摘要：3、中興通訊：一季度，實現營收222.02億元，同比減少19.34%，淨利潤8.63億元，上年同期虧損54.07億元，同比增長115.95%。7、中國平安：一季度，實現淨利潤455.2億元，同比增長77.1％。

來源：財經早餐研究院

一、宏觀經濟

1、證券日報：截至4月29日，已有24個省市自治區公佈一季度經濟運行情況。今年一季度各省份GDP增速在年度預期增速範圍內的佔25%；超預期的佔比50%，達到12個省份，其中雲南（9.7%）、貴州（9.2%）增速位居第一和第二。

2、財經早餐：截至本週一，工農中建交五家銀行均公佈了一季報，共實現淨利潤2922.08億元，其中交通銀行淨利潤同比增速最快，爲4.88%，中國銀行淨利增速最慢，爲4.01%。農行的不良貸款率1.53%爲五行中最高，中行不良率爲1.42%最低。

3、生態環境部等5部委：推動現有鋼鐵企業超低排放改造，到2020年底前，重點區域鋼鐵企業超低排放改造取得明顯進展，力爭60%左右產能完成改造；到2025年底前，重點區域鋼鐵企業超低排放改造基本完成，全國力爭80%以上產能完成改造。

4、外管局：制定了《支付機構外匯業務管理辦法》。銀行在滿足交易信息採集、真實性審覈等條件下，可參照《辦法》第十二條，申請憑交易電子信息爲跨境電子商務經營者、購買商品或服務的消費者提供結售匯及相關資金收付服務。

5、財政部：自2019年1月1日起，適用《財政部國家稅務總局關於完善固定資產加速折舊企業所得稅政策的通知》和《財政部 國家稅務總局關於進一步完善固定資產加速折舊企業所得稅政策的通知》規定固定資產加速折舊優惠的行業範圍，擴大至全部製造業領域。

6、週一，央行不開展逆回購操作。隔夜shibor報1.7000%，下跌37.00個基點。7天shibor報2.6910%，下跌1.40個基點。3個月shibor報2.9230%，上漲1.40個基點。

二、地產聚焦

1、貝殼研究院：4月份北京二手房市場沒有延續3月份的持續上升態勢。4月北京鏈家二手房交易量比3月份下降34%，主要是受季節性因素的影響。價格方面，4月均價與3月基本持平，均價向上動力不足。

2、青島市住房公積金中心：取消青島市住房公積金二次申貸須首次公積金貸款結清滿兩年的期限限制，首次公積金貸款結清後，即可申請二次公積金貸款。同時，二次申貸其他事項仍按原規定執行。

3、國稅總局：基於電子稅務局各類辦稅渠道，推行房地產交易稅收網上預核，實現納稅人線上提交資料。稅務部門要積極會同自然資源、住房城鄉建設等部門推行設立房地產交易、辦稅、登記綜合窗口，一次性收取各部門業務事項所需全部資料。

4、萬科A：一季度，實現營業收入483.75億元，同比增加56.93%，淨利潤11.21億元，同比增加25.23%。淨負債率44.8%。

三、股市盤點

1、週一，上證指數報3062.50點，下跌0.77%，成交額2890.63億。深證成指報9622.49點，下跌1.62%，成交額3567.82億。創業板指報1615.62點，下跌2.55%，成交額1044.65億。滬深兩市合計成交6458.45億。滬指日線6連陰，兩市全天漲停個股31家，跌停個股319家，白馬股逆市走強，從盤面上看，僅民航機場板塊飄紅。

2、恒生指數漲0.97%，報29892.81點。國企指數漲1.11%，報11638.18點。滬股通淨流入41.13億元，當日餘額478.87億元。深股通淨流入9.55億元，當日餘額510.45億元。其中滬股通淨買入恆瑞醫藥5.11億元，淨買入招商銀行3.32億元，中國平安3.07億元，貴州茅臺1.89億元；深股通淨買入美的集團5.22億元，海康威視2.09億元，萬科A1.38億元。

3、中國基金報：近幾年A股市場在暫停上市公司家數方面，已處於相對較高的水平。2018年，暫停上市的公司就有*ST衆和、*ST上普、*ST海潤、*ST華澤4家。2019年以來，觸及暫停上市條件的公司至少已有6家，而更多的暫停上市公司還在路上，今年暫停上市的公司家數或將創下歷史新高。

4、樂視網：收到證監會調查通知書，因公司及賈躍亭涉嫌信息披露違法違規等行爲，根據《中華人民共和國證券法》的有關規定，決定對公司及賈躍亭先生立案調查。

5、證券時報：唐德影視披露一季報，從股東名單來看，2018年末范冰冰仍持股1.61%，位列公司前十大股東。而今年一季報顯示，范冰冰的名字已未出現。2018年，稅務部門依法查處范冰冰“陰陽合同”等偷逃稅問題，范冰冰被責令按期繳納稅款、滯納金、罰款8億餘元。

6、雅戈爾：未來將進一步聚焦服裝主業的發展，除戰略性投資和繼續履行投資承諾外，公司將不再開展非主業領域的財務性股權投資，並擇機處置既有財務性股權投資項目。2018年，實現營業收入96.35億元，同比下降2.07%；實現淨利潤36.77億元，同比增長11倍。

7、中國平安：一季度，實現淨利潤455.2億元，同比增長77.1％。董事長馬明哲回應股價問題表示“投資平安一定有耐心，我們相信平安的責任是爲忠誠的股東提供長期、可持續的增加價值的服務，也希望平安越來越多長期投資者。”週一，中國平安報收86.43元，總市值1.58萬億，2019年累積漲幅達54.06%。

8、蘇寧易購：擬與國泰君安證券下屬孫公司國君資本合作，聯合其他有限合夥人共同出資設立上海國泰君安創新股權投資母基金中心，該基金目標規模100億元。公司擬認繳出資5億元。基金投資於處於特定行業的企業，包括先進裝備製造、新一代信息技術、醫療健康、環保新能源和消費與現代服務業等。

9、田中精機：發佈2018年年報顯示，董事龔倫勇無法保證本報告內容的真實、準確、完整，理由是“已是虛假記載”，請投資者特別關注。一季報顯示，董事龔倫勇先生無法保證本報告內容的真實、準確、完整，理由是“遠洋2018年業績調整到2019年第一季度”，請投資者特別關注。

10、歐菲光：擬引入國有背景戰略投資者，向其轉讓公司股權比例不低於公司總股本的18%，該事項將涉及本公司控股股東及實際控制人變更。此前，歐菲光年報業績爆雷，2018年虧損5.19億元，此前預計盈利18.39億元。

11、財經早餐：格力電器一季度實現營業收入405.48億元，同比增長2.49%；淨利潤56.72億元，同比增長1.62%。花旗將格力電器評級由買進下調至賣出，並將目標價下調至47元。多家國內券商維持對格力的買入評級，安信證券給出6個月目標價68.8元。

12、上交所：4月29日，公佈2家科創板企業受理名單，嘉必優生物技術（武漢）股份有限公司、山東奧福環保科技股份有限公司。

13、兩市融資餘額：截至4月26日，上交所融資餘額報5899.24億，較前一交易日減少20.24億；深交所融資餘額報3839.35億，減少10.32億元；兩市合計9738.59億元，減少30.56億元。

四、行業觀察

1、央行：將於2019年8月30日起發行2019年版第五套人民幣50元、20元、10元、1元紙幣和1元、5角、1角硬幣。對票（幣）面效果、防僞特徵及其佈局等進行了調整，採用先進的防僞技術，提高防僞能力和印製質量，使公衆和自助設備易於識別。

2、新華社：吉林省近日出臺規劃，將以長春爲中心，環繞長春的四平、遼源、吉林、松原協同佈局工業走廊。將支持各地按照規劃的產業佈局和空間佈局，協同發展汽車、石化、食品、醫藥健康、裝備製造等傳統優勢產業，培育壯大新能源汽車、先進軌道交通裝備、生物醫藥等戰略性新興產業。

3、上證報：各地煤礦檢查日趨嚴格，生產不穩定，導致煤價一直在高位震盪。4月下旬陝西等產地煤價再度出現階段性上漲。煤炭行業分析師稱，煤價上漲主要與產地嚴控超產，嚴格把控煤管票有關。部分煤礦每月提前完成本月核定銷售數額後只能停產。

4、國家電影局副局長李國奇：將加強技術研發，採取技術升級或強制淘汰方式將存在盜版風險的放映設備清除出市場，儘快實現放映機、放映服務器與密鑰“雙綁定”的加密方式，阻斷高清盜錄渠道。

5、廣州市交通運輸局：發佈《廣州市2019年互聯網租賃自行車運營商招標公告》，擬通過公開招標確定3家運營商，在廣州市中心六區（越秀區、荔灣區、天河區、海珠區、白雲區、黃埔區）進行運營，投放車輛配額共計40萬輛。

6、彭博社：據悉，麥德龍中國業務第二輪競標名單據稱包括永輝超市、蘇寧控股、物美商業以及初創生鮮平臺美菜網，預計第二輪投標將在5月底至6月初進行。麥德龍回應稱“進展非常順利。麥德龍現在會大幅縮減開展進一步商談的合作伙伴名單。”

五、產業數據

1、工信部：一季度，我國軟件業完成軟件業務收入14755億元，同比增長14.4%；全行業實現利潤總額1930億元，同比增長13.3%；從業平均人數612萬人，同比增長4.7%；人均工資增長8.1%。

2、國家衛健委：2018年，全國兒童青少年總體近視率爲53.6%，其中6歲兒童爲14.5%，小學生爲36%，初中生爲71.6%，高中生爲81%，近視防控任務非常艱鉅。近視率隨着年級的升高快速增長。小學階段從1年級15.7%增長到6年級的59%；初中階段從初一年級的64.9%增長到初三年級的77%。

3、德勤：全球半導體行業總收入或從2018年的4810億美元增長到2019年的5150億美元，且增長態勢有望持續至下一個十年，主要市場驅動力量包括現有產品的持續強化、人工智能產品和5G網絡等新興技術的融合，以及汽車和工業電子行業的迅速增長。

4、能源局：一季度，可再生能源發電量達3885億千瓦時，同比増長13％。其中，全國新增風電裝機容量478萬千瓦。全國風電發電量1041億千瓦時，同比增長6.3%；全國棄風電量43億千瓦時，同比減少48億千瓦時；全國平均棄風率4.0%，棄風率同比下降4.5個百分點。全國棄風電量和棄風率持續“雙降”。

5、經濟日報：相關測算表明，爲了達到理想的響應速度，5G基站數量將至少是4G的2倍、5G基站成本也將超過4G基站的2倍，功耗則是4G基站的3倍。工信部專家表示，單從基站建設角度看，5G投資大約是4G的1.5倍，全國總體投資規模將達到1.2萬億元，投資週期超過8年。

6、麥肯錫：帶有“天然”或“有機”標籤的產品對消費者來說魅力驟減。儘管如此，全球有超過三成的消費者堅持食用健康食品；中國消費者的健康意識提升顯著，超過四成的中國受訪者表示自己“幾乎從不”喫不健康食物，快餐連鎖品牌的菜單也在趨於健康化。

7、36氪：中超聯賽近日在天貓開出了首個官方旗艦店，售賣旗下北京中赫國安、廣州恒大淘寶、山東魯能泰山等16個俱樂部的球迷周邊。2018年，天貓上足球用品的銷量同比增長了31.8%，包括徽章、模玩手辦在內的球迷周邊增幅達到54.6%。

六、公司要聞

1、21世紀：恒大新能源汽車產業的架構、版圖已初步確定，主要分爲汽車集團、動力科技、智慧科技、汽車經銷等板塊，涵蓋新能源汽車的所有產業鏈。恒大已分別拿下整車製造、電機、電池、充電樁、汽車銷售等相關產業鏈資源，生產基地已劃定，人員調配也已落實，新能源汽車版圖進一步清晰與明確。

2、長安汽車：一季度，實現營收160.08億元，同比下降20%，淨虧損20.96億，上年同期盈利13.92億，同比減少250.62%。

3、中興通訊：一季度，實現營收222.02億元，同比減少19.34%，淨利潤8.63億元，上年同期虧損54.07億元，同比增長115.95%；上半年預盈12億-18億元，上年同期虧損78.2億元。

4、美的集團：一季度，實現營收752.06億元，同比增長7.84%；淨利61.29億元，同比增長16.6%。

5、中國石化：一季度，實現營收7175.79億元，同比增加15.5%，淨利潤147.63億元，同比減少21.3%。

七、資本動態

1、建設銀行：董事會通過了境內市場發行不超過400億元減記型無固定期限資本債券、境內外市場發行不超過800億元減記型合格二級資本工具的議案。

2、5年期國債期貨主力合約TF1906下跌 0.12%，至98.595；10年期國債期貨主力合約T1906下跌0.19%，至96.200。10年期國債利率漲2.25BP，至3.43%；10年期國開債利率漲3.00BP，至3.85%。

3、截至4月29日下午收盤，國內商品期貨漲跌參半，燃油跌超3%，瀝青跌近2%；黑色系走高，鐵礦石漲超2%，螺紋鋼、熱卷漲逾1%；基本金屬多數上漲，滬鉛、滬錫漲近1%。

4、上海國際能源交易中心：4月29日，原油期貨主力合約SC1906，以482.8元/桶收盤，跌幅爲4.13%。主力合約成交408794手，持倉減少6812手至40358手。全部合約成交416782手，持倉減少5196手至52822手。

5、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.7350，漲0.0460%，人民幣中間價報6.7310，跌0.0045%。NDF：3個月報6.7375，6個月報6.7466，1年報6.7705，2年報6.8255。

6、新三板：4月29日合計掛牌10073家公司，當日減少10家，成交金額3.50億，其中做市轉讓1.31億，集合競價2.19億。三板成指報955.37，跌0.11%，成交額0.94億。

7、上股交：掛牌企業總數9857家，其中N板224家，E板452家，上線展示企業9181家。

八、國際資訊

1、特斯拉：預計未來兩個財年每年資本支出將達25-30億美元。預計至少未來十二個月流動性“充足”。至2019年底，特斯拉工廠每週生產7000輛Model 3。

2、波羅的海乾散貨指數：漲2.7%，報913點。

3、標普500指數收漲3.15點，漲幅0.11%，報2943.03點。道瓊斯工業平均指數收漲11.06點，漲幅0.04%，報26554.39點。納斯達克綜合指數收漲15.46點，漲幅0.19%，報8161.85點。

4、德國DAX 30指數收漲0.10%，報12328.02點。法國CAC 40指數收漲0.21%，報5580.98點。英國富時100指數收漲0.17%，報7440.66點。

5、日經225指數跌0.22%，報22258.73點。韓國KOSPI指數漲1.70%，報2216.43點。

6、WTI 6月原油期貨收漲0.31美元，漲幅0.49%，報63.61美元/桶。布倫特6月原油期貨收跌0.19美元，跌幅0.26%，報71.96美元/桶。

7、COMEX6月黃金期貨收跌0.6%，報1281.50美元/盎司。