雷帝网 雷建平 6月3日报道

传奇生物日前向美国SEC递交招股书，传奇生物的路演PPT也随后公布。

传奇生物的发行区间为18到20美元，发行1842.5万股ADS（绿鞋前）到2118.9万股ADS（绿鞋后），此次募集资金的规模为3.32亿美元到3.69亿美元（绿鞋前），绿鞋后为3.81亿美元到4.24亿美元。

若以中间价计算，传奇生物市值约为26亿美元。

传奇生物成立于2014年11月，是一家进入临床阶段的生物制药公司，致力于发现和开发血液/肿瘤、感染性疾病和自身免疫疾病的新型细胞治疗。

2017年，传奇生物的CAR-T细胞疗法LCAR-B38M/JNJ-4828凭借优秀的临床数据惊艳四座，一战成名。

传奇生物在2018年、2019年营收分别为4913万美元、5726万美元；运营亏损分别为278万美元、1.33亿美元；

传奇生物2020年第一季营收1155万美元，上年同期营收为1005万美元；2020年第一季度运营亏损4423万美元，上年同期运营亏损1243万美元。

传奇生物刚获一轮Pre-IPO融资，Hudson Bay Capital Management、礼来亚洲基金、VivoCapital、RA Capital Management及强生旗下的战略风险投资基金JJDC的1.5亿美元投资，投后估值19.5亿美元。

IPO前，金斯瑞持股为76.9%，为传奇生物大股东；章方良持股为15.2%；IPO后，金斯瑞持股降至66.1%，仍为大股东，章方良持股为13%。

以下是路演PPT（雷帝网精编处理）：

传奇生物的上市地点为纳斯达克，发行区间为18到20美元。

传奇生物的发展策略

传奇生物的管理团队

传奇生物是从金斯瑞生物科技分拆出来，传奇生物的董事会主席为金斯瑞生物科技创始人兼CEO章方良，其为杜克大学生物化学专业博士，在创办金斯瑞前于美国先灵葆雅公司从事研发工作；

传奇生物CEO由许远担任，在加入传奇生物前曾担任默克公司的高级副总裁，负责研发及商业化工作。

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