雷帝網 雷建平 6月10日報道

美國在線二手汽車零售商Vroom(Nasdaq:VRM)於昨晚在美國納斯達克IPO上市。

Vroom初始價格區間15-17美元,發行1880萬股,經過兩次提升價格,最終發行價定在22美元,並增加發行數量至2130萬股,募得資金4.68億美元。

Vroom首日大漲118%,市值達到54億美元。

Vroom成立於2012年,是一個端到端電子商務平臺,它通過提供更好的購買方式和銷售方式來改變二手車行業。

Vroom採用垂直整合,輕資產的方法,重塑了車輛購買和銷售過程的所有階段,及從發現到交付以及介於兩者之間的所有過程。

招股書顯示,Vroom在2018年、2019年營收分別爲8.55億美元、11.9億美元;Vroom在2020年第一季度營收爲3.76億美元,上年同期爲2.35億美元。

Vroom在2018年、2019年淨虧損分別爲8518萬美元、1.43萬美元;Vroom在2020年第一季度淨虧損爲4106萬美元,上年同期淨虧損爲2704萬美元。

IPO前,Entities affiliated with L Catterton持股爲20.6%,爲最大股東;General Catalyst Group VII, L.P.持股爲6.4%,Certain funds and accounts advised by T. Rowe Price Associates, Inc.持股爲16%。

Auto Holdings, LLC持股5.9%,Cascade Investment, L.L.C.持股7.2%。

IPO後,Entities affiliated with L Catterton持股爲17.2%,爲最大股東;General Catalyst Group VII, L.P.持股爲5.4%,Certain funds and accounts advised by T. Rowe Price Associates, Inc.持股爲13.3%。

Auto Holdings, LLC持股爲4.9%,Cascade Investment, L.L.C.持股爲6%。

附Vroom路演PPT(雷帝網精選部分):

發行價後來又進行了上提

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