各位朋友，我是百應小程序，還記得我嗎？

好久不見，我可想死你們了！

上次見面才處暑，這會兒都過了立冬了。夏去冬來，我可是片刻都不敢懈怠。

這次見面，我給大家帶了四重禮，且讓我一一爲你們打開。

第一重禮

商機管理登場，高效管理銷售過程

銷售跟進客戶，最終是爲了達成交易。一個交易，往往要經歷諸多階段；而一個成功的交易背後，往往有更多無法達成的交易。因此，爲了能達到銷售目標，銷售需要不斷挖掘潛在商業機會，緊跟各個階段的機會，爭取將更多機會轉化爲成功的交易。

百應小程序新上線「商機管理」功能，幫助大家跟好每一個來之不易的商機。此外，我們會根據商機所處階段，自動生成商機漏斗，讓銷售可以從更全局的角度看各階段的商機數量與金額，才能更高效的管理好銷售過程。

一、查看商機

點擊底部導航「應用」，選擇「商機」，可查看全部商機列表：

（點擊查看大圖）

也可以進入客戶詳情的「相關」tab，查看與這位客戶關聯的商機，點擊「商機」，可查看這位客戶的全部商機列表：

（點擊查看大圖）

二、添加商機

下面三個入口可以添加商機：

1.首頁、客戶的懸浮按鈕，點擊按鈕後展開菜單，點擊「商機」 ：

2.商機列表，點擊添加按鈕：

3.客戶詳情，點擊懸浮按鈕後展開菜單，點擊「新建商機」：

新建商機時，需要注意：

必填商機主題、金額、預計成交時間、商機階段；金額：你可以填寫預計成交金額，贏單的商機，建議改爲實際成交金額；商機階段：快速標記商機當前所處的銷售階段，系統提供了7個商機階段可供選擇；添加商機後可以編輯或刪除，但是處於結束階段的商機，不可再更改商機階段或實際成交日期。

三、編輯商機階段

系統提供了7個商機階段，其中4個爲進行中的商機階段（發現商機、確認需求、方案/報價、談判 恩和），3個爲結束的商機階段（贏單、輸單、無效），對應商機的三種結束狀態。你可以根據實際業務情況，在百應 PC 的「系統管理-系統設置-商機階段」編輯進行中的商機階段名稱：

（點擊查看大圖）

第二重禮

任務管理上線，待辦事項井井有條

銷售的目標只有一個，達成交易。但一個簡單的目標背後，卻有不少工作要做。

百應小程序新上線「任務管理」功能，銷售可以將自己的目標拆解爲一個一個任務並設定好時間，按天查看自己的任務，並在任務開始前 5 分鐘收到百應的微信消息推送。從此，待辦事項井井有條，工作計劃一目瞭然，銷售目標胸有成竹！

一、查看任務

1.首頁「我的任務助手」，可查看當天的任務：

2.點擊底部導航「應用」，選擇「任務」，可按天查看任務：

（點擊查看大圖）

3.也可以進入客戶詳情的「相關」tab，查看與這位客戶關聯的任務，點擊「任務」，可查看這位客戶的全部任務列表：

（點擊查看大圖）

二、添加任務

任務和商機一樣，也有三個入口可以添加：

1.首頁、客戶的懸浮按鈕，點擊按鈕後展開菜單，點擊「任務」：

2.任務列表，點擊添加按鈕：

3.客戶詳情，點擊懸浮按鈕後展開菜單，點擊「新建任務」

新建任務時，需要注意：

必填任務、日期、時間，我們會幫你自動選擇當天的日期與時間哦~我們會在任務開始前 5 分鐘，給你推送微信模板消息，請注意綁定微信哦~

四、操作任務

你可以對任務做如下操作：

星標任務：給需要關注的任務加星標，星標任務將被置頂，一眼就可以看到它；完成任務：將任務標記爲完成，任務會被移到列表底部，已完成的任務也可以被重新開啓；編輯刪除任務。

第三重禮

客戶管理升級，手機也能操作客戶

初代小程序讓銷售可以在手機上查看通話記錄、查看客戶並添加跟進記錄，功能實用但畢竟有限。升級後的小程序，對客戶列表與詳情進行了全面視覺提升，不僅支持了 PC 端幾乎全部的客戶操作，還提供了獨有的客戶畫像、客戶任務與商機，幫助銷售詳盡瞭解客戶的方方面面。

一、客戶標籤

百應 PC 不久前上線了客戶標籤系統，現在你也可以在小程序給客戶打標籤啦！

進入客戶詳情，就可以看到這位客戶的標籤，點擊加號打開標籤庫，你可以從標籤庫中選擇標籤；

你也可以在客戶列表按標籤篩選客戶，如果選擇了多個標籤，我們會展示同時具有這些標籤的客戶哦~

二、查看相關任務與商機

進入客戶詳情，點擊「相關」tab，你可以看到與這位客戶關聯的商機、任務。客戶是否安排了回訪計劃？計劃執行得怎麼樣？和客戶的交易談得怎麼樣？這些問題都可以從這裏找到答案......

（點擊查看大圖）

三、客戶畫像

根據與客戶的智能對話記錄，我們繪製了客戶關注點標籤雲，今後我們也會對客戶進行更多維度的數據挖掘，縱使客戶有千人千面，你也能一手掌握：

四、修改意向等級

客戶詳情，點擊意向標籤，即可修改客戶的意向等級：

五、編輯客戶資料

客戶詳情，點擊懸浮按鈕後展開菜單，點擊「編輯資料」：

六、分配、領取公海客戶

你可以在客戶詳情對單個客戶進行操作：點擊懸浮按鈕後展開菜單，選擇相應的操作：

分配：點擊分配後，將打開員工列表，需要選擇一位接收該客戶的員工；選中員工後，系統會請你進行二次確認，確認後就成功分配給他了：

領取：點擊領取後，系統會請你進行二次確認，確認後這位客戶就是你的了：

你也可以在客戶公海列表對多個客戶進行批量操作：點擊列表右上角「選擇」，進入選擇視圖，勾選你需要操作的客戶，點擊下方的操作按鈕即可：

七、轉移、退回私海客戶

和分配、領取公海客戶一樣，你可以在客戶詳情對單個客戶進行操作，也可以在客戶列表對多個客戶進行批量操作。

轉移：和分配一樣，也需要選擇接收該客戶的員工：

退回：和領取一樣，只需要進行二次確認：

在客戶私海列表對多個客戶進行批量操作：點擊列表右上角「選擇」，進入選擇視圖，勾選你需要操作的客戶，點擊下方的操作按鈕即可：

八、客戶列表支持排序、批量操作

批量操作在上文已經介紹過了，除此之外，客戶列表還新增了排序功能，點擊列表上方「排序」，即可選擇排序維度：

（點擊查看大圖）

第四重禮

全新首頁亮相，關鍵數據一目瞭然

百應小程序重磅升級，也帶來了新的首頁。我們希望新首頁能成爲你們的工作臺：我的銷售進度怎麼樣？我今天有什麼要做的事？我的外呼任務效果怎麼樣？......這些問題瞅一眼，只要打開百應小程序，立馬就會有答案。

一、商機漏斗

我們會根據本月創建的商機當前所處的商機階段，生成商機漏斗。通過商機漏斗，銷售可以直觀的看到各個階段的商機金額或數量，根據銷售目標，相應調整策略與計劃。

你可以切換顯示商機金額或商機數量，點擊商機漏斗，即可查看該階段的具體數據。你也可以選擇時間範圍，默認顯示本月創建的商機數據，你還可以選擇查看本季度、本半年的數據：

二、任務助手

任務助手會爲你展示今天的全部任務，你可以在這裏快速處理你今天的任務：

三、外呼任務監控

我們會展示今天全公司的外呼任務數據，從此以後，手機也能做鷹眼監控啦！

END