创物流成功登陆资本市场，标志着企业发展登上了更加广阔的平台，我们相信在资本市场的有力推动下，中创物流必将迸发出新的生机与活力，创造更加辉煌的业绩。同时，我们将一如既往地支持中创物流，为企业实现更好更快发展营造更加优越的条件。借此机会，欢迎更多的企业家到青岛、到崂山投资兴业，我们将竭尽所能地提供最优质的服务、最良好的环境，携手共创美好明天。

中创物流股份有限公司总经理葛言华（左）与上海证券交易所副总经理徐毅林与（右）签订《上市协议书》

中创物流股份有限公司总经理葛言华与上海证券交易所副总经理徐毅林签订《上市协议书》，并互赠上市纪念品。

中创物流股份有限公司总经理葛言华（左）与上海证券交易所副总经理徐毅林与（右）互赠上市纪念品

最后，由青岛市人民政府副市长刘建军、中创物流股份有限公司董事长李松青、中信证券股份有限公司执委会委员马尧、中创物流股份有限公司总经理葛言华共同为中创物流上市鸣锣。

中创物流股份有限公司上市鸣锣仪式

上交所一楼大厅合影

4月29日晚，中国金融信息中心“蓝宝石大屏”为中创物流上交所挂牌上市亮灯——“热烈祝贺中创物流成功上市”。

中国金融信息中心“蓝宝石大屏”为中创物流上交所挂牌上市亮灯（1）

中国金融信息中心“蓝宝石大屏”为中创物流上交所挂牌上市亮灯（2）

中国金融信息中心“蓝宝石大屏”为中创物流上交所挂牌上市亮灯（3）

【延伸阅读】

经营篇

问：请介绍一下公司的主营业务？

李松青: 公司主营综合性现代物流业务，为进出口贸易参与主体提供基于国内沿海港口集装箱及干散货等多种货物贸易的一站式跨境综合物流服务。公司通过整合货物进出口物流链条上的各个环节，根据客户个性化需求制定全程物流解决方案，为客户提供全方位服务。根据跨境综合物流链条上各个不同的服务环节及业务性质，公司的主营业务可划分为五大板块，分别为货运代理、场站、船舶代理、沿海运输及项目大件物流。

问：请介绍一下公司主营业务成本项目构成情况？

楚旭日: 公司主营业务成本主要包括海运成本、装卸成本及其他成本，海运成本及装卸成本合计占比达到85%左右。其中，报告期内海运成本分别为228,733.11万元、297,698.35万元及294,637.24万元，占主营业务成本比例分别为69.61%、72.70%及70.79%。装卸成本分别为46,375.99万元、52,455.10万元及52,822.48万元，占主营业务成本比例分别为14.11%、12.81%及12.69%。

问：请介绍一下公司项目大件物流业务？

楚旭日: 国家“一带一路”战略的实施和中国装备制造业的产业技术升级，将推动中国制造业“走出去”的步伐，这也给以国际间门到门运输业务为主的项目大件物流业带来巨大的发展空间和业务蛋糕。项目大件物流板块将依托于多年来积累的丰富项目经验，抓住机遇，在现有基础上进一步做大做强，将项目大件物流板块建设成为国内具有较强品牌影响力、良好竞争力和稳定盈利能力的业务板块；逐步完成区域化的网络布局，推动各口岸公司在项目大件物流板块的市场开发能力，形成有效的区域布局；继续加大人才梯队储备建设，通过引进和培养，夯实公司在业内有一定影响力的技术专家级团队；进一步完善严谨、科学的项目板块管理体制和制度，提升自身管理水平和竞争能力；结合国家“一带一路”的步伐，积极布局海外网络，走出国门参与到海外市场中来。公司计划着重开拓石油炼化、海洋工程、核电、铁路、电力、化工、机械等相关重点工程领域，下一步将通过兼并收购的方式扩大市场份额，同时进一步加大用于重大件运输重型设备的购置投入，通过本次发行的募集资金采购项目大件物流运输专用设备SPMT，扩大营运能力、实现运力升级，向客户提供项目大件货物一站式物流解决方案和执行服务，争取成为最具专业性的，国际领先的项目大件物流承运人。

行业篇

问：请介绍一下公司的主要竞争优势？

李松青: 公司的主要竞争优势包括：1、五大业务板块协同发展，提供高质量且综合多元的物流服务；2、良好的结算信誉及资金优势，具有规模经济效益；3、全面的信息化管理，具备较强的竞争力；4、多元的专业物流团队，奠定难以复制的优势；5、长年累积的品牌优势，稳定的合作关系和完善的业务资质。

问：请介绍一下公司在项目大件物流业务中的竞争地位？

李松青: 公司项目大件物流业务主要以承接国际间门到门设备运输和国内重大型装备运输为主，项目物流中心具有丰富的国际工程总承包物流的经验，拥有众多从业十年以上、经验丰富的项目大件物流专家。目前，项目大件物流板块拥有进口法国尼古拉斯轴线自行式液压组合模块及驱动模块单元、国产上海水工轴线液压组合模块（可实现与尼古拉轴线拼接组合）、进口重型奔驰牵引车头及配套桥式梁、凹型货台等设备、多台牵引车以及多功能车板。专业化运输设备将国际工程物流与国内大件运输有效结合，使公司具备了在工程物流领域与国内顶尖公司同台竞技的能力。近年来公司完成了20余个国内外大型工程物流总承包运输项目。目前是中华人民共和国石油化工行业标准《石油化工大型设备运输施工规范》（SH/T3557-2015）的主编方之一。

问：请介绍一下公司在沿海运输业务中的竞争地位？

李松青: 公司沿海运输板块在过去11年的时间里，完成了由单一的外贸内支线承运人到可提供内外贸同船运输及物流链上下游完备服务的综合海运公司的转型，逐渐建立了以山东半岛、环渤海湾经济圈为中心，涵盖宁波以北10个沿海港口的综合海上物流配送网络，目前共运营14条航线。2018年，公司实现青岛港外贸内支线集装箱中转箱量占比达41.39%的佳绩，是北中国最具竞争力的外贸内支线承运商之一。

问：请介绍一下公司在船舶代理业务中的竞争地位？

李松青: 船舶代理板块是公司历史最悠久的业务板块。由于进入市场较早，公司积累了大批稳定的船舶经营人客户。目前，公司已与达飞轮船、长荣海运、高丽海运、兴亚船务、汉堡南美、德翔海运、海洋网联等多家全球知名船舶经营人建立了长期紧密的代理合作关系。公司代理船舶总量多年来稳居青岛口岸公共代理前列。根据青岛港集团提供的数据，2018年公司青岛口岸代理干线船舶610艘次，位居青岛口岸第五名，代理支线船舶722艘次，位居青岛口岸第一名。

发展篇

问：请介绍一下公司总体发展目标？

李松青: 公司自成立以来，一直秉承“以信息化为核心、以人为本、以客户为先、以服务社会为己任”的发展理念，旨在建设网络覆盖中国沿海及内陆主要口岸的综合物流企业。未来，公司将充分利用多年积累的信息化基础、人才储备、行业经验及品牌优势，抓住中国未来三年乃至更长时间的发展机遇，进一步规范内部管理，提升服务质量，增强创新能力，扩大业务规模和品牌影响力，建设一家基于完全信息化管理的多功能、多网络，五大业务板块联动、互动的现代综合物流企业。

问：请介绍一下公司未来三年主要发展战略？

李松青: 公司未来三年主要发展战略包括：（一）加强内部管控，增强品牌影响力；（二）实施信息化发展战略，以创新驱动高效发展；（三）提升服务品质，巩固并加强业务协同性；（四）加强企业文化和团队建设，培养专业化人才，夯实公司可持续发展的基础；（五）努力实现内生增长和外延发展相结合、多种方式并举的发展模式，以实现公司健康可持续增长。

问：请介绍一下影响行业发展的不利因素？

李松青: 影响行业发展的不利因素包括：（1）物流管理分散，市场机制不健全：中国的物流产业处于初级发展阶段，各项物流产业的管理还没有建立一个统一的机制。（2）物流行业竞争加剧：随着我国加入世界经济体系，政府对于国际物流公司进入我国的管制全面开放，国际物流公司纷纷进入中国市场，使得物流行业的竞争加剧。（3）专业人才匮乏：由于我国的物流产业处于起步阶段，物流行业尚未引起社会普遍重视，全国各大高等院校对于专业物流人才的培养相对缺乏。（4）物流企业信息化层次较低：从信息化建设的角度来看，中国物流企业还处于相对原始、低级的阶段，已经实施或部分实施信息化的企业占比较低。在整个物流行业的产业链中，企业上下游之间的信息流没有打通，这将严重影响物流行业的发展。

发行篇

问：请介绍一下本次发行对实现公司发展目标的作用？

李松青: 本次发行对公司实现上述发展目标具有重大战略意义，主要体现在以下几个方面：1、本次发行将为公司建立境内直接融资平台，通过上市融资筹集发展资金，拓宽融资渠道，优化资本结构，降低资金成本，改善生产要素配置，为公司实现跨越式发展奠定坚实基础。2、募集资金到位后，将主要用于扩大场站、沿海运输、项目大件物流产能，并开展散货物流业务。募投项目的投产将大幅提升本公司的主营业务规模，有助于实现本公司的经营目标和发展战略。3、本次发行有利于公司进一步完善公司治理结构，建立业务清晰、经营独立的企业运行体系和经营制衡机制，有效提升公司风险管控能力和公司治理水平，增强盈利能力，为股东创造更好的回报。4、本次发行有利于进一步提升公司的社会知名度和品牌影响力，提高在国际国内的市场地位，有益于公司的业务推广，增强对优秀人才的吸引力。5、本次发行募集资金所投项目，可以实现公司内涵和外延相结合、相促进的发展，抓住物流行业已显端倪的信息化、集约化、规模化、专业化发展趋势，实现公司做大做强的目标，将起到至关重要的作用。

问：请介绍一下本次发行的预计募集资金总额和预计募集资金净额是多少？

刘艳: 本次发行的预计募集资金总额为102,133.38万元，预计募集资金净额为91,929.63万元。