诸葛亮去世十一年。延熙十五年的时候，姜维进攻西平，虽然西平没打下来，但抓获了时任魏中郎的郭循。后来这郭循大概因为表现良好，就把他吸收进了蜀汉的阵营，而且官位做到左将军。

而在蜀汉的政治中心，后主刘弹及蜀汉重臣们仍依诸葛亮生前相命，任命费祎为蒋琬的继承人。费祎任后将军，不久便代替蒋用出任尚书令。蒋病重时，推荐费祎升任大将军，井录尚书事，费祎性谦恭朴素，家中从不植财，两袖清风，儿子皆布衣素食。出人常不跟随军骑，和一般小官员无异。终于在建兴十六年的元旦晚会上，郭循趁费祎喝醉酒的时候杀了费祎。费祎之死标志着蜀国自诸葛亮死后所采取的防御性国家战略再起了大变动，蜀国鹰派势力的抬头。继续走上北伐不归路。

许贡被任命为吴郡太守。因为吴郡被严白虎等众多叛军分别割据而无法到任，曾一度依附刘繇，后虽返回吴郡但始终没有力量统一领内。 孙策奉逆贼袁术之命经略江东，先灭刘繇后平吴郡。许贡虽无奈臣从而身在孙营心在汉，向朝廷献帝而不是曹操送密信，揭露孙策背叛朝廷拥兵自重的恶行。许贡与朝廷之间多次的鸿雁传书终究被孙策截获，许贡被孙策杀死。 而许贡生前招揽了许多食客，当中有剑客三人不忘故主，与许贡的小儿子逃亡到了长江边。

不久，孙策行军到丹徒时，许贡门客终于找到了机会。因为孙策有单骑出猎，三门客趁孙策轻装外出打猎时，放冷箭射中孙策面颊。这些门客后来在与孙策的搏斗中，被赶到的侍卫杀死。孙策此后因为伤口感染，终于不治身亡，去世时年仅26岁。可是，孙策早不死晚不死，为何死于将要袭击许都的关键时候？这是历史留下的一大疑点。

轲比能是汉末三国时期的鲜卑民族的杰出首领,能力出众所以被鲜卑民众推举为大人。部落近塞，有利条件积极学习汉族先进技术和文化。他统率下的部众，战守有法，战斗力相当强大。自曹操北征后表示效忠。到魏文帝时比能受封附义王。

轲比能在强盛时期，控弦十馀万骑。实力强大后比能进行部落统一战争，并屡次挫败魏国干涉，大败魏军，严重威胁魏国北方，于是威行诸部落，建立起强大的鲜卑族政权。深感威胁的魏幽州刺史，委托王雄，刺杀鲜卑大人轲比能。直接导致强大的鲜卑土崩瓦解，鲜卑民族再次陷入混战。再一次解决了边境问题。