說起來三國中的蜀國也是比較艱難，前有魏國和吳國虎視眈眈，後又有南蠻的騷擾。諸葛亮爲了鞏固後方，和這南蠻首領孟獲鬥智鬥勇。經過七次較量，諸葛亮次次佔得上風，成功降服了南蠻，不但獲取了南方的民心，還收穫了孟獲這一員大將。爲何諸葛亮收服了孟獲卻從不帶孟獲北伐呢？

關羽身死，劉備興兵東吳準備爲關羽報仇。可是在半路上就病重，並於白帝城託孤於諸葛亮。劉備死後，諸葛亮承擔了復興蜀國的重擔。劉備一死，各方勢力都對蜀國虎視眈眈。北有曹魏，東有孫吳，南邊又來了個南蠻，也想對勢弱的蜀國分一杯羹。蜀國局勢十分危急，而曾經蜀國引以爲傲的五虎上將也就只剩趙雲一人，諸葛亮多番斟酌，決定還是先收服南蠻異族。因爲要是沒有降住南蠻，蜀國征戰時就會面臨腹背受敵的局面。

對付南蠻，諸葛亮聽從了馬謖“攻心爲上，攻城爲下”的策略。諸葛亮帶着浩浩蕩蕩的大軍和南蠻對峙，卻並不正面開打。諸葛亮的目的是爲了讓當時的首領孟獲臣服。所以也就有了著名的欲擒故縱，諸葛亮的七擒孟獲最終讓孟獲臣服。孟獲帶着大部分南蠻歸順了蜀國，孟獲此人也在蜀國任了官職。可爲何後來諸葛亮北伐時，卻從未見過南蠻人的身影呢。五虎上將的空缺一直沒有人來填補，爲何諸葛亮不用好南蠻這把刀呢。

說來還是諸葛亮的高傲和局勢不允許他去任用南蠻的將領。諸葛亮出征南蠻時，對劉禪說過，他只是想讓南蠻臣服，不再騷擾蜀國邊境便可。諸葛亮的初衷就沒有打算過收服南蠻，而他也是按照這個想法去做的，雖然帶了浩浩蕩蕩的大軍，卻並沒有和南蠻開戰。

諸葛亮只用了自己的計謀讓南蠻的首領孟獲臣服罷了，與其說是臣服，不如說是諸葛亮用蜀國的威勢和自己的智慧一時震懾了孟獲，讓孟獲部族不再作亂。要是諸葛亮還要藉助孟獲也就是南蠻的勢力去北伐，勢必就會打自己的臉，一下子透了自己的底。爲了維持各方的平衡，諸葛亮即便再缺少人才，也是不會任用南蠻的人才的。