要聞速覽

1、【六部門聯合開展第三方借減稅降費巧立名目亂收費行爲專項整治】國家稅務總局、國家發展改革委等六部門日前決定，從8日起至5月31日，開展第三方借減稅降費巧立名目亂收費行爲專項整治。在專項整治期間，國家稅務總局及各省稅務局在12366納稅服務熱線設立電子發票第三方平臺等涉稅服務亂收費問題舉報投訴專席。（新浪）

2、【國務院：進境物品進口稅調整相關稅率降爲13%和20%】國務院關稅稅則委員會發布關於調整進境物品進口稅有關問題的通知。將進境物品進口稅稅目1、2的稅率分別調降爲13%、20%。將稅目1“藥品”註釋修改爲“對國家規定減按3%徵收進口環節增值稅的進口藥品，按照貨物稅率徵稅”；其中，煙、酒貴重首飾及珠寶玉石；高檔化妝品等物品進口稅率爲50%。上述調整自2019年4月9日起實施。

3、【杭州亞組委：杭州亞運會將於2022年9月10日至25日舉行】8日杭州亞組委公佈了2022年第19屆亞運會競賽項目設置和舉辦時間，杭州亞運會將於2022年9月10日至25日舉行。目前已經確定競賽大項增至37個，包括28個奧運項目和9個非奧項目。

4、【中國學者發現新型紅外隱身材料，應用前景廣闊】從中科院蘇州納米所獲悉，該所張學同研究員領導的科研團隊，最新發現一種紅外隱身材料。這種新材料堅固、輕便、可摺疊，可以在不需要額外能源的情況下躲過紅外探測儀的“法眼”，應用前景廣闊。（新華社）

5、【又見"沒一罰三"重罰，招商局員工內幕交易被罰1000萬】近日，北京證監局公開了一樁內幕交易的行政處罰決定書的詳情：2017年曾創造“八連漲停”的華北高速於當年底被招商公路合併，在這場換股吸收合併的交易中，招商局一員工利用內幕信息交易獲利250多萬元，並被處以三倍罰款，上繳違法所得和罰款超千萬元。最終北京證監局決定，沒收俞亮違法所得252.3萬元，並處以75.69萬元罰款。即俞亮內幕交易的違法所得全部被沒收後，還要上繳3倍罰款，兩個款項加起來約1009.2萬元。（中國基金報）

6、【俄直投基金消息稱，歐佩克和非歐佩克產油國或於6月份決定放棄石油減產，甚至擴大開採】（Wind）

宏觀經濟

1、【深圳二手房清明小長假終結3連漲】剛剛過去的4月第一週，因爲清明小長假的影響，深圳的二手房交易有“降溫”之勢。4月8日，Q房網深圳市場研究中心發佈的數據顯示，4月1日至7日，深圳全市二手住宅共成交1060套，環比下跌16.80%。（新浪）

●點評：此前所謂的“小陽春”主要受到新版個人徵信報告消息的影響，成交提前釋放。假如新版徵信真的如期在5月上線，或將影響二手房的成交量。

2、【白宮經濟顧問委員會主席哈賽特：美國一季度經濟增速爲2%，今年將邁向3%】（Wind）

●點評：不知道這些專家都怎麼預測的，此前標普給的預測是，美國2019年經濟可能放緩至2.2%。

金融市場

1、【每日外資觀察：北向資金淨流出37.89億，五糧液續八日遭淨賣出】8日兩市衝高回落，成交額再破萬億，北向資金淨流出37.89億，個股方面，貴州茅臺淨買入2.89億，招商銀行淨買入2.75億，五糧液、美的集團、海康威視淨賣出額居前，分別淨賣出10.9億元、5.82億元、5.03億元，五糧液已連續八日遭淨賣出。

●點評：五糧液年內已經翻倍了，外資賣出部分也是情有可原。

2、【龍虎榜：化工股上演漲停潮 魯西化工、閏土股份遭機構賣出近5億】8日化工股上演漲停潮，盤後數據顯示，漲停股魯西化工、閏土股份遭機構拋售，跌停股聯化科技獲機構增持。具體來看，四個機構席位合計賣出魯西化工4.27億元，深股通專用席位買入7333萬元，賣出3512萬元。閏土股份遭一個機構席位賣出6526萬元，深股通專用席位買入7234萬元，賣出430萬元。聯化科技獲三個機構席位買入2525萬元。

●點評：8日化工鋼鐵股漲停，主要是外資和遊資在買，機構賣出非常明顯。內資機構經常做一些不好理解的事情。

3、【今年以來減持已超千億，創2015年以來同期新高】截至4月8日，兩市共有609家公司發佈了1233份減持計劃，合計最高減持135.67億股，估算減持市值1586億元，創下十年以來次高（僅次於2015年同期的1615億元）。在發佈了減持計劃的609家公司中，93家上市公司擬清倉式減持。風帆股份、東方通信、順灝股份等大牛股在股價翻倍後，紛紛祭出重要股東減持計劃。（中國證券報）

●點評：雖然整個市場估值沒有泡沫，但是某些個股絕對泡沫很大，沾個概念就翻番，這些個股遭遇減持很好理解。另一方面，此前很多機構大股東貸款較多，一旦股市上漲後，他們需要賣掉股票還款。

4、【8日滬股通及深股通單日成交總額達763億元，再創紀錄】（Wind）

●點評：現在北向資金十分活躍，而且參與短線炒作的個股也越來越多，很可能部分遊資借道香港融資然後再通過滬港通交易，成爲所謂的“假外資”。

5、【上週公募偏股型基金小幅加倉1.68個百分點】上週（4月1日至4月4日）公募偏股型基金（含股票型和混合型兩類）整體小幅加倉1.68個百分點，當前倉位水平爲66.44%。具體行業配置方面，目前公募偏股型基金配置比例位居前三的行業是食品飲料、電子元器件和銀行。上週，公募偏股型基金主要加倉了銀行、石油石化和餐飲旅遊。（中證網）

●點評：偏股型基金66.44%倉位對於後市還有加倉空間，銀行股、石油石化股這兩個板塊基金加倉的十分精準。

產經觀察

1、【長三角水泥價格第二輪上調】近日水泥價格陸續跟隨上調，上海、南通和蘇錫常地區水泥價格上調20-45元/噸；4月9日起，杭紹地區水泥價格將上調30元/噸。水泥價格上調原因：一方面是天氣轉好，企業日發貨表現良好，庫存多在40%-50%，企業市場信心增強。另一方面是熟料價格已經上調，對本次價格上調起到帶動作用。（ 數字水泥網）

●點評：光大證券預計，水泥行業多數公司1季度業績將明顯優於市場預期。相比來看，南部地區水泥企業有基本面支撐，估值水平整體較低，光大證券建議優選華新水泥、萬年青、塔牌集團，配置海螺水泥。

2、【一紙決議引爆51只化工股漲停，這一輪賺的又是情緒錢】4月8日開盤，一如市場預期，此次鹽城決議火上澆油，再度引爆整個板塊，51只化工股漲停。針對響水化工園區徹底關閉的報道，分析人士認爲，江蘇是高危高污染的化工品集中地，整治對精細化工產品影響極大，改變行業未來三五年競爭格局，涉及行業染料，顏料，農藥，醫藥。單一品種可能出現價格暴漲，彈性極大。

●點評：一般重大事件後，市場往往先炒了再說，誰還在乎以後怎麼樣。

3、【韓國宣佈投資260億美元建5G網相關公司受關注】4月8日，韓國政府宣佈，將在2022年之前投資30萬億韓元(合260億美元)，以建立一個覆蓋全國的5G通信網絡。日前，美國Verizon在兩城市推出5G移動服務，年底擴至28城；韓國三大運營商對個人用戶開通5G商用網絡。

●點評：美韓兩國運營商搶先首發5G服務，體現各國運營商對5G商用的重視，同時，推出面向熱點領域的5G服務有利各方探索5G應用和商業模式，爲未來規模推廣提供基礎。5G投資啓動，產業鏈有望迎來景氣週期。銘普光磁是國內領先的5G通信磁性元器件、通信光電部件、通信供電系統設備製造商。中興通訊在5G測試中處於行業同步或領先地位。大富科技是5G基站濾波器龍頭之一。

4、【電解液供需格局改善行業公司盈利能力望提升】據報道，“3.21”響水爆炸事故持續發酵，江蘇對於化工領域的相關整頓已經波及到電解液領域。作爲五大電解液溶劑之一的EC，近期江蘇兩家EC的生產商已經被政府關停，導致EC的供給量減少30%左右，已經開始對於下游帶來聯動影響。

●點評：上週《市界研報》專門分享了關於EC的研報，在化工整治背景下，目前揹負環保壓力的電解液、溶劑等企業均不敢超負荷生產。業內人士透露，電解液相關原材料能不能穩定供貨將是一個問題。新能源汽車在過渡期已進入搶裝季，對電解液的需求將迎來上漲。供需格局改善下，電解液價格有望迎來上漲，天賜材料、新宙邦、江蘇國泰等國內電解液龍頭公司盈利能力有望改善。

5、【中國雲管理服務市場加速爆發行業公司望持續受益】近日，IDC出版了《中國雲管理服務市場預測,2019-2023》報告，在報告中IDC認爲未來5年雲管理服務市場將持續爆發，雲將作爲中國數字化轉型的核心，成爲企業不可忽視的關鍵工具。

●點評：中國雲管理服務市場已從萌芽培育期進入快速成長期，新興廠商以及傳統IT分銷商、系統集成商、軟件開發商、諮詢服務商已經悉數進場。隨着雲管理服務市場的爆發，行業公司有望將持續受益。神州數碼重點發展雲管理服務（MSP）和數字化解決方案（ISV），成爲雲管理服務市場不可或缺的重要力量。恆華科技全面佈局電力全生命週期SaaS雲，打造綜合能源雲管理服務商。網宿科技是CDN龍頭，擁有云管理服務等相關業務。

6、【江蘇：對化工產業要分類施策 保持有關政策的相對穩定性】江蘇省委常委會召開會議，討論《江蘇省化工產業安全環保整治提升方案》等。會議強調，對不符合安全生產標準的企業、園區必須關閉，對環保不達標的企業、園區必須關停，對落後低端企業必須淘汰。（澎湃）

●點評：江蘇是化工大省，化工產業園就有50多個，響水化工園區被關閉後，市場對於其他的園區後期動向十分關注，這也是8日化工股集體暴動的主要原因。

7、【蘋果三星齊發力、計劃導入有機太陽能技術】據報道，蘋果與三星兩大手機巨頭正評估在未來產品導入太陽能電池的可能性，特別是一種名爲有機太陽能的技術，這種技術只需要少量太陽光便可以轉換成電力。三星已在部分產品中實現佈局，蘋果已陸續在有機太陽能技術領域申請了多項專利。

●點評：有機太陽能電池是解決環境污染、能源危機的有效途徑之一，其在質輕、柔軟、半透明、可大面積低成本印刷、環境友好等方面都遠遠優於傳統太陽能電池，被認爲是具有重大產業前景的新一代綠色能源技術。恆久科技在互動平臺表示，已開展具有重大應用前景的新型有機太陽能電池的材料、器件的研究與產品試製。新宙邦2017年定增募集資金投向有機太陽能電池材料系列產品等項目。東晶電子在有機太陽能電池製備方法上擁有專利。

8、【養老產業正迎來空前力度政策支持、一攬子重磅實招將加快落地】國家發展改革委、民政部、國家衛生健康等相關部委針對養老產業目前正展開新一輪密集調研。近一個月來，多地也在緊鑼密鼓開列2019年養老服務改革方案。從部委調研和地方政策看，社區養老、醫養結合成支持重點。

●點評：我國養老產業已進入投資窗口期，伴隨養老意識提升，需求還將進一步提升。揚子新材利用控股股東南寧頤然養老產業合夥企業在大健康、養老等產業方面的資源，大力發展大健康與養老產業，打造全方位、全週期健康養老服務。雙箭股份擁有桐鄉和濟頤養院，收購湖州市社會福利中心67%股權，成立上海雙箭健康科技有限公司，加快在醫療服務、養老服務行業、健康產品等領域的佈局。

公司要聞

1、【格力電器：格力集團擬轉讓持有的15%公司股份，股票9日復牌】格力集團擬通過公開徵集受讓方的方式，協議轉讓格力集團持有的格力電器總股本15%的股票。

●點評：國資委選擇賣出，是一個很英明的決定。可能地方政府資金普遍緊張，賣出拿到400多億資金，可以做很多事情。市場人士分析，格力集團股份出讓股份後仍留下3.22%股份，可能即與格力電器《公司章程》的相關規定有關。藉此，在未來格力電器的公司治理結構中，珠海國資委仍將保留一定的話語權和經營決策權。

2、【滬市首份一季報出爐：國機通用一季度淨利1071萬元，同比扭虧】國機通用2019年一季度淨利潤1071.3萬元，上年同期虧損294萬元。公司同日披露2018年年報，2018年實現營業收入5.96億元，同比降2.62%；淨利潤4719.70萬元，同比降71.78%。

●點評：今年兩市公佈首份一季報的公司業績都不是太亮眼，不過國機通用的K線圖倒是顯示有資金潛伏進場。

3、【華友鈷業披露公告，擬以發行股份方式購買巴莫科技和華友衢州的股權】自2019年4月9日開市起開始停牌，公司停牌時間不超過10個交易日。

●點評：華友可能想打通上下游。華友衢州是公司子公司，而巴莫科技現主要從事鋰電池正極材料的研製、開發和規模化生產，是華友鈷業的重要客戶之一。

4、【越秀金控業績預告：一季度淨盈利2.33億元-2.78億元，同比增長110%-150%】其中廣州證券1-3月實現淨利潤1.05億元，3月實現淨利潤5623.94萬元。

●點評：當時中信證券收購廣州證券134.6億人民幣，現在看，這個估值不算低。

5、【隆基股份發佈2018年業績快報，全年淨利潤25.6億元，同比下降28.24%】全年營收220億元，同比增長34.38%。

●點評：受國內光伏政策影響，公司硅片價格由去年5月4.25元/片逐步下調至10月的3.05元/片，降幅爲28%，但10月之後產品降價帶動海外市場需求快速增長，國內領跑者等高效產品需求回升，單晶硅片價格已經穩定，高效PERC電池出現一定幅度漲價，開工率提升帶來成本下降，預計公司四季度毛利率有顯著回暖，組件出貨量大幅增長。

6、【蘇交科披露業績預告，一季度淨盈利71803.94萬元~9,222.84萬元，比去年同期增長10%-30%】

●點評：蘇交科作爲國內交建工程諮詢領域的上市龍頭，各項工程質完備，享有較高的國內外品牌知名度。工程勘察設計行業位於建築行業產業鏈前端，近年來已步入景氣期。我國基礎設施建設將重新提速，並且交通建設領域受益確定性較高，交建勘設企業將迎來新的發展機遇。不過公司估值已經略高於同行。

7、【東方能源：擬逾147億收購國家電投集團資本控股，涉足金融業務】東方能源4月8日晚間公告，擬以發行股份的方式購買國家電投集團資本控股有限公司100%股權。交易預估作價147.5億元。完成後，公司將持有資本控股100%股權，並通過資本控股持有國家電投財務、國家電投保險經紀、百瑞信託、先融期貨、永誠保險等公司的相關股權。公司的業務範圍除清潔能源發電及熱電聯產等業務外，還將涵蓋財務公司、保險經紀、信託、期貨、保險等多項金融業務。東方能源將於9日上午開市起復牌。

●點評：東方能源停牌前市值只有59.4億，大資產注入小公司，成爲一個金控平臺，股價大概率連續漲停。

8、【石大勝華：一季度淨利預增1倍】石大勝華4月8日晚間公告，預計公司2019年第一季度的淨利潤與上年同期相比，將增加6771.11萬元，同比增加100.96%。一季度，公司各生產裝置平穩運行，主要原料價格較上年同期降低7.26%至17.96%不等，而產品銷售單價較上年同期略增長。

●點評：公司產品價格大漲，《市界研報》在分享公司研報後，目前已經兩個漲停。

9、【比亞迪：1-3月新能源汽車銷量7.32萬輛，同比增長146.89%】 比亞迪3月份汽車銷量46825輛，其中新能源車30075輛，同比增長146.89%；燃油汽車銷量16750輛，同比下降45.94%。

●點評：比亞迪新能源2018年全年銷量達24.78萬輛，從一季度數據很容易看出，新能源汽車需求繼續暴增，而燃油車需求下滑比較明顯，今年以來全國的數據也是這種情況。

10、【正邦科技：3月生豬銷售收入環比增116.4%】公司3月銷售生豬56.52萬頭，環比增長57.77%，同比增長43.7%；銷售收入8.55億元，環比增長116.4%，同比增長74.98%。1-3月，公司累計銷售生豬168.75萬頭，同比增長58.87%；累計銷售收入20.9億元，同比增長33.89%。

●點評：豬肉股業績確實好，豬肉股凌厲的一波上漲背後還是有上市公司業績暴增的基礎，如果業績一步步兌現，還是會支撐股價繼續走高。

11、【方盛製藥：擬在雲南會澤分期投資10億元建立中藥材、工業大麻種植基地等】公司擬在雲南省會澤縣深度參與產業扶貧，與雲南省會澤縣人民政府簽署了戰略合作框架協議，方盛製藥計劃在未來8年分期投資10億元，在會澤建立中藥材、工業大麻種植基地和深加工基地。會澤縣政府爲方盛製藥有償提供20萬畝左右土地用於中藥材及工業大麻的種植。

●點評：上市公司和幾個能種大麻的省份對於工業大麻推廣的積極性確實高，當然也跟這些省份產業單一有關，上市公司則懷着各種目的開展工業大麻業務合作，方盛製藥也成爲了一隻正宗的工業大麻股。

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