供給和需求的變化因素

從這個供給需求差看行業的脈絡裏，有兩個值得注意的變化因素。 第一個變化因素是，每一次創造出來的供給和需求之間的缺口，它合上去的速度會越來越快。也就是說，留給新玩家的機會窗口，時間越來越短。因爲會有越來越多的玩家，來爭奪同一個機會。 當年淘寶面對的競爭對手，基本上只有線下的零售商。對當年淘寶的很多用戶而言，TA面對的是線下又貴又不好的產品，當線下零售業滿足不了TA的需求時，TA會迅速轉換到線上。 對於2008年前後起來的那一波B2C的電商而言，它的競爭對手，既有其他電商公司，又有一小部分線下零售商。這些零售商一方面自己會試着提供更好的線下服務，另一方面也會嘗試去做線上，無論是自己去做電商，還是藉助於天貓這樣的平臺。 順着時間線推移，到了2015年之後，競爭也更加激烈。如果你是一個新玩家，跟你競爭四五線城市用戶的，包括淘寶、天貓、京東這樣的電商公司，包括線上線下結合的新零售公司，包括純線下的公司，也包括跟你同樣模式的公司。 因此，如果僅僅只是通過流量端的創新，抓住了一個彌補供給需求缺口的機會，那麼，等到越來越多玩家意識到這個機會，紛紛湧入時，你的生存空間就會受到擠壓。 最典型的一個例子，是最早一批淘寶上的大商家。如果你去看天貓剛開始做雙十一的前幾年，所有品類的前十名幾乎都是互聯網品牌；到了2015年之後，絕大部分品類的排行榜裏，都不再是互聯網品牌了，像優衣庫這樣的傳統大品牌開始逆襲。“這中間發生的事情，就是擁有供應鏈和品牌能力的線下零售商，學會了線上的玩法。” 對應到當下，憑藉微信帶來的這一波流量紅利起來的新玩家，面對着線上、線下和“線上+線下”的玩家們的競爭，可能這一波紅利的時間窗口，只能持續一兩年。如果從2018年開始算，那到2019年基本上就沒有了。 這一波紅利最典型的代表就是所謂的社區零售。過去歷史已經驗證過，新出現的流量形態，只會導致非常小比例的成功案例，即使短期看起來非常成功。 第二個變化因素是：每一波玩家面對的供給和需求缺口裏，用戶的人口結構也不同。最早淘寶吸引過來的用戶，全都是出生在1985年前後的年輕人。這個用戶羣是最有增長潛力的用戶羣體。他們在未來15年，都是同時擁有購買力和消費決策力的用戶羣。只要淘寶自身的迭代速度，能夠滿足這些用戶不斷出現的需求，淘寶就擁有了一批客戶終身價值最高的用戶羣。 再後來，當包括唯品會和聚美優品這樣的電商公司起來，面對三線城市的白領時，會發現，這個用戶羣體的增長空間已經沒有那麼大。因爲她可能已經是一個年輕的媽媽，消費結構中很大一部分要被圍繞孩子的花費佔去。 再接下來的一波，新的玩家們要面對的用戶，很可能是剛剛接入移動互聯網的、更低線城市的中老年用戶羣體。這部分用戶羣體的消費增長空間就更小一些。 這兩個變化因素，供給和需求差的時間窗口越來越短，用戶結構不同帶來客戶終身價值的不同，都會影響一家創新公司的價值。