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　　播音 | 華爾街見聞田東

　　要聞

　　土耳其擔憂持續，道指四連跌，中概教育股普遍大跌，黃金跌1.6%破1200美元，新興市場股債匯下挫，阿根廷意外加息，南非蘭特一度跌超5%，離岸人民幣盤中跌破6.9，以太幣一度跌17%。

　　唯品會二財季營收超預期，三季指引不佳；虎牙二季度虧損大幅擴大；歡聚時代盈利超預期但下季度指引疲軟。

　　馬斯克：沙特兩年前就對私有化有興趣，還在和多位投資者談。

　　持倉砍近八成！全球最大對沖基金橋水二季度狂拋Facebook。

　　中國7月社融1.04萬億低於預期，M2增速升至8.5%。

　　17兵團六師SCP001超短融部分違約，或爲城投債違約第一例。

　　廣州土拍持續冷清。

　　明晟：A股納入因子提升至5%，中興通訊加入MSCI中國A股在岸指數。

　　閱文在線閱讀增速放緩，用戶付費比率下降，將以不超155億元收購新麗傳媒。

　　工業富聯發佈上市後首份半年報，擬開展不超過100億元的衍生性商品交易業務。

　　第六城跟進：南京“叫停”企事業單位買房。

市場概述

　　土耳其擔憂持續，美股下挫，標普跌0.4%，道指跌超百點，連跌四日，納指跌0.25%。中概教育股集體收低，博實樂教育暴跌22.37%。黃金收跌1.6%，創2017年1月來新低。新興市場股債匯全線下挫，印尼股市創近兩年最大跌幅，南非蘭特盤中一度大跌逾5%，墨西哥比索一度跌超2.4%，阿根廷比索也跌幅居前。數字貨幣集體下跌，以太幣一度跌17%。

　　市場收報

　　美股：標普500收跌0.40%。道瓊斯跌幅0.50%。納斯達克跌幅0.25%。

　　歐股：富時泛歐績優300收跌0.22%。德國DAX 30收跌0.53%。法國CAC 40收跌0.04%。英國富時100收跌0.32%。

　　A股：滬指收報2785.87點，跌0.34%，成交額1294.6億。深成指收報8844.86點，漲0.36%，成交額1711.2億。創業板收報1531.34點，漲1.3%，成交額555億。

　　黃金：COMEX 12月黃金期貨收跌1.6%，創6月15日以來最大單日跌幅，報1198.9美元/盎司，創2017年1月後期以來主力合約收盤新低。

　　原油：WTI 9月原油期貨收跌0.64%，報67.20美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌0.27%，報72.61美元/桶。

　　比特幣：CME比特幣期貨BTC 9月合約收跌160美元，跌幅2.50%，報6230美元。CBOE比特幣期貨XBT 9月合約收跌2.23%，報6235美元，上週跌約13.8%。

　　要聞詳情

　　A股探底回升 創業板三連陽 科技股爆發

　　A股近日下探後回升，高送轉、光通信、黃金、5G等漲幅居前，粵港澳大灣區板塊異動拉昇；復牌股、磷化工、白糖、棉花等領跌。

　　教育股“清算日”：港股遍地腰斬後 中概血流成河

　　在美上市和港上市的內地教育股集體重挫。博實樂教育收跌22.37%，海亮教育收跌15.66%，尚德教育收跌4.76%，紅黃藍收跌2.51%，樸新教育收跌1.55%，好未來收跌2.40%，四季教育收跌1.34%，新東方收跌2.00%。上週五司法部就修訂民辦教育促進法實施條例徵求社會意見稿，包括不得兼併收購非營利性民辦學校等。

　　在岸人民幣日盤低開300點夜盤收跌430點 離岸盤中跌破6.90

　　週一日盤，在岸人民幣兌美元開盤報6.8762，較上日夜盤收盤跌近300點；人民幣中間價下調234點至6.8629，創2017年5月31日以來最低，在岸人民幣夜盤收跌430點。離岸人民幣兌美元亞市跌破6.89。夜盤兌美元一度跌破6.90，跌超330點。

　　中國7月社融1.04萬億低於預期 M2增速升至8.5%

　　中國7月社融1.04萬億元人民幣，新增人民幣貸款1.45萬億元人民幣，M2增速8.5%。分析認爲，隨着寬信用與政策刺激的進一步釋放，未來社融與信貸有望進一步回升。

　　城投債違約第一例？17兵團六師SCP001超短融部分違約

　　此前有分析稱，市場對城投債的擔憂主要源於政府嚴監管的影響，但嚴監管本意並非打擊城投債券這種融資方式，或是逼迫城投債違約以進行“壓力測試”，而是要規範地方政府融資行爲，杜絕違法違規舉債。

　　土拍持續冷清：廣州也涼了

　　在今天廣州拍賣的五塊地中，花都鳳凰路地塊以底價成交，這塊地此前一直流拍，這次在降低開發難度重新掛出後被華潤拿下。另有兩塊地與底價擦線：增城中新鎮的兩塊地，成交樓面價僅比起拍價高出60元/平左右。

　　明晟：A股納入因子提升至5% 中興通訊加入MSCI中國A股在岸指數

　　明晟8月指數評估報告稱，將實施中國A股納入明晟中國指數的第二步，納入因子2.5%提升至5%，將佔明晟新興市場指數權重0.75%。中國神華是新增加入明晟中國全股票指數最大市值A股，中興通訊加入明晟中國全股票和A股在岸指數。

　　閱文上市後首份半年報：在線閱讀增速放緩 用戶付費比率下降

　　8月13日週一盤後，閱文集團披露上市以來首份半年報。財報顯示，在線閱讀營收同比增速大幅放緩，用戶付費比率下降。同日，閱文集團發佈公告稱，將以不超過155億元人民幣的價格收購《如懿傳》發行母公司新麗傳媒100%股權，交易將以現金加發行新股相結合的方式進行結算。

　　工業富聯上市後首份半年報 擬開展不超過100億元的衍生性商品交易業務

　　工業富聯週一發佈半年報，2018年上半年營收同比增長16.29%，歸母淨利潤同比增長2.24%。

　　第六城跟進！南京“叫停”企事業單位買房

　　據南京發佈，即日起，南京在全市範圍內暫停向企事業單位及其他機構銷售商品住房，成爲限制企業買房的第六城。此前，西安、杭州、長沙、上海和深圳已出臺政策限制企業買房。

　　馬斯克公開特斯拉私有化“底氣”：沙特兩年前就有興趣 還在和多位投資者談

　　特斯拉盤初曾漲約2%。盤前馬斯克稱，沙特主權財富基金（PIF）近兩年來數次與他討論投資特斯拉，支持私有化，他還在與多位投資者討論。後媒體稱，沙特官員討論持股近5%後PIF是否增持特斯拉。

　　持倉砍近八成！全球最大對沖基金橋水二季度狂拋Facebook

　　今年第二季度，伴隨數據泄密門發酵和歐盟最強隱私新規生效，橋水季末Facebook持股數較一季度末減少逾76%。雖然二季度兩大黃金ETF遭遇淨贖回逾10億美元，但橋水持倉不變。

　　虎牙二季度虧損大幅擴大 股價盤後跌超5%後收窄跌幅

　　虎牙今日發佈的二季度財報顯示，總營收爲10.383億元人民幣（約合1.569億美元），同比增長125.1%；淨虧損爲21.254億元人民幣，去年同期的淨虧損爲1500萬元人民幣。虎牙股價盤後跌超5%後反彈。

　　唯品會二財季營收超預期 三季度指引不佳 盤後跌10%

　　唯品會第二財季調整後每ADS盈利0.13美元，低於分析師預期的0.14美元；營收31億美元，略好於預期的30.8億美元。預計第三財季營收173-181億元人民幣，弱於預期的187.6億元人民幣，盤後股價跌超10%，接近52周新低。

　　股債匯三殺！土耳其里拉危機橫掃全球市場

　　土耳其資產危機拖累全球避險情緒急速升溫，新興市場股市、債市、匯市近全線下挫。印尼股市創近兩年最大跌幅。南非蘭特大貶逾5%，墨西哥比索貶值超2.4%，阿根廷比索、印尼盾等全線承壓。阿根廷央行意外將基準利率升至45%，比索仍收跌2.3%。

　　週一，土耳其當局出臺多項措施，包括央行發佈穩定匯市聲明，將爲銀行提供所需的所有流動性，各期限債券的里拉存款準備金下調250個基點。此外，土耳其當局還宣佈新經濟計劃，禁止股票做空等。

　　中國新聞 —— 地區及產業

　　【選股寶早知道】近期連續提示的二胎板塊走勢強勁，愛嬰室、創源文化最高漲幅+5%，此外昨日提及的網聯車、5G等板塊也有不俗表現。今日，【選股寶早知道】覆蓋的主要內容包括：大逆轉！這個一年前被摁死的領域竟成基建急先鋒，機構說下個幸運兒會是它；秒殺嘉楠耘智的7nm芯片，下一隻“高升控股”在這裏，這家公司親口承認掌握最核心技術；這個新能源車材料87%產能都在中國，供給稍有減少價格便創新高，挖出一隻絕對受益標的；5G打響商用發令槍，大規模建網在即，這家中國鐵塔“御用”公司還自帶“高送預期”。想要了解更多內容，快來訂閱早知道。每日早知道，5分鐘率先詳解最新熱點，提供明日方向，每晚9點半我們恭候你！

　　1、玻璃 | 據工信部13日消息，工信部辦公廳、發改委辦公廳聯合發佈通知，要求不得以其他任何名義、任何方式備案新增水泥熟料、平板玻璃產能的建設項目；要強化監管，確保等量或減量的產能置換方案執行到位。

　　點評：隨着天氣轉涼，玻璃行業即將進入需求旺季，一些地區價格已啓動上漲。玻璃期貨主力合約13日收漲0.49%,創今年3月以來收盤新高。量穩價漲的旗濱集團、南玻A等公司受到機構關注。

　　2、5G | 北京聯通發佈了“5G NEXT”計劃，北京市首批5G站點也宣告正式開通。這標誌着5G網絡開始在北京搭建，首都正在向5G時代邁進。作爲中國聯通16個5G試點城市之一，今年北京聯通率先開展面向商用的5G規模試驗。

　　點評：5G不僅將進一步提升移動互聯網用戶體驗，還將滿足未來海量物聯網設備聯網需求，與工業、醫療、交通等重點行業深度融合後，可以實現真正的“萬物互聯”，是未來新一代信息基礎設施的重要組成部分。烽火通信是我國5G設備龍頭企業，產品圍繞光通信全產業鏈佈局；國民技術研發的終端射頻芯片用於通信網絡手機終端，提供無線信號收發功能。

　　3、網絡安全 | 由國家互聯網應急中心主辦的2018中國網絡安全年會將於14日至16日在北京舉行。本次大會主題爲"薈聚安全大腦、護航智能生態"。會議將邀請來自政府部門、重要信息系統單位、基礎電信企業、域名服務從業機構、互聯網企業、網絡安全機構和企業、科研院所等業界同仁參加會議。國家互聯網應急中心還將聯合BAT等企業等共同舉辦2018中國網絡安全技術對抗賽。

　　點評：網絡可視化基礎架構被稱爲網絡流量的"監控攝像頭”相關公司中新賽克前三季度預增25%至75%；深信服在上網行爲管理、VPN、下一代防火牆等多個領域處於行業領先地位。

　　4、物聯網 | 據媒體報道，成都精位科技有限公司近日在“2018中國國際物聯網博覽會”上，展出了擁有完全自主知識產權的首顆國產UWB（超寬帶）定位芯片樣片“尋Me一號”，該芯片的問世填補了國內市場空白。據悉，UWB定位芯片及配套的UWB模組計劃將於今年10月實現量產。

　　點評：這一產品的問世，正式宣告UWB定位技術從工業物聯網走向消費物聯網的應用，從B端工業用戶轉向億萬C端消費者，迎來更廣闊市場空間。南天信息通過盈富泰克間接持股成都精位科技；金溢科技有基於UWB定位和視頻識別技術的全自動路內停車收費管理系統。

　　5、異丙醇 | 據生意社數據監測，近日異丙醇價格大幅上漲。繼上週大漲7.12%後，8月13日國內工業級異丙醇價格繼續上漲56元/噸，報7675元/噸，近一個月漲幅已接近15%。其中，江蘇、浙江等地報價更高，漲幅更大。江蘇鹽城蘇普爾化學最新出廠價報7900元/噸，近一個月漲幅已超過20%。

　　點評：預計在成本及現貨緊張的雙重支撐下，異丙醇價格有望繼續走高，相關公司望受益。陽穀華泰公司旗下達諾爾主營的超純異丙醇達到國際半導體標準的PPT最高級別；東華能源公司主營液化石油氣和丙烯的生產及儲存化工品（異丙醇、正丙醇等），受益於上下游產品價格的上漲。

　　6、光通信 | 據報道，歐盟科學家正在利用下一代激光技術創建光速寬帶連接，消除因需求增長而導致的互聯網數據瓶頸。該研究團隊由歐盟資助，並由來自9個國家（意大利、西班牙、荷蘭、芬蘭、德國、以色列、法國、日本和韓國）和14個不同組織的研究人員組成。該團隊研究人員正利用垂直腔面發射激光器（VCSEL）光源與光子集成電路、光學開關和半導體光放大器，來開發長波大容量通信技術。

　　點評：未來，超高速元件有望革新數據量龐大的智能服務，其傳輸速率可達112 Tb／s，是目前我們正在着手研發和推進的5G（傳輸速率1-1.5Gb）的約10萬倍，發送28000部高清電影將僅需1秒鐘。光迅科技是國內少有的具有VCSEL激光器設計和生產能力的廠商。近年來積極開展VCSEL芯片的研發，目前已開發出多款VCSEL陣列芯片，廣泛應用於我國光通信行業；光庫科技主要產品爲光纖激光器件和光通訊器件。三安光電已成功開發出10GbpsVCSEL芯片和FP激光器。

　　7、人工智能 | 新華社8月13日報道，美國研究人員新近開發出一種人工智能模型，能夠爲膠質母細胞瘤患者設計出最小劑量給藥方案，在縮小腫瘤的同時減少藥物帶來的毒副作用，改進患者生活質量。有關這一人工智能系統的研究論文將在“2018醫療保健領域機器學習”大會上發佈，大會將在8月17日至18日在美國斯坦福大學舉行。

　　點評：權威機構預計，隨着認知計算技術發展，2019年全球智能醫療決策支持市場規模將達2000多億美元。上市公司中，思創醫惠成立沃森聯合會診中心，邁出人工智能+醫療技術進入中國醫療行業的第一步。公司依託IBM Watson業內領先的數據庫爲癌症患者提供人工智能診療建議，提高診斷準確率。衛寧健康先後與上海交大、復旦大學、中科院大學以及多家醫院簽訂合作協議、成立了聯合實驗室，從事醫療大數據與人工智能方面的研究。

　　8、工業互聯網 | 工信部網站13日披露，爲推動落實《工業互聯網發展行動計劃（2018-2020年）》和《工業互聯網專項工作組2018年工作計劃》，全面掌握工業互聯網網絡發展情況，加快推動工業互聯網網絡體系建設,現組織幵展工業互聯網網絡發展情況調查摸底工作。此次主要調查咅地工業互聯網網絡發展總體情況和存在問題，工業互聯網網絡體系相關政策措施貫徹落實和實施情況，對進一步推動工業互聯網網絡發展的意見和建議等。

　　點評：2017年我國工業互聯網直接產業規模爲5700億元，工信部預計到2020年有望突破10000億元。東方國信旗下項目入選工信部6月份發佈的《2018年工業互聯網創新發展工程擬支持項目名單》；東土科技在國內工業以太網交換機市場中處於領導地位。

　　9、二胎 | 8月13日，國務院印發《醫療衛生領域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案》。方案提出，包括農村部分計劃生育家庭獎勵扶助、計劃生育家庭特別扶助、計劃生育“少生快富”補助等3個計劃生育扶助保障項目，明確爲中央與地方共同財政事權。中央將制定計劃生育扶助保障補助國家基礎標準，並根據經濟社會發展情況逐步提高。

　　點評：隨着各級政府生育鼓勵政策的陸續落地，人口政策全面放開預期逐步加強，國內母嬰行業相關公司有望受益。愛嬰室是國內母嬰零售龍頭公司；安奈兒是國內童裝行業龍頭之一，產品覆蓋0-12歲中高端童裝市場。

　　今日要聞前瞻

　　中國城鎮固定資產投資，規模以上工業增加值，社會消費品零售。歐元區二季度GDP。

　　見聞精選

　　貨幣暴貶，債務滔天！土耳其是如何走到今天這一步的？

　　本輪土耳其經濟危機的禍根早已埋下，特朗普不過是壓垮駱駝的最後一根稻草……作繭自縛的不是別人，正是總統埃爾多安！

　　回溯300年週期解密之旅 |《逃不開的經濟週期》01

　　朱格拉發現了“新大陸”，而米切爾、基欽、庫茲涅茨以及康德拉季耶夫等人對這個新大陸做了大量的早期闡釋工作……

　　棚改從貨幣化回到實物安置 開發商是走還是留？

　　對於房地產市場，停掉棚改貨幣化，就意味着停掉整個棚改。

　　快評| 土耳其央行救市：救得了當下，救不回08年以來最大的危機

　　這一次危機是本國糟糕的經濟政策，與外部緊縮環境結合的負循環。現在看來，無論哪個因子都無法在短期內得到根本性的扭轉。

　　快評| 教育股嚇得全線暴跌，民促法送審稿說了啥？

　　港股教育全部崩盤，不要輕易抄底。

　　韓國版“四萬億”：三星啓動史上最大規模投資計劃

　　韓國就業形勢已經達到2008年金融危機以來最危險的階段。

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