近日,大家都被馬斯克旗下太空公司SpaceX的載人“龍”飛船順利升空的消息刷屏時,馬斯克“夢想家”的呼聲似乎掩蓋了他的主要公司---特斯拉的“現實”

  今天,根據特斯拉美國官網預訂頁面,特斯拉Model Y的交付時間已經從5月初的8-12周“大幅縮減”至今天的4-8周。乍看之下,這似乎是個證明特斯拉產能的利好消息,但考慮到Model Y是特斯拉的最新款車型、生產該車型的弗裏蒙特工廠剛剛投產不到一個月,再加上全球疫情對汽車產業惡劣影響等諸多現實,這似乎正表明特斯拉的需求正在收到巨大挑戰,並且上週的全線降價也佐證了這一點。

  交付時間“加速”

  就連一向看好特斯拉的Electrek網站,在近日也發佈文章指出“對於這款此前已經積攢了一年訂單的特斯拉新車型,交付時間大幅縮短.....加起來生產了不過一個月後,這款車型就可以在4-8周內交付新車,這確實不正常。

  然後,該網站編輯弗雷德裏克-蘭伯特(Frederic Lambert)終於得出了一個關於需求問題的明顯結論:“我認爲,除了特斯拉擁有迄今爲止最平穩的產量增長外,還面臨着全球新冠疫情大流行帶來的需求問題。”

  他分析道:“由於經濟低迷,很多車主決定取消或推遲他們的Model Y訂單,有些人還對特斯拉和馬斯克處理關閉訂單的方式感到失望。 我認爲需求問題也導致了特斯拉上週下調了除Model Y以外的所有車型的價格。

  當然,特斯拉並不是唯一一個在汽車銷售方面存在重大問題的公司。幾乎每家汽車製造商都看到了需求的大幅下滑。毫無疑問,特斯拉在美國之外的市場還有大量Model Y的積壓訂單,但Model Y目前只在美國有交付。特斯拉的需求確實有限,但只要預訂的用戶願意買車,這些訂單仍然有效。相比之下,Model 3的交付時間基本保持不變,從之前的4-8周延長到5-7周。

  全球全線車款大“打折”

  上週,特斯拉將其所有電動汽車的美國售價全面下調了2000- 5000美元。 更具體地說,在美國最實惠和最暢銷的Model 3的起始價格現在是37990美元,比之前39990美元的價格便宜了5%。特斯拉的豪華轎車Model S 長續航版的售價被下調了5000美元至74990美元,Model S的性能版價格也降低了5000美元,降至94990美元。與Model S相似,這款豪華電動SUV Model X的兩個版本在一夜之間降價了5000美元,LR +迭代版本的Model X現在的售價爲79990美元。最後,Model Y的價格依然堅挺,保持與之前售價一致。

  這些降價並不僅限於美國……後來擴展到中國和日本。據特斯拉官微,TSLA還出人意料地將其進口的Model S和Model X轎車在中國的價格下調了29000元人民幣(4060美元)。此前,特斯拉公司5月將上海生產的Model 3標準版車型在中國直接降價1萬元之後,5月14日國產Model 3長續航版車型在中國又變相降價2萬元。 5月14日,有外媒放出風聲,特斯拉Model 3長續航版價格將下調2萬元。“熱衷”調價的特斯拉甚至也引來了中國車主的“集體訴訟”

  另外,在日本,Model S 長續航版的價格從10350000日元降至9899000日元(-4.4%),而Model S的高性能版價格從12810000日元降至12999000日元(-4.0%)。在日本,Model X 長續航版本的價格從11100000日元降至10599000日元(-4.5%),而Model X的性能價格從13480000日元降至12999000日元(-3.6%)。

  雖然在歐洲,特斯拉暫未傳出降價的消息,但在新冠疫情爆發前的2020年第一季度,特斯拉在歐洲的銷量爲23173輛(年化銷量爲92692輛),同比下降35%,環比僅上升0.8%。相比之下,在2019年第四季度,特斯拉在歐洲的銷量爲35656輛,摺合全年銷量爲142624輛(同比增長20.8%,環比增長327.0%)。

特斯拉季度歐洲電動汽車市場份額/註冊量

  特斯拉季度歐洲電動汽車市場份額/註冊量

  更重要的是,從2019年第四季度至2020年第一季度,特斯拉在歐洲的市場份額由37.2%下降至25.3%。同時,在荷蘭,挪威和西班牙的市場份額由35.6%下降至7.7%,在大衆、奧迪、雷諾和起亞等公司在電動車領域的競爭日益激烈之際,出現這種情況並非巧合。

  此外,在2020年第二季度至今,特斯拉在荷蘭、挪威和西班牙的市場份額進一步下降至3.8%。

特斯拉季度挪威、荷蘭、西班牙電動汽車市場份額/註冊量

  特斯拉季度挪威、荷蘭、西班牙電動汽車市場份額/註冊量

  顯然,特斯拉在歐洲的市場份額正處於崩潰狀態,這是該公司有史以來第一次面臨競爭。分析師認爲,該公司在全歐洲的年銷量將低於10萬輛。

  “虛增”的產能

  然而,在這樣的背景下,特斯拉目前正在德國建設一座年產50萬輛汽車的新工廠,來供應歐洲電動汽車市場。基於上述數據,分析師認爲目前歐洲對特斯拉汽車的可持續需求約爲每年7萬-8萬輛。分析師稱,在世界上最資本密集的行業(如汽車製造業)中,保持產能是可持續需求能力5-6倍的是不計後果的

  再看中國,專門針對中國用戶的特斯拉上海工廠同樣被設置了年產50萬輛的產量目標。而根據中國通用車協會(CPCA)的報告,在3月份達到12709輛的峯值後,特斯拉在中國的汽車銷量下降至4075輛。考慮到當前上海工廠的產量預期爲4000輛每週,情況與德國十分類似....特斯拉在中國的目標產量大大超過了實際需求

  此外,隨着比亞迪在2020年4月銷量超過特斯拉 ,廣汽和北汽/北汽控股也緊隨其後,中國市場的競爭似乎仍將十分激烈。

  自特斯拉上市以來,“融資鬼才”馬斯克用“無限需求”的神話爲特斯拉籌集到了源源不斷的資金,但分析師認爲這個高增長的故事將在2020年被徹底揭穿。 沒有了Model 3的積壓訂單可以依靠,而今年由於疫情的破壞,Model Y的需求也遠遠低於預期。並且,Model Y與 Model 3是有75%的相同部件組裝的,這意味着Model Y的潛在用戶和Model 3用戶可能用大面積重疊,這些都加劇了Model Y需求的下滑。

  回到故事的開始,當大家都在爲SpaceX完成空間站對接而歡呼,爲“狂人”馬斯克的壯舉而讚歎的時候,特斯拉的股價一如龍飛船一樣“突破了天際”,再一次超過了880美元、接近歷史高點。

  但今年特斯拉麪臨的,或許將不再是馬斯克口中的“產能地獄”、“交付地獄”而是實實在在的“需求地獄”

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