摘要：由於不良貸款風險暴露存在一定滯後性，加之疫情以來銀行業對企業延期還本付息等政策，後期銀行可能面臨較大的不良率上升、不良資產增加和處置壓力。從各家銀行2019年末租賃和商務服務業的不良貸款情況來看，建行的“租賃和商務服務業”不良貸款金額增加了93%，招行的租賃和商務服務業不良率從0.46%，上升到了2.08%，不良貸款金額增加了5倍多。

原標題：易綱警示未來銀行業不良壓力或將上升 哪些行業貸款質量會下滑？ 來源：華夏時報網

華夏時報（chinatimes.net.cn）記者王仲琦 馮櫻子 北京報道

“近期新冠肺炎疫情對我國經濟社會發展帶來前所未有的衝擊，對銀行信貸資產質量造成一定下遷壓力，部分中小金融機構風險需引起關注。由於不良貸款風險暴露存在一定滯後性，加之疫情以來銀行業對企業延期還本付息等政策，後期銀行可能面臨較大的不良率上升、不良資產增加和處置壓力。”5月26日，易綱在全國兩會期間接受媒體採訪時指出。

今年是三大攻堅戰的收官之年。在過去兩年多的時間裏，金融部門採取一系列積極有效的措施防範化解金融風險，取得積極成效。宏觀槓桿率過快上升勢頭得到初步遏制，影子銀行無序發展得到有效治理，重點高風險金融集團平穩有序處置，互聯網金融和非法集資等涉衆金融風險得到全面治理，防範化解金融風險制度建設有力推進，有效應對金融市場波動和外部衝擊風險。

由於疫情的不利影響，銀行未來將面對的這些不良壓力來自哪裏呢？《華夏時報》記者在查閱銀行年報發現，對於整個銀行業而言，批發零售業、製造業兩大行業的貸款質量明顯劣於其他行業；去年零售貸款呈現出質量有所惡化的趨勢，特別是在消費貸款、信用卡透支以及個人經營貸等方面。

事實上，多位銀行業人士對《華夏時報》記者表示：“未來不良上升的壓力來自多方面，銀行面臨的共性問題和自身的問題均需要引起高度關注。”

重點行業引關注

所謂重點行業就是信貸資產質量較差的行業，其中製造業與批發零售業的貸款質量較差是普遍現象。

銀行年報顯示，2019年工行、農行、浦發銀行、中信銀行、興業銀行、華夏銀行、建設銀行以及交通銀行的批發零售業貸款不良率均在5%以上，分別爲10.45%、9.83%、8.10%、8.08%、6.87%、5.79%、5.24%和5.24%，均遠高於銀行業1.86%不良率水平。不過即便是這樣的數據，多數銀行批發零售業的貸款質量較2018年已經有了明顯好轉。

而製造業的資產質量並不比批發零售業樂觀。2019年，建行、招行、中信銀行、浦發銀行、浙商銀行、華夏銀行、工商銀行以及農業銀行的製造業貸款不良率均在5%以上，分別爲6.60%、6.09%、6.09%、5.98%、5.41%、5.20%、5.12%和5.06%。其中相較於2018年，浙商銀行、華夏銀行、民生銀行等三家銀行的製造業貸款不良率呈繼續上升態勢。

值得一提的是，和全國性銀行一樣，地方性銀行在批發零售業、製造業兩個行業的貸款質量同樣不高，意味着這兩個行業是不良貸款分佈的集中領域。

一些中小銀行的製造業貸款不良率較高，且以中部地區、華北及東北地區的銀行最爲明顯。如南京銀行爲2.59%、徽商銀行爲3.27%、杭州銀行爲3.28%、天津銀行爲6.96%、哈爾濱銀行爲11.31%、中原銀行爲8.05%、重慶農商行爲2.85%、廣州農商行3.63%；一些中小銀行的批發零售業貸款不良率較高，如上海銀行爲10.78%、南京銀行爲2.44%、杭州銀行爲4.92%、盛京銀行爲2.51%、天津銀行爲7.42%、中原銀行爲8.58%。

與此同時，租賃和商務服務業的不良率已經告別了前幾年的低位水平，高過了銀行業整體的不良率。從各家銀行2019年末租賃和商務服務業的不良貸款情況來看，建行的“租賃和商務服務業”不良貸款金額增加了93%，招行的租賃和商務服務業不良率從0.46%，上升到了2.08%，不良貸款金額增加了5倍多；民生銀行的租賃和商務服務業不良率從1.78%上升到了5.29%，不良貸款金額增加了兩倍；光大銀行的租賃和商務服務業的不良貸款佔比，從2018年末的0.01%大幅增加到了2.19%；浙商銀行的租賃和商務服務業的不良貸款規模增加了74%；廣州農商行的租賃和商務服務業的不良貸款規模也翻倍。

另一值得關注的行業是住宿和餐飲業，這也是目前最艱難的行業之一。交行的住宿和餐飲業不良貸款金額接近翻倍；光大銀行的住宿和餐飲業不良貸款金額增加了82%，不良貸款佔比也從3.26%增加到了5.4%。杭州銀行由1.51%升至16.95%、盛京銀行由0.14%升至1.42%。

各家銀行壓力點不同

對於上述形成不良的重點行業，是整個銀行業的共性問題，除此之外，每家銀行在經營發展過程中，形成了不同不良壓力點。

去年，農行的貸款行業中，“交通運輸、倉儲和郵政業”上升較快，是農行目前的第一大貸款行業。在該行前十大借款人中，有8家企業都是“交通運輸、倉儲和郵政業”。同時，這一行業的不良上升壓力較大。年報顯示，“交通運輸、倉儲和郵政業”的不良貸款金額從70.45億增加到了126.3億，增幅80%。

2019年，民生銀行的不良貸款率比上年末下降 0.2個百分點，扭轉了近幾年不良率持續上升的勢頭。但是，該行租賃和商務服務業不良率，從1.78%增加到了5.29%，不良貸款金額從9.61億大幅增加到28.77億。

截至2019年末，中信銀行房地產業、建築業、水利、環境和公共設施管理業不良貸款率全線上升。其中，房地產業不良率從0.35%升至1.19%。對於不良貸款增加的主要原因，中信銀行在年報中解釋稱：一是受房地產調控影響，部分房地產企業經營下滑，償債能力下降；二是行業內競爭加劇、盈利下降，信用風險暴露有所增加。

此外，房地產業不良增加較大的還有重慶農商行。該行房地產業不良率從2018年時的0.71%飆升到去年的8.62%。該行表示，不良率上升的原因一方面是房地產業貸款餘額較年初下降，另一方面原因是個別房地產企業受項目延期、資金回籠慢等因素影響 出現風險，導致風險分類下調至不良。

去年，鄭州銀行個人消費貸款規模大幅收縮的情況下，不良率從2.55%增加到4.47%。其信用卡不良貸款規模也增加了一倍多，不良率從0.91%升至1.55%。而廣州農商行的交通運輸、倉儲和郵政業不良率從0.77%上升到了6.97%；農林牧漁業不良率則從1.17%上升到了10.89%，不良率高達兩位數。

除了上述領域外，一些以往不良率較低的行業資產質量也出現有明顯惡化。去年，建行在石油和天然氣開採的貸款不良率由2.79%升至6.19%；中行和浙商銀行在電力、熱力、燃氣及水生產和供應業的貸款不良率分別由0.39%和2.61%升至2.24%和3.92%；興業銀行在金融業的貸款不良率由0.18%升至9.49%。

對於可能出現的不良上升壓力，易綱表示：“下一步，我們會在充分估計困難、風險和不確定性的基礎上，堅持穩中求進工作總基調，繼續按照中央既定的基本方針和政策，把握好抗擊疫情、恢復經濟和防控風險之間的關係，加大宏觀政策逆週期調節力度，穩妥推進各項風險化解任務。支持銀行特別是中小銀行多渠道補充資本和完善治理，加大不良貸款處置力度，增強金融機構的穩健性。”