從2017年開始,券商承銷綠色公司債正式與分類評級掛鉤,券商參與綠色債及雙創債的熱情日益增加。

中證協日前發佈了2018年前三季度證券公司債券承銷業務專項統計,26家證券公司作爲綠色債券主承銷商或綠色資產證券化產品管理人(滬深交易所市場)共承銷發行20只產品,同比增加4只;發行總金額194.48億元,同比減少26.71%。同時,有11家證券公司承銷發行11只創新創業公司債,合計金額33.35億元,同比增加46.72%。

值得一提的是,券商參與地方債的中標金額同比大增。今年前三季度,共有38家券商參與地方債承銷,實際中標金額達1860.27億元,是2017年全年的地方債中標金額的4.75倍。

26家券商承銷綠色債194.48億

與去年同比看,券商前三季度承銷發行的綠色債券數量增加4只,但是金額同比減少26.71%。

就發行數量來看,平安證券擔任2.17家公司綠色債的主承銷商,銀河證券擔任1.64家公司綠色債的主承銷商,申萬宏源承銷保薦、中金公司分別擔任1.5家公司綠色債的主承銷商。

就發行金額來看,中信建投發行的綠色債券(含資產證券化產品)位居第一,發行金額有26.92億元;中信證券的承銷發行金額有19.06億元,位居第二;銀河證券和太平洋證券承銷發行金額均超過了17億元,位居第三第四。

券商中國記者通過Wind查詢到,今年4月23日,由平安證券擔任計劃管理人的ABS——“G福新01”、“G福新02”至“G福新11”以及“G福新次”等資產證券化項目發行,該項目總髮行金額約8.39億元,產品期限爲2—12年。該ABS項目的發行利率爲5.10%。

11家券商承銷發行33.25億雙創債

爲拓寬中小企業融資渠道,監管部門2016年開始大力推進創新創業公司債(“雙創債”)試點。但由於雙創債利率居高、券商對發行人設置隱形財務指標門檻等原因,少有應者。

不過現在,券商參與雙創債的熱情正在加大。前三季度,11家券商承銷發行了10.5家公司的創新創業債,合計金額33.25億元,同比增加46.28%;去年同期9家券商承銷發行了12只創新創業公司債,合計金額22.73億元。

其中,中金公司共承銷發行了2.5只雙創債,已發行金額6.8億元;東吳證券共承銷發行了1.5只雙創債,已發行金額2.85億元。國信證券雖然只發行了1只雙創債,但金額最大,爲10.35億元。

38家券商合計中標地方債1860.27億

今年前三季度,共有38家券商參與地方債發行承銷競標,實際中標金額爲1860.27億元,是2017年全年的地方債中標金額的4.75倍。

其中中信證券、中信建投的中標金額都超過300億元,東方證券地方債中標金額超過200億元,國泰君安、申萬宏源以及廣發證券地方債中標金額超過100億元。

與2017年全年中標金額的排名相比,中信證券、中信建投仍爲前兩名;東方證券中標地方債的金額較去年全年有大幅度提升,去年全年的實際中標金額爲17.4億元,今年前三季度的中標金額爲237.96億元,排名第三。

29家券商因發行綠色債雙創債獲加分

2017年3月3日,證監會發布的《關於支持綠色債券發展的指導意見》規定,中證協應當定期發佈“綠色債券公益榜”。證券公司參與綠色公司債券承銷情況,作爲證券公司分類評價中社會責任評價的重要內容。

《2017年證券公司脫貧攻堅等社會責任履行情況專項評價指標》中規定,“綠色債券(含資產證券化產品)及創新創業公司債已發行總金額”爲該項統計指標名稱,以2017年在滬深交易所掛牌的項目發行金額爲準,前50名券商會被予以0.2至0.5分的加分。

據上述規定,券商中國記者梳理了2017年各券商就綠色債及創新創業公司債發行總金額在2018年分類評價中的加分情況,共有29家券商被給予0.2分至0.5分的加分。其中,中信建投、海通證券、東興證券、中信證券等10家券商此項被加0.5分。

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