《零基礎投資基金實戰微課》是包括投資基金相關知識講解和實際案例分析的一套微課程，一共分爲六個章節。

第一章“什麼是投資基金”

用通俗易懂的方式講解了什麼是投資管理；金融投資類別包括股票、債券、基金、衍生品如遠期、期貨、期權等；如何構建投資方案、執行策略以達到投資目標。

第二章“量化投資實操”

採用一個實際的案例，即長期持有一個包括若干美股、英股、債券、基金、現金的投資組合，講解如何評估投資組合的表現及風險，Excel演示如何回測計算收益和風險指標。

第三章“組合資產配置”

重溫及更深入地學習金融市場上主要的投資資產類別，從而在資產類別間和資產類別內進行投資多元化，同時介紹各種不同資產配置權重下的策略模型。此外，詳細分析了資產配置需要考慮的要素，及重點介紹了“衛星軌道運行”模型和Alpha組合模型。

第四章“個股選擇之基本面分析”

闡述了基本面分析的理論基礎、分析方法、及考慮因素。

第五章“個股選擇之技術分析”

概述了技術分析的理論基礎包括相關模型和假說，發展歷程包括從原始的圖形分析到時下最先進的程序化交易、以及分享了講師在國內外量化基金工作的經驗包括最前沿的技術革新和關注焦點。

第六章“再談投資組合案例”

運用第三、四、五章的知識分析了案例中投資組合的資產配置情況。舉例案例個股重點講解了如何計算和分析財務比率。

本套投資基金微課程專注於金融工程相關知識和技能。教學特色爲：量化投資技術實戰，拋棄教科書式的教學，教學內容和案例與時俱進，涉及投資內容和技術國際化。

作者簡介

戴星，廈門大學金融工程、數學與應用數學雙學士學位，美國伊利諾伊理工大學數學金融碩士學位。

留學期間曾在美國芝加哥CME（Chicago Mercantile Exchange）實習及工作，回國後爲國內多傢俬募開發量化交易策略。現爲上海徵莘信息技術有限公司創始人兼CEO，主要從事量化交易策略定製、程序化交易系統開發等金融工程相關技術諮詢業務。

適用人羣

本套投資基金微課程服務於三類羣體：

一、金融業內人士以學習交流國際上最先進的量化投資技術。

二、初、中級量化投資技術培訓課程，適用於準備進入或剛進入量化金融行業工作的朋友。

三、本課程風格強調實用性，從時下的經濟現象爲切入點展開知識的普及。所以課程同樣適用於對金融感興趣的業外人士學習瞭解金融知識。

學完可以得到什麼

第一章“什麼是投資基金”

旨在讓對基金感興趣的朋友認識瞭解投資基金及其可在資本市場上投資的金融產品，對大衆可能相對陌生的衍生品如遠期、期貨、期權等用通俗易懂的例子進行介紹，普及金融相關知識。

第二章“量化投資實操”

在“什麼是投資基金”的基礎上加入了初級量化的技術，用一個較爲國際化的投資基金實例，旨在讓想深入瞭解基金的朋友知道如何回測基金的歷史表現，評估基金的收益和風險，量化過程涉及多類資產，也希望對大家的投資有所幫助。

第三章“組合資產配置”

在第一章中介紹的投資資產類別的基礎上，進一步闡述投資組合多元化的概念和方法，引入組合資產配置模型。旨在幫助學習者將視角從投資資產個體上升到投資組合整體，以及深入瞭解組合內部各資產之間的聯繫。

第四章“個股選擇之基本面分析”和第五章“個股選擇之技術分析”

在第三章“組合資產配置”之後將視角從投資組合整體重新回到投資資產個體上。在合理配置組合資產的框架下，讓學習者瞭解如何從基本面分析和技術分析兩個維度選擇投資個股以實現組合投資策略。

第六章“再談投資組合案例”

回到投資基金實例，將第三、四、五章的知識學以致用。旨在讓學習者具體瞭解如何分析投資組合資產配置情況，重點學習如何計算和分析公司財務比率。至於如何基於現有投資組合進行調整是一個開放性的問題，鼓勵聽衆朋友運用所學知識開拓思路，從各自不同的思考角度提出方案嘗試解決。也歡迎大家相互交流討論，碰撞思想，百花齊放。

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