“3月平均運價指數呈現基本穩定，略有下降趨勢，受新冠疫情影響，本月公路運輸供給雖已基本恢復，但運輸市場需求處於低迷狀態，導致運輸市場供過於求狀態，運輸走低。”近日，廣州道路運輸行業協會（簡稱廣州道協）發佈2020年3月份廣州市道路貨物運輸運價指數分析報告（下簡稱報告）指出，3月運價指數爲81.348，環比2月下降了9.22%。本月隨着疫情得到控制，復工復產復學逐漸開展，出現供需兩側雙雙回升，短期內運力供給增加，但需求稍顯乏力，促使運價指數小幅回升。

2020年3月運輸報告所涉及關鍵指標的變化如表1所示，從表中可看出，除省內運價、新增車輛、大噸位車輛（增）上升之外，3月各指標相比2月均有所下降。

運價指數呈現下降趨勢

報告指出，2020年3月貨物運輸運價指數爲81.348，環比2月下降了9.22%，同比下降了0.91%(見圖1）。其中省外平均運價下降了17.85%，省內平均運價上升了4.83%。在3月樣本貨運量明顯增加的背景下，本月公路物流運輸需求和運力供給均有所增加，但總體上供給大於需求，導致樣本線路平均運價有所下降，運價指數與上月相比有小幅回落。

從區域來看，3月份全部地區的平均運價均呈現下降的趨勢，且除華東地區平均成本呈現上升的趨勢，其餘都呈現下降趨勢。

省外的平均運價、平均成本均下降，省內平均運價上升、平均成本下降。

報告數據顯示，3月省外運價，環比下降17.85%，省外成本，環比下降了27.65%；省內運價，環比上升了4.83%，省內成本，環比下降了20.03%。

報告指出，3月省外平均運價呈現微弱下降的態勢，省外平均運價爲0.183元/噸•公里，環比2月下降了17.85%（如圖2）。報告分析原因認爲，3月多數製造企業已復工復產，公路運輸行業需求增加。同時，運輸供給也大幅增加，且因世界新冠疫情大流行，製造業新訂單略顯不足，導致某些地區運力供給過多，運價競爭激烈。

另因3月油價呈現下降態勢（如圖3），高速通行費免費等政策的實施，省外平均成本，環比下降了27.65%；成本的下降帶動了省外平均運價的下降。對比省外平均運價和平均成本的變化比例可知，目前貨運需求和供給均有相當程度的增加，且供給的增加幅度略高於需求的增加幅度，導致整個省外運輸市場處於供過於求的均衡狀態，最終導致運輸價格下降。

而省內3月運價平均運價爲爲1.033元/噸•公里，2月平均運價爲0.985元/噸•公里，環比上月上升了4.83%（如圖4）。與2月相比，3月省內貨源增加，環比上升了31.22%。3月省內平均運價，環比上月上升了4.83%，省內平均成本，環比下降了20.03%。從這兩個數據即可看出省內市場的整體均衡情況，在運輸成本不斷下降的背景下，其運價卻在走高，說明珠三角區域經濟和製造業復工復產情況良好，貨運需求較多。就整個省內運輸市場而言，處於供小於求的相對均衡狀態，運輸企業的盈利空間增加。

綜上，省內運輸企業盈利空間的增加（運價上升，成本下降）高於省外企業（運價下降，成本下降），由此可知，本月省外運輸企業盈利空間進一步縮小。結合貨運量分析可知，3月總體貨運量相比2月明顯上升，在運輸需求增加的前提下，平均運價出現小幅下降，說明運力的供給較充足。

報告調查樣本線路發現，上述情況均在樣本線路中有所體現。

根據全國七大地區樣本線路分析可知，7條樣本線路運輸單程平均運價分佈在0.159-0.925 元/噸•公里。3月區域樣本線路的平均運價均呈下降趨勢（如圖5）。這與省外/省內運輸市場的競爭情況一致。

整個運輸市場逐漸迴歸常態

報告分析指出，3月整個運輸市場需求相比2月明顯增加。本月運輸需求增加的主要原因是隨着全國疫情得到有效控制，各地復工、復產、復學有序進行，另外幫扶中小企業、刺激消費等措施在不斷落地，以上活動帶動了運輸需求大幅增加，運輸市場不斷恢復。

據統計，3月省外樣本線路貨運量55425噸，環比2月上升了103.88%；3月省內樣本線路貨運量37670噸，環比2月上升了31.22%。（見圖6）。

報告還從30條樣本線路中抽取11條樣本線路做重點分析，從30條樣本線路中抽取11條樣本線路做重點分析，發現除濟南路線外，其餘全部線路貨運量相比2月均呈現上升趨勢（見圖7）。

由數據可見，由數據可見，3月運輸市場和2月份相比，樣本貨運量顯著增加，同時廣州市新增車輛呈現上升趨勢，環比2月上升了274.90%，說明3月運輸需求和供給雙雙走高。

如圖8所示，2019年3月到2020年3月全市貨運車輛新增數分別爲285、581、1352、1481、1356、1957、1560、1253、1302、1323、1526、783、243、911輛。而3月份全市新增車輛車型中，【8T，13T）、13T以上大噸位車輛佔增長總量的比例佔94%，仍是增長最多的兩個車型（如圖9）。

報告分析指出，本月廣州市新增車輛數，環比2月增加了274.90%，呈現大幅度上升。從新增車輛情況分析，3月運輸企業新增車輛數大幅增加，說明從業者對後續整體運輸市場發展有一定的信心。

從新增車輛數量情況明細表（表2）中可看出，自去年3月以來，新增車輛數呈現上下不斷波動的趨勢。2020年3月新增車輛，環比2月上升了274.90%。3月受企業復工復產影響，運輸活動需求增加，因此，新增車輛數也較多。

與此同時，物流運輸整體市場集聚性不斷增強，物流運輸行業競爭較激烈。

根據廣州道協獨家專業數據統計，截止到2020年3月全市普運在營業戶數量5408家/戶，營運車輛數84236輛，其中掛車21614輛。從圖10中可看出，全市普運在營業戶的數量環比2月上升了1.9%。

從圖11可以看出，相比1月，2020年2月全市普貨營運車輛，相比2月，2020年3月全市普貨營運車輛，環比增加709輛；掛車數量，環比增加159輛。

報告綜上分析認爲，3月公路物流運輸需求和運力供給均有所增加，但總體上供給大於需求，導致樣本線路平均運價有所下降，運價指數與上月相比有小幅回落。

後期指數或震盪回落

3月份中國製造業PMI爲52%，比上月回升16.3個百分點（2月主要受疫情衝擊大幅回落）。本月PMI指數大幅回升主要是隨着新冠肺炎疫情逐步得到控制，加上一系列幫扶政策措施逐步取得成效，企業復工復產加快，經濟恢復明顯。從需求看，大型製造企業和新動能回升較快，帶動運輸需求增加。從供給看，疫情期間的交通管制結束，通行費減免，司機基本回到崗位，大部分線路恢復正常，運力供給增加。綜合供需來看，本月運輸市場供需兩側聯動上升，受國內外疫情影響，部分製造企業新訂單有限，對運輸需求的拉動有限，運輸市場整體處於供過於求的狀態，導致3月平均運價和運價指數雙雙走低。

來源：廣州道路運輸行業協會

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