華爾街見聞早餐FM-Radio|2018年11月16日

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播音 | 華爾街見聞田東

要聞

市場概述

美股早盤下跌，但在科技股推動下扭轉跌勢，最終集體收漲。標普盤中跌超1%後收漲1.07%，道指早盤一度跌超240點後收漲185點，納指收漲1.72%。紅黃藍大跌53%，網易大漲5.32%，亞馬遜漲1.28%，蘋果漲2.47%。退歐大臣之後又有大臣恐離職，英鎊大跌。美債收益率下跌，美油、布油連續第二天上漲。

市場收報

美股：標普500指數收漲1.06%。道瓊斯漲幅0.83%。納斯達克漲幅1.72%。

歐股：富時泛歐績優300指數收跌0.94%。德國DAX 30指數收跌0.52%。法國CAC 40指數收跌0.70%。英國富時100指數收漲0.06%。

A股：滬指收報2668.17點，漲1.36%，成交額1719億。深成指收報8002.10點，漲1.18%，成交額2321億。創業板收報1405.25點，漲1.41%，成交額735億。

黃金：COMEX 12月黃金期貨收漲0.4%，報1215美元/盎司。

原油：WTI 12月原油期貨收漲0.37%，報56.46美元/桶。布倫特1月原油期貨收漲0.76%，報66.62美元/桶。

比特幣：CME比特幣期貨BTC 12月合約收漲1.12%，報5425美元。CBOE比特幣期貨XBT 1月合約收跌1.20%，報5365美元。

要聞詳情

恒指大漲1.75%收復26000點關口騰訊漲逾5%

恒生指數高後一度跳水轉跌，且震盪走低，但臨近午盤再度走高。午後，恒指持續上揚，截至收盤，恒生指數上漲1.75%。而騰訊控股因三季度財報表現亮眼，週四大漲5.8%。

紅黃藍狂瀉53%兩度交易中斷！國務院不準民辦園單獨或作爲一部分資產打包上市

意見還提出，上市公司不得通過股票市場融資投資營利性幼兒園，不得通過發行股份或支付現金等方式購買營利性幼兒園資產。分析認爲，學前教育市場在資本的助推下快速增長，然而其背後是整個學前教育行業過度逐利行爲的加劇。國務院關於學前教育深化改革規範發展的若干意見（全文）見鏈接。紅黃藍CFO稱，緊急開會研究，對新政“毫無疑問支持”。

央行：地方債可開展銀行間債券市場櫃檯業務

《通知》發佈後，地方政府債券成爲繼記賬式國債、政策性銀行債券和國家開發銀行債券後又一類可開展銀行間債券市場櫃檯業務的品種，爲中小投資者提供了更多投資選擇。

商務部：中美應該妥善解決分歧爲雙方企業營造穩定環境

商務部發言人高峯認爲，“中美經貿關係合則兩利，鬥則俱傷。”目前，中美兩國相關企業均受到貿易摩擦不同程度的影響，雙方企業也都在採取可能的應對措施。

商務部：中美經貿領域高層接觸已經恢復

商務部新聞發言人高峯在例行新聞發佈會上表示，11月1日中美兩國元首通話後，雙方經貿領域高層接觸已經恢復，同時，工作團隊正在保持密切接觸，以認真落實兩國元首通話達成的共識。

中國——東盟戰略伙伴關係2030年願景全文發佈

文章提到，要努力深化經貿聯繫，促進互聯互通，實現到2020年雙向貿易額1萬億美元、投資額1500億美元的目標，期待到2030年取得更多貿易投資成果。

最高檢明確規範辦理涉民營企業案件執法司法標準

最高檢有關負責同志表示：對民營企業的經營行爲，法律和司法解釋沒有作出明確禁止性規定的，不得以非法經營罪追究刑事責任。企業爲開展正常經營活動而給付“回扣”“好處費”的行爲涉嫌行賄犯罪的，要區分個人犯罪和單位犯罪，要從起因目的、行賄數額、次數、時間、對象、謀利性質及用途等方面綜合考慮其社會危害性。對於民營企業依據法律、行政法規參與國有企業重組改制產生的民事糾紛，不應當以犯罪處理。檢察機關辦理涉民營企業案件，要嚴格審查是否符合法律規定的逮捕條件，防止“構罪即捕”“一捕了之”。

獨家 | 已有大行對小微企業貸款利率優惠最低3.6%

華爾街見聞獲悉，某大行分行在對普惠金融的優惠活動中稱，新發放單戶授信總額1000萬元以下一年期普惠小企業貸款，利率按3.8%執行，網上質押貸款利率按3.6%執行。

“金九銀十”不再：10月二手房環比下降城市數量翻倍一線城市二手房環比齊跌

國家統計局表示，一線城市新建商品住宅銷售價格環比持平，二手住宅環比下降；二線城市環比漲幅均回落；三線城市新建商品住宅價格環比漲幅微擴，二手住宅漲幅回落。

車輛和建築材料銷售激增美國10月零售銷售強勁反彈至0.8%

10月零售銷售環比增長大幅反彈，主要是因車輛和建築材料銷售激增，可能是因受到颶風“佛羅倫薩”襲擊地區重建工作的推動；此外，家庭購買電子產品和電器也是零售銷售數據強勁反彈的推動因素。

橋水達利歐警告：美聯儲加息已到傷害資產價格的地步

全球最大對沖基金橋水的創始人達利歐稱，在觀察經濟環境前，美聯儲必須先觀察貨幣政策對資產價格的影響。全球總體上在用槓桿做多股市，因此，下一場熊市到來時，投資者可能非常痛苦。

鮑威爾：美聯儲將於2019年對如何執行政策進行廣泛評估

鮑威爾表示，2019年，美聯儲將對如何採取政策、如何與公衆溝通進行審議。美聯儲將審查用於制定貨幣政策的“策略、工具和溝通做法”。此外，鮑威爾今日再度唱多美國經濟。這或表明，美聯儲很可能在下月如期加息。

英偉達營收和盈利不及預期盤後跌逾14%

英偉達三季度經調整EPS 1.84美元，不及市場預期的1.92美元。營收31.8億美元，不如市場預期32.4億美元，盤後跌逾14%。

退歐大臣之後又有大臣恐離職英鎊大跌2% 英債收益率盤中創兩個多月新低

對特雷莎·梅來說，退歐事務大臣的離任令退歐協議在議會獲得通過面臨更大的挑戰。稍晚，有媒體報道稱，環境大臣Gove被提名接任，後媒體稱，Gove將在本月15日辭職。

退歐草案引發高官辭職潮特雷莎·梅依舊堅決：這婚離定了！

一日之內，包括退歐事務大臣在內的4名英國政府高官相繼請辭。英國首相梅仍堅定表示：英國將在明年3月29日退歐，政府沒有不退歐的計劃，不會延長《里斯本協議》第50條，不退歐存在風險。

OPEC+尋求減產俄羅斯這次不想跟了

媒體引述消息人士稱，俄羅斯希望避免任何由OPEC主導的石油減產，今後俄羅斯的原油產量或將繼續增加。

整個幣圈都在屏息關注：一場價格、算力、節點大PK

比特幣、交易所紛紛被捲進BCH這場分叉風暴。

中國新聞——地區及產業

【選股寶早知道】昨日重磅推出的科創板深度名單大獲全勝，至收盤共收穫8只漲停。今日，【選股寶早知道】覆蓋的主要內容包括：意外！發改委近期首提創新竟指向這一地區，創投炒地圖又要換新方向了？中金所大佬發話，金融期貨放開不再是“空穴來風”，這隻剛剛兩連板的正宗標的頭又揚起來了；獨角獸蔚來再次引領新能源車正確打開姿勢，巨頭紛紛開始佈局的這個產業需求亟待挖掘，這隻正宗供貨商還自帶高送轉預期；發改委“細心呵護”，這個黑色系龍頭再享政策紅利，沒有疑問的強勢價格下這隻標的業績望繼續看高。每日早知道，5分鐘率先詳解最新熱點，提供明日方向，每晚9點半我們恭候你！

1、人工智能 | 11月14日，北京智源行動計劃正式發佈，北京智源人工智能研究院揭牌成立。該院依託北京大學、清華大學、中國科學院、百度、曠視、美團點評、小米、字節跳動等人工智能領域優勢單位，建設開放服務平臺，召開人工智能峯會，協調推進聯合實驗室和人才培養。北大、中科院等人工智能相關合作公司有望受益北京智源行動計劃。

點評：上市公司，中科曙光是中科院科技產業化領軍、先進計算及智慧城市兩大聯盟理事長單位。北信源與清華大學、北京大學、中國科學院新銳科技團隊一起發起成立人工智能產業技術創新戰略聯盟。中科創達與人工智能芯片獨角獸公司寒武紀達成戰略合作。

2、5G | 日前，三星網絡事業部部長金映基在WSJ.D Live全球科技大會上表示，公司將爲5G網絡投資220億美元，以確保到2020年佔有至少20%的市場份額。金映基還表示，三星5G網絡將部署在美國奧斯丁的半導體工廠。5G可能會在明年實現商業化，爲消費者提供服務，但企業客戶可提前部署。

點評：此次三星巨資發展5G網絡，國內三星產業鏈涉足5G的公司或受益。上市公司，碩貝德對核心大客戶三星的天線銷售持續上升；長盈精密在適用於5G移動終端的外觀件及連接器產品上已具有量產能力；信維通信作爲全球射頻天線的領先企業，2016年開始爲三星的重要機型提供無線充電+NFC+Pay一體化解決方案。

3、鋼鐵 | 工信部副部長王江平近日帶隊赴河北省唐山市專題調研鋼鐵產業結構調整。調研期間，王江平提出，要加大支持力度，促進電爐鋼有序發展，要充分認識到鋼鐵行業在當前環保約束的基礎上，未來還可能受到土地、能耗等要素資源的進一步約束。

點評：業內人士認爲，隨着國家提高鋼鐵行業節能減排相關政策要求的進一步落實，尤其是提高現場監督覈查的力度，轉爐鍊鋼和電爐鍊鋼間不公平的競爭環境將逐漸改善。電爐鍊鋼將成爲未來發展趨勢。上市公司中，涉足廢鋼破碎生產線設備的華宏科技、天奇股份將受益於行業發展。

4、電改 | 國家能源局15日發佈《關於實行可再生能源電力配額制的通知》徵求意見稿，各省級行政區域規定應達到的最低可再生能源比重指標爲約束性指標，按超過約束性指標10%確定激勵性指標。配額考覈自明年1月1日起正式進行，2019年度配額指標將於當年第一季度另行發佈。有關部門曾在今年3月和9月進行可再生能源電力配額制的意見徵詢。

點評：獎勵機制和激勵性指標的設立有望鼓勵各省市超額完成消納目標。消納改善後，新能源裝機需求提升，風電、光伏製造業龍頭也有望收益。隆基股份爲單晶硅片行業龍頭；金風科技主營風電設備和運營；通威股份最新公告，雙流基地3.2GW高效晶硅電池生產項目將於18日正式投產。

5、特高壓 | 平高電氣最新公告，在國家電網蒙西-晉中特高壓交流工程設備採購中中標，金額31980萬元。這是自今年1月份以來，該公司首次發佈特高壓類設備的中標公告。國網電商平臺網站同日還公示了駐馬店-武漢、張北-雄安（北京西）等多個特高壓工程的勘察設計或施工監理中標候選人。

點評：研究機構認爲，陝北-湖北、張北-雄安、雅中-江西等工程也有望在今年底前陸續獲得覈准，2019至2020年將是特高壓設備的交付高峯。除了平高電氣以外，生產直流輸電系統的許繼電氣、生產高壓開關和變壓器的中國西電、生產絕緣子的大連電瓷等企業也有望從中受益。

6、粵港澳大灣區 | 11月15日，珠海市政府常務會議審議並原則通過《珠海市幹線路網規劃》。規劃提出，爲強化與深港和粵西城市的聯繫，規劃新增伶仃洋通道、黃茅海通道，市域層面將打造核心城區快速環線。

點評：伶仃洋通道跨海直通深圳，將成爲粵港澳大灣區東西岸的重要通道，利好兩地物流倉儲類公司，如恆基達鑫、怡亞通、華鵬飛。

7、短視頻 | 據媒體報道，抖音母公司字節跳動已超越Uber，成爲全球最大估值的最高獨角獸公司。軟銀集團本月通過軟銀願景基金和其它方式向字節跳動投資30億美元。字節跳動估值達到750億美元，超過720億美元估值的Uber。該公司打算將融資所得用於拓展國際市場，並在國內市場上開發更多應用。字節跳動科技有限公司成立於2012年3月，旗下有“今日頭條”客戶端，還有抖音、火山小視頻、西瓜視頻等產品。

點評：字節跳動旗下應用火爆，相關合作公司受益明顯。天龍集團今日頭條的核心代理商，今日頭條授權公司二級子公司品衆互動運營今日頭條客戶端、抖音客戶端等的互聯網廣告銷售業務。先進數通向字節跳動銷售IT設備並提供相關服務。

8、半導體 | 據媒體報道，日前發佈的最新財報中，硅晶圓幾大巨頭業績暴漲，環球晶及信越等巨頭紛紛看好明年硅晶圓的上漲趨勢。環球晶預期，明年硅晶圓供需仍緊，價格持續看漲，環球晶明年價量齊揚。環球晶目前12英寸硅晶圓每月630萬片產出幾乎全數賣光，8英寸很多客戶還是缺貨。信越化學表示，12英寸價格未來仍會持續走高，看好明年營運走勢。合景集團則表示，旗下8英寸硅晶圓訂單仍無法滿足客戶需求，估計明年仍有兩位數漲幅。

點評：在硅晶圓行業持續高景氣的推動下，國內相關報道體設備公司將受益。北方華創是國內半導體設備龍頭，覆蓋了整個半導體制造產業關鍵環節工藝的設備，受益於硅晶圓的產線建設。晶盛機電寸長晶爐已有批量供應經驗，12寸長晶爐也在部分客戶現場有較長時間的運轉。

今日要聞前瞻

歐元區10月CPI。美國10月工業產出和製造業產出。美國11月16日當週石油鑽井數。美國9月長期資本淨流入。

見聞精選

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