要闻速览

1、【六部门联合开展第三方借减税降费巧立名目乱收费行为专项整治】国家税务总局、国家发展改革委等六部门日前决定，从8日起至5月31日，开展第三方借减税降费巧立名目乱收费行为专项整治。在专项整治期间，国家税务总局及各省税务局在12366纳税服务热线设立电子发票第三方平台等涉税服务乱收费问题举报投诉专席。（新浪）

2、【国务院：进境物品进口税调整相关税率降为13%和20%】国务院关税税则委员会发布关于调整进境物品进口税有关问题的通知。将进境物品进口税税目1、2的税率分别调降为13%、20%。将税目1“药品”注释修改为“对国家规定减按3%征收进口环节增值税的进口药品，按照货物税率征税”；其中，烟、酒贵重首饰及珠宝玉石；高档化妆品等物品进口税率为50%。上述调整自2019年4月9日起实施。

3、【杭州亚组委：杭州亚运会将于2022年9月10日至25日举行】8日杭州亚组委公布了2022年第19届亚运会竞赛项目设置和举办时间，杭州亚运会将于2022年9月10日至25日举行。目前已经确定竞赛大项增至37个，包括28个奥运项目和9个非奥项目。

4、【中国学者发现新型红外隐身材料，应用前景广阔】从中科院苏州纳米所获悉，该所张学同研究员领导的科研团队，最新发现一种红外隐身材料。这种新材料坚固、轻便、可折叠，可以在不需要额外能源的情况下躲过红外探测仪的“法眼”，应用前景广阔。（新华社）

5、【又见"没一罚三"重罚，招商局员工内幕交易被罚1000万】近日，北京证监局公开了一桩内幕交易的行政处罚决定书的详情：2017年曾创造“八连涨停”的华北高速于当年底被招商公路合并，在这场换股吸收合并的交易中，招商局一员工利用内幕信息交易获利250多万元，并被处以三倍罚款，上缴违法所得和罚款超千万元。最终北京证监局决定，没收俞亮违法所得252.3万元，并处以75.69万元罚款。即俞亮内幕交易的违法所得全部被没收后，还要上缴3倍罚款，两个款项加起来约1009.2万元。（中国基金报）

6、【俄直投基金消息称，欧佩克和非欧佩克产油国或于6月份决定放弃石油减产，甚至扩大开采】（Wind）

宏观经济

1、【深圳二手房清明小长假终结3连涨】刚刚过去的4月第一周，因为清明小长假的影响，深圳的二手房交易有“降温”之势。4月8日，Q房网深圳市场研究中心发布的数据显示，4月1日至7日，深圳全市二手住宅共成交1060套，环比下跌16.80%。（新浪）

●点评：此前所谓的“小阳春”主要受到新版个人征信报告消息的影响，成交提前释放。假如新版征信真的如期在5月上线，或将影响二手房的成交量。

2、【白宫经济顾问委员会主席哈赛特：美国一季度经济增速为2%，今年将迈向3%】（Wind）

●点评：不知道这些专家都怎么预测的，此前标普给的预测是，美国2019年经济可能放缓至2.2%。

金融市场

1、【每日外资观察：北向资金净流出37.89亿，五粮液续八日遭净卖出】8日两市冲高回落，成交额再破万亿，北向资金净流出37.89亿，个股方面，贵州茅台净买入2.89亿，招商银行净买入2.75亿，五粮液、美的集团、海康威视净卖出额居前，分别净卖出10.9亿元、5.82亿元、5.03亿元，五粮液已连续八日遭净卖出。

●点评：五粮液年内已经翻倍了，外资卖出部分也是情有可原。

2、【龙虎榜：化工股上演涨停潮 鲁西化工、闰土股份遭机构卖出近5亿】8日化工股上演涨停潮，盘后数据显示，涨停股鲁西化工、闰土股份遭机构抛售，跌停股联化科技获机构增持。具体来看，四个机构席位合计卖出鲁西化工4.27亿元，深股通专用席位买入7333万元，卖出3512万元。闰土股份遭一个机构席位卖出6526万元，深股通专用席位买入7234万元，卖出430万元。联化科技获三个机构席位买入2525万元。

●点评：8日化工钢铁股涨停，主要是外资和游资在买，机构卖出非常明显。内资机构经常做一些不好理解的事情。

3、【今年以来减持已超千亿，创2015年以来同期新高】截至4月8日，两市共有609家公司发布了1233份减持计划，合计最高减持135.67亿股，估算减持市值1586亿元，创下十年以来次高（仅次于2015年同期的1615亿元）。在发布了减持计划的609家公司中，93家上市公司拟清仓式减持。风帆股份、东方通信、顺灏股份等大牛股在股价翻倍后，纷纷祭出重要股东减持计划。（中国证券报）

●点评：虽然整个市场估值没有泡沫，但是某些个股绝对泡沫很大，沾个概念就翻番，这些个股遭遇减持很好理解。另一方面，此前很多机构大股东贷款较多，一旦股市上涨后，他们需要卖掉股票还款。

4、【8日沪股通及深股通单日成交总额达763亿元，再创纪录】（Wind）

●点评：现在北向资金十分活跃，而且参与短线炒作的个股也越来越多，很可能部分游资借道香港融资然后再通过沪港通交易，成为所谓的“假外资”。

5、【上周公募偏股型基金小幅加仓1.68个百分点】上周（4月1日至4月4日）公募偏股型基金（含股票型和混合型两类）整体小幅加仓1.68个百分点，当前仓位水平为66.44%。具体行业配置方面，目前公募偏股型基金配置比例位居前三的行业是食品饮料、电子元器件和银行。上周，公募偏股型基金主要加仓了银行、石油石化和餐饮旅游。（中证网）

●点评：偏股型基金66.44%仓位对于后市还有加仓空间，银行股、石油石化股这两个板块基金加仓的十分精准。

产经观察

1、【长三角水泥价格第二轮上调】近日水泥价格陆续跟随上调，上海、南通和苏锡常地区水泥价格上调20-45元/吨；4月9日起，杭绍地区水泥价格将上调30元/吨。水泥价格上调原因：一方面是天气转好，企业日发货表现良好，库存多在40%-50%，企业市场信心增强。另一方面是熟料价格已经上调，对本次价格上调起到带动作用。（ 数字水泥网）

●点评：光大证券预计，水泥行业多数公司1季度业绩将明显优于市场预期。相比来看，南部地区水泥企业有基本面支撑，估值水平整体较低，光大证券建议优选华新水泥、万年青、塔牌集团，配置海螺水泥。

2、【一纸决议引爆51只化工股涨停，这一轮赚的又是情绪钱】4月8日开盘，一如市场预期，此次盐城决议火上浇油，再度引爆整个板块，51只化工股涨停。针对响水化工园区彻底关闭的报道，分析人士认为，江苏是高危高污染的化工品集中地，整治对精细化工产品影响极大，改变行业未来三五年竞争格局，涉及行业染料，颜料，农药，医药。单一品种可能出现价格暴涨，弹性极大。

●点评：一般重大事件后，市场往往先炒了再说，谁还在乎以后怎么样。

3、【韩国宣布投资260亿美元建5G网相关公司受关注】4月8日，韩国政府宣布，将在2022年之前投资30万亿韩元(合260亿美元)，以建立一个覆盖全国的5G通信网络。日前，美国Verizon在两城市推出5G移动服务，年底扩至28城；韩国三大运营商对个人用户开通5G商用网络。

●点评：美韩两国运营商抢先首发5G服务，体现各国运营商对5G商用的重视，同时，推出面向热点领域的5G服务有利各方探索5G应用和商业模式，为未来规模推广提供基础。5G投资启动，产业链有望迎来景气周期。铭普光磁是国内领先的5G通信磁性元器件、通信光电部件、通信供电系统设备制造商。中兴通讯在5G测试中处于行业同步或领先地位。大富科技是5G基站滤波器龙头之一。

4、【电解液供需格局改善行业公司盈利能力望提升】据报道，“3.21”响水爆炸事故持续发酵，江苏对于化工领域的相关整顿已经波及到电解液领域。作为五大电解液溶剂之一的EC，近期江苏两家EC的生产商已经被政府关停，导致EC的供给量减少30%左右，已经开始对于下游带来联动影响。

●点评：上周《市界研报》专门分享了关于EC的研报，在化工整治背景下，目前背负环保压力的电解液、溶剂等企业均不敢超负荷生产。业内人士透露，电解液相关原材料能不能稳定供货将是一个问题。新能源汽车在过渡期已进入抢装季，对电解液的需求将迎来上涨。供需格局改善下，电解液价格有望迎来上涨，天赐材料、新宙邦、江苏国泰等国内电解液龙头公司盈利能力有望改善。

5、【中国云管理服务市场加速爆发行业公司望持续受益】近日，IDC出版了《中国云管理服务市场预测,2019-2023》报告，在报告中IDC认为未来5年云管理服务市场将持续爆发，云将作为中国数字化转型的核心，成为企业不可忽视的关键工具。

●点评：中国云管理服务市场已从萌芽培育期进入快速成长期，新兴厂商以及传统IT分销商、系统集成商、软件开发商、咨询服务商已经悉数进场。随着云管理服务市场的爆发，行业公司有望将持续受益。神州数码重点发展云管理服务（MSP）和数字化解决方案（ISV），成为云管理服务市场不可或缺的重要力量。恒华科技全面布局电力全生命周期SaaS云，打造综合能源云管理服务商。网宿科技是CDN龙头，拥有云管理服务等相关业务。

6、【江苏：对化工产业要分类施策 保持有关政策的相对稳定性】江苏省委常委会召开会议，讨论《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》等。会议强调，对不符合安全生产标准的企业、园区必须关闭，对环保不达标的企业、园区必须关停，对落后低端企业必须淘汰。（澎湃）

●点评：江苏是化工大省，化工产业园就有50多个，响水化工园区被关闭后，市场对于其他的园区后期动向十分关注，这也是8日化工股集体暴动的主要原因。

7、【苹果三星齐发力、计划导入有机太阳能技术】据报道，苹果与三星两大手机巨头正评估在未来产品导入太阳能电池的可能性，特别是一种名为有机太阳能的技术，这种技术只需要少量太阳光便可以转换成电力。三星已在部分产品中实现布局，苹果已陆续在有机太阳能技术领域申请了多项专利。

●点评：有机太阳能电池是解决环境污染、能源危机的有效途径之一，其在质轻、柔软、半透明、可大面积低成本印刷、环境友好等方面都远远优于传统太阳能电池，被认为是具有重大产业前景的新一代绿色能源技术。恒久科技在互动平台表示，已开展具有重大应用前景的新型有机太阳能电池的材料、器件的研究与产品试制。新宙邦2017年定增募集资金投向有机太阳能电池材料系列产品等项目。东晶电子在有机太阳能电池制备方法上拥有专利。

8、【养老产业正迎来空前力度政策支持、一揽子重磅实招将加快落地】国家发展改革委、民政部、国家卫生健康等相关部委针对养老产业目前正展开新一轮密集调研。近一个月来，多地也在紧锣密鼓开列2019年养老服务改革方案。从部委调研和地方政策看，社区养老、医养结合成支持重点。

●点评：我国养老产业已进入投资窗口期，伴随养老意识提升，需求还将进一步提升。扬子新材利用控股股东南宁颐然养老产业合伙企业在大健康、养老等产业方面的资源，大力发展大健康与养老产业，打造全方位、全周期健康养老服务。双箭股份拥有桐乡和济颐养院，收购湖州市社会福利中心67%股权，成立上海双箭健康科技有限公司，加快在医疗服务、养老服务行业、健康产品等领域的布局。

公司要闻

1、【格力电器：格力集团拟转让持有的15%公司股份，股票9日复牌】格力集团拟通过公开征集受让方的方式，协议转让格力集团持有的格力电器总股本15%的股票。

●点评：国资委选择卖出，是一个很英明的决定。可能地方政府资金普遍紧张，卖出拿到400多亿资金，可以做很多事情。市场人士分析，格力集团股份出让股份后仍留下3.22%股份，可能即与格力电器《公司章程》的相关规定有关。借此，在未来格力电器的公司治理结构中，珠海国资委仍将保留一定的话语权和经营决策权。

2、【沪市首份一季报出炉：国机通用一季度净利1071万元，同比扭亏】国机通用2019年一季度净利润1071.3万元，上年同期亏损294万元。公司同日披露2018年年报，2018年实现营业收入5.96亿元，同比降2.62%；净利润4719.70万元，同比降71.78%。

●点评：今年两市公布首份一季报的公司业绩都不是太亮眼，不过国机通用的K线图倒是显示有资金潜伏进场。

3、【华友钴业披露公告，拟以发行股份方式购买巴莫科技和华友衢州的股权】自2019年4月9日开市起开始停牌，公司停牌时间不超过10个交易日。

●点评：华友可能想打通上下游。华友衢州是公司子公司，而巴莫科技现主要从事锂电池正极材料的研制、开发和规模化生产，是华友钴业的重要客户之一。

4、【越秀金控业绩预告：一季度净盈利2.33亿元-2.78亿元，同比增长110%-150%】其中广州证券1-3月实现净利润1.05亿元，3月实现净利润5623.94万元。

●点评：当时中信证券收购广州证券134.6亿人民币，现在看，这个估值不算低。

5、【隆基股份发布2018年业绩快报，全年净利润25.6亿元，同比下降28.24%】全年营收220亿元，同比增长34.38%。

●点评：受国内光伏政策影响，公司硅片价格由去年5月4.25元/片逐步下调至10月的3.05元/片，降幅为28%，但10月之后产品降价带动海外市场需求快速增长，国内领跑者等高效产品需求回升，单晶硅片价格已经稳定，高效PERC电池出现一定幅度涨价，开工率提升带来成本下降，预计公司四季度毛利率有显著回暖，组件出货量大幅增长。

6、【苏交科披露业绩预告，一季度净盈利71803.94万元~9,222.84万元，比去年同期增长10%-30%】

●点评：苏交科作为国内交建工程咨询领域的上市龙头，各项工程质完备，享有较高的国内外品牌知名度。工程勘察设计行业位于建筑行业产业链前端，近年来已步入景气期。我国基础设施建设将重新提速，并且交通建设领域受益确定性较高，交建勘设企业将迎来新的发展机遇。不过公司估值已经略高于同行。

7、【东方能源：拟逾147亿收购国家电投集团资本控股，涉足金融业务】东方能源4月8日晚间公告，拟以发行股份的方式购买国家电投集团资本控股有限公司100%股权。交易预估作价147.5亿元。完成后，公司将持有资本控股100%股权，并通过资本控股持有国家电投财务、国家电投保险经纪、百瑞信托、先融期货、永诚保险等公司的相关股权。公司的业务范围除清洁能源发电及热电联产等业务外，还将涵盖财务公司、保险经纪、信托、期货、保险等多项金融业务。东方能源将于9日上午开市起复牌。

●点评：东方能源停牌前市值只有59.4亿，大资产注入小公司，成为一个金控平台，股价大概率连续涨停。

8、【石大胜华：一季度净利预增1倍】石大胜华4月8日晚间公告，预计公司2019年第一季度的净利润与上年同期相比，将增加6771.11万元，同比增加100.96%。一季度，公司各生产装置平稳运行，主要原料价格较上年同期降低7.26%至17.96%不等，而产品销售单价较上年同期略增长。

●点评：公司产品价格大涨，《市界研报》在分享公司研报后，目前已经两个涨停。

9、【比亚迪：1-3月新能源汽车销量7.32万辆，同比增长146.89%】 比亚迪3月份汽车销量46825辆，其中新能源车30075辆，同比增长146.89%；燃油汽车销量16750辆，同比下降45.94%。

●点评：比亚迪新能源2018年全年销量达24.78万辆，从一季度数据很容易看出，新能源汽车需求继续暴增，而燃油车需求下滑比较明显，今年以来全国的数据也是这种情况。

10、【正邦科技：3月生猪销售收入环比增116.4%】公司3月销售生猪56.52万头，环比增长57.77%，同比增长43.7%；销售收入8.55亿元，环比增长116.4%，同比增长74.98%。1-3月，公司累计销售生猪168.75万头，同比增长58.87%；累计销售收入20.9亿元，同比增长33.89%。

●点评：猪肉股业绩确实好，猪肉股凌厉的一波上涨背后还是有上市公司业绩暴增的基础，如果业绩一步步兑现，还是会支撑股价继续走高。

11、【方盛制药：拟在云南会泽分期投资10亿元建立中药材、工业大麻种植基地等】公司拟在云南省会泽县深度参与产业扶贫，与云南省会泽县人民政府签署了战略合作框架协议，方盛制药计划在未来8年分期投资10亿元，在会泽建立中药材、工业大麻种植基地和深加工基地。会泽县政府为方盛制药有偿提供20万亩左右土地用于中药材及工业大麻的种植。

●点评：上市公司和几个能种大麻的省份对于工业大麻推广的积极性确实高，当然也跟这些省份产业单一有关，上市公司则怀着各种目的开展工业大麻业务合作，方盛制药也成为了一只正宗的工业大麻股。

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