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播音 | 華爾街見聞 田東

要聞

市場概述

繼上週五大跌後，美股再度重挫。道指暴跌600點，標普跌近2%，納指跌約2.8%。高盛大跌7.5%，蘋果大跌5%，通用電氣跌近7%，特斯拉收跌5.5%。OPEC考慮減產遭特朗普抨擊，油價一度上漲後回落，連續11個交易日下跌。美元上漲超0.5%，英鎊大跌0.9%，歐元也大幅下挫。

市場收報

美股：標普500收跌1.97%。道瓊斯跌幅2.32%。納斯達克跌幅2.78%。

歐股：富時泛歐績優300收跌0.82%。德國DAX 30收跌1.77%。法國CAC 40收跌0.93%。英國富時100收跌0.74%。

A股：滬指收報2630.52點，漲1.22%，成交額1424億。深成指收報7832.29點，漲2.40%，成交額1969億。創業板收報1368.79點，漲3.47%，成交額617億。

黃金：COMEX 12月黃金期貨收跌0.4%，報1203.5美元/盎司。

原油：WTI 12月原油期貨收跌0.43%，報59.93美元/桶，連續第11個交易日下跌，續創34年來最長連跌紀錄，爲今年2月來首次收盤跌破60美元/桶。布倫特1月原油期貨收跌0.09%，報70.12美元/桶。

比特幣：CME比特幣期貨BTC 12月合約收跌10美元，跌幅0.16%，報6325美元。CBOE比特幣期貨XBT 12月合約收漲5美元，漲幅0.08%，報6320美元。

要聞詳情

三大股指低開高走 創業板收漲逾3% 恆立實業13天收穫12漲停

週一，滬深兩市小幅低開，隨後創投、殼公司板塊活躍帶動中小創走強，滬指受權重板塊拖累，指數震盪走高。午後創業板持續拉昇，半導體、5G等科技股板塊異動。截止收盤，創業板單邊拉昇大漲逾3%，百家個股漲停，板塊全線飄紅。

中國與新加坡簽署《自由貿易協定升級議定書》

《升級議定書》對原自貿協定進行了修訂，由序言、8個章節、2個附件和1項換文組成，除對原協定的原產地規則、海關程序與貿易便利化、貿易救濟、服務貿易、投資、經濟合作等6個領域進行升級外，還新增了電子商務、競爭政策和環境等3個領域。

李克強署名文章：開放合作，創新發展，明天會更好

國務院總理李克強稱，中國開放的大門已經開啓，不會關閉，只會越開越大，歡迎新方抓住中國新一輪開放帶來的機遇，與中方共同推動中新務實合作升級。

金融委實地督導檢查 劉士餘帶隊召開多場座談會

督導期間，各督導組通過多種形式進行調研，所調研的對象覆蓋大型商業銀行、地方法人銀行、保險機構、證券公司、村鎮銀行等多種金融機構，督導組既深入瞭解了民營和小微企業面臨的困難，也傾聽了一線信貸員的心聲，還對地方金融監管者提出了明確要求。

商務部發布中國外貿形勢報告：中美貿易摩擦影響總體有限

報告指出，2018年前三季度，中國對外貿易保持穩中向好態勢，增速總體平穩，結構持續優化，動力加快轉換，發展的質量和效益穩步提升。當前中美貿易摩擦對中國外貿影響總體有限。

“覆盤”天貓雙11

在今年天貓雙11，共有18萬個品牌參與，遠超去年的14萬個；流量繼續向頭部集中，多數品類頭部品牌格局穩固，越來越多的品牌邁入億元俱樂部，優質國貨紛紛崛起，多個品牌刷新以往銷售記錄的速度也在加快。

雙11“最全戰報”：天貓、京東、拼多多GMV破紀錄 蘇寧易購90後買最多

11月12日，天貓、京東、拼多多、網易考拉、蘇寧易購、唯品會等電商平臺陸續公佈了今年雙十一“成績單”，多平臺銷售額、訂單量等均創下新的紀錄。

國家網信辦“亮劍”自媒體亂象 約談微信微博等平臺

國家網信辦約談騰訊微信、新浪微博等自媒體平臺，對其主體責任缺失，疏於管理，放任野蠻生長，造成種種亂象，提出嚴重警告。

蘋果重挫逾5% 雙十一iPhone熱銷不敵投行供應商齊看衰

蘋果收創逾三個月新低。供應商Lumentum和Japan Display均下調業績預期；摩根大通本月二度下調目標價；花旗稱iPhone XR前景弱於預期，將供應商Skyworks Solutions目標價猛砍27%。

高盛跌超7%創兩年新低 馬來西亞尋求就1MDB交易全額退款

高盛創七年最大單日跌幅。此前馬來西亞財長稱，前高盛銀行家承認參與該國主權基金IMDB醜聞的罪行，等於高盛間接承認有罪。此前調查顯示，高盛通過幫助1MDB籌資65億美元賺取約6億美元。

CEO稱降低槓桿迫在眉睫 計劃變賣資產 通用電氣股價跌破8美元

通用電氣董事長兼首席執行官Larry Culp週一表示，他認爲降低公司的槓桿率“迫在眉睫”，將通過資產出售實現這一目標。通用電氣股價週一下跌近7%，自2009年3月以來首次跌破每股8美元。

媒體：歐盟首席談判官稱脫歐協議主要參數確定

歐盟首席談判代表的消息傳出後，英鎊跌幅一度從1.1%以上收窄到0.5%左右，但消息遭英國首相發言人否認。此前媒體稱英國內閣推遲脫歐相關會議，英鎊盤中創十日新低，抹平本月漲幅。

倫敦副市長：“滬倫通”很可能12月真正落地

本月率12家倫敦金融科技企業訪華的主管商業倫敦副市長說，“滬倫通”很可能會在今年12月真正落地，這也是讓我們很期待的，如果它能正式落地，更多的西方人就能夠購買中國的股票。

特朗普稱OPEC不應該減產 油價下挫 美油跌破60美元

特朗普週一批評沙特阿拉伯減產石油的計劃。他在推特上表示：“希望沙特阿拉伯和歐佩克不會削減石油產量。根據供應情況，油價應該要低得多！”特朗普表態後，油價回吐週一早盤漲幅，轉而下跌，美油跌破每桶60美元。此前，沙特能源部長稱沙特將在12月減產50萬桶/日，俄羅斯樂於繼續與OPEC+合作。但必須等待12月原油數據和預測，以便做出最佳的決定。

中國新聞——地區及產業

【選股寶早知道】昨日獨家整理的回購超跌板塊成周一牛股“倉庫”，除瀚葉股份、萬達信息強勢漲停，多隻個股漲幅均超過5%。今日，【選股寶早知道】覆蓋的主要內容包括：政策面暖風下市場最聰明資金又來搶籌了，2019年行情怎麼做？這家王牌機構已悄悄佈局；7納米+5G！華爲主導兩大市場熱點合體，2億天價背後有一份珍貴的核心供應商名單；黑科技再現江湖，我國突破人類能源終極解決方案，挖出一隻正宗標的竟還有當下最熱的創投概念；央視加持，它有望成遊戲行業第一個反轉領域，彈性最好的它竟還是高送轉“種子”選手；一個指數創下16個月新高，南紡股份兩連板後，這兩隻標的補漲機會極大。每日早知道，5分鐘率先詳解最新熱點，提供明日方向，每晚9點半我們恭候你！

1、粵港澳大灣區 | 據媒體報道，11月11日，由國家發改委、國務院港澳辦共同主辦的“香港澳門參與國家改革開放40週年座談會”在京舉行。發改委主任何立峯表示，支持粵港澳大灣區建設，充分發揮粵港澳綜合優勢，推進國際科技創新中心建設。

點評：在國家和地方政府共同大力支持和推動下，大灣區國際科技創新中心建設有望快速推進，本地創投公司也迎來發展機遇。香江控股積極佈局科創產業，已推出了“香江國際科創中心”。恆基達鑫在創投領域主要分佈在大健康和智能裝備領域，通過珠海橫琴的全資子公司進行對外投資。

2、油品升級 | 據媒體報道，雲南省將於2019年1月1日零時起，統一推廣使用國VI(B)標準汽油、國VI標準柴油，成爲全國首個推廣使用該油品的省份，比國家油品升級計劃提前了4年。按照國家加快推進油品質量升級計劃的部署和要求，自2019年1月1日起，全面使用國VI(A)標準汽油、國VI標準柴油，自2023年1月1日起，全面使用國VI(B)標準汽油(柴油只有國VI標準)。

點評：據瞭解，國VI(B)汽油是真正意義上的國VI標準汽油，該油品屬於高清潔油品。隨着雲南首推的示範，其他地區有望陸續跟進，成品油升級進程或將加速，產業鏈相關公司望受益。萬潤股份公司沸石業務將持續受益於成品油的升級；海越能源公司異辛烷產品有望隨油品升級進程加快迎來發展機遇。

3、國產芯片 | 在近日舉行的第三屆華爲歐洲生態大會上，華爲發佈了面向智能終端的人工智能HiAI2.0平臺，包括HiAI Foundation芯片能力、HiAI Engine應用能力和HiAI Service服務能力。華爲消費者BG首席AI產品管理專家陸文宇介紹，HiAI2.0將帶來更強的算力、更豐富的場景化API和支持更多的終端，使能開發者人人都能創新AI應用。

點評：上市公司，中科創達與華爲長期合作，爲其第一款人工智能手機芯片麒麟970提供人工智能的IP和軟件解決方案；誠邁科技與華爲有着長期穩定的合作關係，在去年的Linaro Connect BUD17大會上，華爲攜手合作夥伴誠邁科技推出的96Boards家族新成員HiKey960亮相。

4、高鐵軌交 | 據外媒報道，12日，泰國卜蜂集團（即正大集團）一位高管表示，該集團及其12個商業盟友已組成一個國際財團，競標連接泰國三個主要機場的價值68億美元的高鐵項目。正大集團特別項目開發辦公室相關負責人表示，該財團成員包括卜蜂控股和中國鐵建、中車青島四方等。爲更好地發揮航空中心的作用，泰國正對各大國際機場進行擴建，並於今年3月批准了約合68億美元的高速鐵路項目。

點評：上市公司，中國鐵建鐵路工程承包領域的龍頭。中國中車是全球規模最大、品種最全、技術領先的軌道交通裝備供應商。

5、創新藥 | 近日，以色列生物技術公司 Zion Medical對外公佈了他們所開展的新型HIV藥物的首次人體臨牀試驗結果，同行業評議研究結果將於2019年對外發布。這種名爲Gammora 的藥物能夠在試驗的前四周內，消滅90%以上的病毒。Gammora是由HIV酶整合酶合成的多肽化合物。

點評：這一重大醫學進步引發了廣大關注和熱烈討論，抗癌概念股有望受關注。安科生物抗艾滋病新藥已獲批臨牀。吉藥控股與瀋陽沃森藥物研究所，就2個抗癌藥物和4個抗艾滋病藥物系列新藥的研發達成新藥研發合作協議。

6、廣西 | 近日人民日報、新聞聯播紛紛聚焦廣西，引發市場關注。12月廣西將迎來60週年大慶，加之今年是東盟和中國建立戰略伙伴關係15週年，業內預期在60年大慶會有政策紅利釋放。

點評：可關注五洲交通下屬五洲天美跨境電商以及金橋國際農產品市場、憑祥物流園區，可通過線上線下的結合，成爲打造中國-東盟現代農業、物流對接的平臺；北部灣港處華南經濟圈、西南經濟圈與東盟經濟圈結合部，是我國內陸腹地進入中南半島東盟國家最便捷的出海門戶。

今日要聞前瞻

德國10月CPI。歐元區11月ZEW經濟景氣指數。美國10月政府預算。2018年FOMC票委、舊金山聯儲主席戴利講話。

見聞精選

油價大跌之際 沙特-俄羅斯價格管控聯盟卻發生內訌

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OPEC減產真的能拯救油市？別想太多

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從2009年至今，金融監管從創新到去槓桿到成立紓困基金，從轟轟烈烈到回到原點，一文回顧十年之路。

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