市場回顧

①國內股市

上週五滬深兩市繼續下跌，上證綜指報2598.87點，跌1.39%；深證成指報7648.55點，跌0.64%；創業板指報1322.83點，跌0.51%。成交量較前一個交易日繼續降低。股指破位下跌，個股也跌多漲少。預計市場仍處於震盪築底過程中，短線跌破了多重支撐位2610點，回落趨勢再起，震盪下探或將繼續，但幅度或不大，整體底部基本已經形成。個股操作上，短線仍多看少動，等待止跌後再行動不遲。

資金面顯示，上週五兩市大單淨流出資金181.98億元。其中，1278只個股獲資金淨流入，2223只個股出現資金淨流出，主力資金出逃繼續放大，值得關注。

②國際股市

美國三大股指集體收跌。截至收盤，道指跌0.77%，報25989.3點；標普500跌0.92%，報2781.01點；納指跌1.65%，報7406.9點。

歐洲三大股指多數收跌。法國CAC40指數跌0.48%，報5106.75點，周漲0.09%；英國富時100指數跌0.49%，報7105.34點，周漲0.16%；德國DAX指數漲0.02%，報11529.16點，周漲0.09%。

亞太股市收盤普跌，本週多數上漲。韓國綜合指數跌0.3%，報2086.09點，周跌0.5%。日經225指數跌1.1%，報22250.25點，周漲0.03%。澳大利亞ASX200指數跌0.1%，報5921.80點，周漲1.2%。新西蘭NZX50指數漲0.4%，報8931.40點，周漲1.1%。

國內新聞

①“海洋六號”遠洋科考歸來：歷時138天航程近3萬公里 取得多項成果

央視網消息：由自然資源部中國地質調查局組織實施，廣州海洋地質調查局執行的我國“海洋六號”科考船昨天（11日）完成歷時138天的系列科考返回廣州。在我國富鈷結殼合同區資源調查、深海地質環境考察、深海探測新技術新方法應用及海洋微塑料污染調查等方面取得了重要進展。“海洋六號”科考船在138天的時間裏航程近30000公里，圓滿完成深海地質調查第6航次和中國大洋第51航次科考任務。自今年6月27日從廣州啓航，先後在西太平洋實施了多波束測量、淺地層剖面測量、4500米級深海遙控無人潛水器“海馬”號調查、深海淺鑽、富鈷結殼規模取樣器試驗等一系列科考工作。尤其是在西太平洋中國大洋協會與國際海底管理局簽訂的勘探合同海域，不僅查明瞭超30個區塊富鈷結殼資源分佈狀況，而且還獲得了我國自1997年開展海山富鈷結殼資源調查以來結殼厚度最大的巖芯樣品。

②國家市場監管總局就疫苗管理法公開徵求意見

中新網消息：11日晚，國家市場監督管理總局在官網公佈《疫苗管理法(徵求意見稿)》，開始爲期半個月的向社會公開徵求意見。《疫苗管理法徵求意見稿》重點：1、突出疫苗的戰略性、公益性。2、加強疫苗上市監管。3、實施更加嚴格的生產管理。4、強化疫苗上市後研究管理。5、加強疫苗流通和預防接種管理。6、強制保險制度。7、懲罰性賠償。8、嚴懲重處違法行爲。

特別第八十九條規定，疫苗上市許可持有人有下列情形之一的，沒收違法所得，責令停產停業，撤銷上市許可證明文件，並處貨值金額五倍以上十倍以下罰款；貨值金額不足五十萬元的，處以一百萬元以上五百萬元以下罰款，對疫苗上市許可持有人的法定代表人、主要負責人和關鍵崗位人員，沒收其在違法期間自本單位所獲收入，並處以百分之五十以上、一倍以下罰款，十年內不得從事藥品生產經營活動：（一）提交虛假臨牀試驗或者上市許可申報資料的；（二）編造生產檢定記錄、更改產品批號的；（三）提交虛假批簽發申報資料，或者採取其他欺騙手段獲得批簽發證明的；（四）發現上市銷售的疫苗存在質量問題或者其他安全隱患，未採取召回措施的；（五）其他具有主觀故意的嚴重違法行爲的。上述情形特別嚴重的，吊銷藥品生產許可證，其法定代表人、主要負責人和其他關鍵崗位人員終身不得從事藥品生產經營活動。

③第十個“雙11”：全天成交額2135億元 爲18億件包裹插上綠色翅膀

新華社消息：今年迎來第十個“雙11”購物季。2018天貓“雙11”全天成交額2135億元，再創紀錄新高，與去年“雙11”的交易額1682億元相比，增長了26.93%。物流訂單量也首次超過單日10億大關。國家郵政局預計，今年“雙11”期間，全行業處理的郵件、快件業務量有望超過18.7億件，最高日處理量是平日的3倍。在時效、安全的基礎上，快遞的綠色、環保日益深入人心。通過綠色包裝、綠色回收、綠色智能，給消費者使用快遞帶來綠色、環保的體驗，成爲今年“雙11”的快遞新看點。

國際新聞

④候選人得票率差距過小 美國中期選舉佛州重新計票

新華網消息：國會中期選舉6日投票，佛州67個縣在10日午夜前報告非正式計票結果。按照佛羅里達州法律，兩名候選人得票率差距如果小於0.5%，將藉助機器重新計票。州務卿肯•德茨納決定重新計票，緣由是聯邦參議員選舉中，共和籍候選人裏克•斯科特的得票率比民主籍對手比爾•納爾遜僅僅多0.15%；另外，國會議員選舉以外，州長選舉中，共和籍候選人羅恩•德桑蒂斯的得票率比民主籍對手安德魯•吉勒姆多0.41%。鑑於重新計票需要時日，再加候選人以訴訟方式設置阻礙，佛州兩場競選的結果恐怕需要數週才能產生。

⑤韓朝開始拆除非軍事區內哨所 雙方將各拆除10處

中新網消息：據韓聯社報道，11日，韓朝完成從邊防各11處哨所撤出武器和兵力的相關工作，並着手拆除各10處哨所。韓國國防部當天發佈新聞資料介紹，根據《9•19軍事協議》，韓朝軍方從本月1日起試點撤除非軍事區(DMZ)內的部分哨所，目前相關工作順利進行。從11日起至本月末，除了雙方商定保留的各1處哨所外，雙方對其餘各10處哨所進行拆除。相關工作結束後，韓朝軍方將在12月對拆除情況互相進行檢查。

⑥中東兩國遭遇罕見暴雨 世界遺產佩特拉古城洪水肆虐

新華網消息：約旦和科威特連日遭遇罕見暴雨，引發洪水。截至10日，兩國已確認13人遇難，將近4000名遊客緊急疏散。約旦部分地區9日遭遇強降雨，緊急部門官員說，已確認12人死亡，包括一名參與救援的潛水員；一些人下落不明。約旦政府發言人朱馬娜•格奈馬特說，在佩特拉古城等主要景點，3762名遊客緊急撤離。6名在約旦南部瓦迪拉姆地區旅遊的以色列遊客一度失去聯繫，隨後確認平安。世界遺產佩特拉古城位於首都安曼以南260公里的峽谷，城內建築在紅色巖壁上開鑿而成。西班牙遊客拉斐爾•多拉多告訴美聯社記者，古城9日下午1時左右下起大雨，持續大約40分鐘。下午3時左右，洪水開始灌入城內狹窄的峽谷，幾分鐘內沒過這一區域。約旦領土90%爲沙漠，氣候乾旱少雨。這一中東國家近一個月罕見遭遇兩次洪水，主管官員因爲應對不力而辭職。

財經證券

⑦578.3億美元！首屆進博會交易採購成果豐碩

新華社消息：首屆中國國際進口博覽會於10日閉幕，此次進博會交易採購成果豐碩，按一年計，累計意向成交578.3億美元。中國國際進口博覽局副局長孫成海說，在578.3億美元意向成交額中，智能及高端裝備展區成交額最高，爲164.6億美元；其次是食品及農產品展區，成交126.8億美元；汽車展區成交119.9億美元；醫療器械及醫藥保健展區成交57.6億美元；消費電子及家電展區成交43.3億美元；服裝服飾及日用消費品展區成交33.7億美元；服務貿易展區成交32.4億美元。此外，與“一帶一路”沿線國家累計意向成交47.2億美元。

⑧委外債券基金兩年後重歸面值 規模萎縮近千億

證券時報消息：上週，2016年末債市大幅調整前後成立的委外債基悉數迴歸面值，收復虧損。但在淨值迴歸期間，委外債基規模已縮水近千億元，不少資金收回本金後撤離。Wind數據顯示，11月9日，中債總財富指數創下180.39點年內新高，年內上漲7.44%，收復一年熊市的跌幅，而且比上一輪174.47點高點還有3.49%的漲幅。債券牛市帶動2016年末前後成立的委外債基悉數迴歸面值，不少債基創造了不俗的正收益。截至11月9日收盤，2016年中至2017年中成立的251只委外債基今年以來平均收益率高達5.5%，這些基金自成立以來平均收益率爲7.93%，債市下跌期間成立的委外債基淨值全部迴歸面值。

然而，在委外債基淨值波動、迴歸面值的過程中，不少委外資金在震盪或迴歸面值後撤離。Wind數據顯示，截至今年三季度末，上述251只委外債基總規模爲7212.82億元，比2017年年中規模萎縮968.84億元，萎縮幅度爲11.84%。考慮到債市行情轉好，債基淨值上漲的因素，委外資金淨贖回的規模可能更爲嚴重。

⑨外資對A股投資興趣升至10年高位！北向資金年內流入2621億創紀錄

券商中國消息：進入2018年以來，A股市場持續回調，然而外資仍堅定持續買入A股，從北向資金淨流入來看，截至11月9日，北向資金淨流入2621億元，創同期歷史新高。高盛亞洲中國首席股票策略師劉勁津介紹，目前，海外投資者普遍看好A股，其中，歐美投資者對A股投資興趣升至10年高位。相反，美股經歷了10年的牛市，估值相對較高，海外投資者對於美國市場比較悲觀。而且美股整體PE在17倍左右，A股10倍不到的PE更有吸引力。

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