財聯社（北京，記者 高雲）訊，"A+H"券商陣營再添一員，國聯證券今日成功過會。

5月8日，證監會發布公告表示，今日上會的國聯證券等四家公司首發獲通過。

國聯證券發佈公告稱，公司建議首次公開發行不超過6.34億股A股。公司在招股書中表示，本次發行募集資金扣除發行費用後，擬全部用於補充資本金，增加營運資金，發展主營業務等七大方面。

展望2020年，公司在年報中表示，2020年將推動財富管理、投行、機構業務與人才建設四項重大業務轉型，同時繼續推進股權融資工作，加快現代證券控股集團建設，推進香港子公司建設與國際業務佈局，優化營業網點佈局，加強風險管理體系、信息系統和財務分析體系建設，提升產品創設能力和投資管理能力，加快推進業務創新轉型。

四年前折戟，如今重啓上市火速推進

四年前，國聯證券遞交了A股上市申請，由於業績下滑等一系列負面事由的影響之下，國聯證券曾一度在2018年11月不得不宣佈中止其A股IPO。

2019年12月，中止了一年多的國聯證券A股IPO正式宣佈重啓，不到5個月時間，國聯證券便正式步入發審會並接受發審委的上市審覈。

從重啓IPO到成功過會，僅半年左右的時間，可謂迅速。重啓上市爲何會加速推進？國聯證券2019年發生了什麼？

據悉，在過去的一年中，國聯證券核心高管團隊進行了緊急大換血，原高管團隊中近2/3的人被撤換，新加盟者皆有中信證券的從業背景。

根據公開數據顯示，目前公司高管團隊中已有5人來自中信證券，分別是公司行政總裁葛小波，董祕兼人力資源部總經理王捷，公司首席信息官汪錦嶺，公司副總裁兼首席財富官尹紅衛，首席風險官李欽，5人平均年齡爲49歲。這也讓行業對國聯證券貼切稱之爲"小中信"。

募集資金將全部用於補充資本金

據公開信息顯示，國聯證券其前身是1992年11月設立的無錫市證券公司，2008年改制更名爲國聯證券股份有限公司。在2015年實現香港上市後，國聯證券順利登陸國際資本市場。

據招股書顯示，本次發行募集資金扣除發行費用後，擬全部用於補充資本金，增加營運資金，發展主營業務。根據公司發展目標，計劃重點使用方向如下，並根據市場變化情況適時調整：

一、優化營業網點佈局，實現對全國主要中心城市的全覆蓋，同時在重點拓展區域進 一步加密營業網點，提高經紀業務市場佔有率水平。

二、通過補充資本加快推動融資融券、股票質押式回購等資本中介業務發展。

三、在風險可控範圍內，根據市場情況適度增加自營業務投資規模，提高投資回報。

四、加大對資產管理業務的投入，提升產品創設能力和投資管理能力，擴大資產管理規模。

五、積極培育場外市場業務、金融衍生產品業務等創新業務，擴大收入來源，優化收入結構。

六、增加對子公司的資本投入，擴大業務規模，推動子公司快速發展。同時加快現代證券控股集團建設，擇機設立或收購證券相關機構及資產。

七、加強風控體系和 IT 系統建設，充分發揮其對各項業務發展的支撐作用。

淨利暴增9倍，經紀與自營投資成爲重要助力

今年2月21日，國聯證券如期披露了公司2019年年報。公司實現收入、淨收益及其他收入合計21.24億元，同比增長41.87%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣5.21億元，同比增長930.57%。截至2019年12月31日，公司資產總額284.19億元；歸屬於上市公司股東的淨資產人民幣80.67億元。

結合2017-2019年三年財務報表來看，可以發現，除了經紀、自營等業務的提升因素，國聯證券2019年淨利潤增幅超9倍的一個重要原因，在於2018年計提資產減持準備達1.53億，同比增幅達1988%，這也拉低了當年的業績水平，2018年僅實現歸母淨利潤5058.8萬元，基數較低。

從收入來源看，經紀業務與自營投資業務增加幅度較大，同比分別增加1.26億元（+23.73%）和4.59億元（+326.8%）。

具體來看，2019年，公司經紀業務收入6.57億元（同比+23.73%），信用業務收入6億元（同比-5.65%），投資業務收入4.44億元（同比+326.8%），投行業務收入3.17億元（同比+21.44%），資管業務收入0.82億元（同比+27.8%），企業收入0.24億元（同比-39%）。

2020推動四大轉型任務

不久前，財聯社記者報道了國聯證券高管的最新動態。根據公開數據顯示，目前公司高管團隊中已有5人來自中信證券，分別是公司行政總裁葛小波，董祕兼人力資源部總經理王捷，公司首席信息官汪錦嶺，公司副總裁兼首席財富官尹紅衛，首席風險官李欽，5人平均年齡爲49歲。

高管團隊豐富的經驗是國聯證券謀求轉型發展的壓艙石。國聯證券認爲，公司管理團隊的核心成員擁有15-20年證券行業頭部券商的從業經驗，遠遠高於行業平均水平。管理團隊在證券和金融服務行業具備豐富的經驗、卓越的管理能力和前瞻性的戰略思考能力，能深刻理解行業和市場的發展趨勢，做出準確的商業判斷，及時捕捉商機，並審慎科學地調整業務策略。特別是管理團隊在境外和跨境業務領域的經歷將有助於公司加快國際化發展步伐，開闢新的業務增長領域。

展望2020年，國聯證券稱將進一步以服務實體經濟爲本，努力成爲以客戶爲中心的、提供全面金融解決方案的投資銀行，成爲地方區域市場中重要的投融資安排者、交易組織者、財富管理者和流動性提供者，爲無錫及蘇南地區的經濟和社會發展做貢獻。

國聯證券在年報展望中表示，將繼續推進股權融資工作，加快現代證券控股集團建設，推進香港子公司建設與國際業務佈局，優化營業網點佈局，加強風險管理體系、信息系統和財務分析體系建設，提升產品創設能力和投資管理能力，加快推進業務創新轉型。公司同時表示，2020年將推進四大業務轉型：

一是財富管理業務在資產配置服務、私募產業鏈、融資融券和收益互換等領域加強客戶開發和服務，形成核心競爭力。

二是投行業務在提供全產業鏈價值服務的同時，在股票承銷、債券承銷和財務顧問等基礎業務的個別領域或行業形成特色。

三是建設金融市場業務，以研究和機構銷售業務、固定收益業務、股權衍生品業務爲抓手，提升服務金融機構的能力。

四是建立健全市場化、科學化、精細化的人力資源管理和服務體系，深化以市場化爲核心的績效考覈與薪酬分配機制，打造一支有競爭力、有工作激情的高素質員工隊伍，提升人均創收能力。

相關文章