雷帝网 雷建平 6月10日报道

美国在线二手汽车零售商Vroom(Nasdaq:VRM)于昨晚在美国纳斯达克IPO上市。

Vroom初始价格区间15-17美元,发行1880万股,经过两次提升价格,最终发行价定在22美元,并增加发行数量至2130万股,募得资金4.68亿美元。

Vroom首日大涨118%,市值达到54亿美元。

Vroom成立于2012年,是一个端到端电子商务平台,它通过提供更好的购买方式和销售方式来改变二手车行业。

Vroom采用垂直整合,轻资产的方法,重塑了车辆购买和销售过程的所有阶段,及从发现到交付以及介于两者之间的所有过程。

招股书显示,Vroom在2018年、2019年营收分别为8.55亿美元、11.9亿美元;Vroom在2020年第一季度营收为3.76亿美元,上年同期为2.35亿美元。

Vroom在2018年、2019年净亏损分别为8518万美元、1.43万美元;Vroom在2020年第一季度净亏损为4106万美元,上年同期净亏损为2704万美元。

IPO前,Entities affiliated with L Catterton持股为20.6%,为最大股东;General Catalyst Group VII, L.P.持股为6.4%,Certain funds and accounts advised by T. Rowe Price Associates, Inc.持股为16%。

Auto Holdings, LLC持股5.9%,Cascade Investment, L.L.C.持股7.2%。

IPO后,Entities affiliated with L Catterton持股为17.2%,为最大股东;General Catalyst Group VII, L.P.持股为5.4%,Certain funds and accounts advised by T. Rowe Price Associates, Inc.持股为13.3%。

Auto Holdings, LLC持股为4.9%,Cascade Investment, L.L.C.持股为6%。

附Vroom路演PPT(雷帝网精选部分):

发行价后来又进行了上提

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