觀點地產網訊:6月3日,萬科企業股份有限公司發佈一則關於“17萬科01”票面利率調整及回售實施辦法的第一次提示性公告。

據觀點地產新媒體瞭解,萬科決定下調2017年公司債券(第一期)的票面利率,即本期債券在存續期前3年的票面利率爲4.5%,在本期債券存續期的第3年末,發行人選擇調整存續期後2年的票面利率爲1.9%。

此外,回售價格爲人民幣100元/張,回售登記期分別爲2020年6月4日、6月5日、6月8日、6月9日及6月10日。

截至2020年6月3日,“17萬科01”的收盤價爲100.76元/張。本期債券在回售申報期間將繼續交易,回售部分債券在回售申報日收市後將被凍結。

據此前發行債券信息顯示,萬科2017年公司債券(第一期)的發行總額額30億元人民幣,期限爲5年期,於2017年8月15日在深交所上市,兌付日爲2022年7月18日。

回售部分債券享有2019年7月18日至2020年7月17日期間利息,利率爲4.5%。付息每手債券面值1000元的“17萬科01”派發利息爲45.00元(含稅),扣稅後本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者取得的實際每手派發利息爲人民幣36元,扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息爲45元。

另於5月18日,萬科公告表示,根據網下機構投資者詢價結果,經發行人和簿記管理人協商一致,最終確定2020年公司債券(第二期)品種一的票面利率爲2.56%,品種二的票面利率爲3.45%,此外品種一爲5年期(附第3年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權),品種二期限爲7年期(附第5年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權)。

3月16日,萬科還完成發行2020年公開發行公司債券(第一期),實際發行規模爲25億元,。其中品種一實際發行規模15億元,票面利率爲3.02%;品種二實際發行規模10億元,票面利率爲3.42%。

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