挪威人愛喫沙丁魚，尤其是活魚。因此，如果能讓活着的沙丁魚抵港，賣價就會比死魚高好幾倍。但是，由於沙丁魚生性懶惰，不愛運動，返航的路途又很長，因此捕撈到的沙丁魚往往一回到碼頭就死了，即使有些活的，也是奄奄一息。

但有一位漁民例外，他的沙丁魚總是活的，而且很生猛，所以他賺的錢也比別人的多。該漁民嚴守成功祕密，直到他死後，人們打開他的魚槽，才發現裏面只不過是多了一條鯰魚。

原來，鯰魚以魚爲主要食物，裝入魚槽後，由於環境陌生，就會四處遊動，而沙丁魚發現這一異己份子後，也會緊張起來，加速遊動。如此一來，沙丁魚便活着回到港口。

這就是所謂的“鯰魚效應”，通過個體的“中途介入”，從而對羣體起到競爭作用。

老鬼爲什麼要聊這個，因爲今年快遞江湖新入局的幾個玩家，在很多老鐵看來，正充當和扮演着類似的角色。

問題來了：這是一條什麼樣的鯰魚？他們的“中途介入”能在快遞江湖翻起多大浪花，帶來怎樣的改變？

同爲“鯰魚”身，命數大不同

快遞江湖需要鯰魚，也從來不缺鯰魚。

在老鬼看來，“鯰魚”開始集中介入快遞江湖的一個標誌性時間點是2009年以後。在這一年10月，新修訂的《郵政法》正式確立了民營快遞的法律地位，並且予以高度重視和認可。

民營快遞“入法”的第二年，快遞江湖史上最大的一條鯰魚就迫切入場——周韶寧創建的百世物流大舉進軍快遞，而且還是以全資收購“老四通一達”中的匯通這樣一種方式高調亮相。

作爲一名“外來者”，百世的介入確實給快遞江湖注入了很多新元素和新玩法。更重要的是，匯通（後更名爲百世快遞）從2010年收購時日均不到20萬單的業務量，僅用6年的時間，體量就一路飆升到2016年12月的日均900萬單，直接躋身中國快遞第一軍團，並於2017年成功登陸華爾街紐交所，成爲第二家在美國上市的國內快遞。

身爲“鯰魚”，百世無疑是成功的。除了實現了自己的夢想，他的介入還極大激發了同行的活力——在其之前，包括申通、中通、圓通、韻達和順豐在內的五大快遞巨頭，也都成功上市。

在這個堪稱完美的“鯰魚效應”示範和鼓動下，更多的鯰魚接連入場。在他們之中——

財大氣粗者有，比如先後入主天天快遞的海航集團和蘇寧集團；

跨界巨頭者有，比如“零擔之王”德邦、快運後起之秀安能；

接盤易旗者有，比如“桐廬首富”朱寶良領軍的紅樓集團，拿下CCES後更名爲國通；

借殼生蛋者有，比如從黃子傑手中接過快捷的吳傳龍；

白手起家者亦有，比如陳加海創建的全峯；

自我突圍者也有，比如圓通自建的承諾達特快；

……

對於上述這個“鯰魚羣”，想必很多老鐵一點都不陌生。每一條“鯰魚”在入場的時候，無不意氣風發、豪情滿懷，然而遺憾地是，其後續的命運軌跡卻讓人唏噓和感嘆：國通、快捷、全峯、承諾達特快已經退出歷史舞臺；安能快遞不得不斷臂，德邦快遞尚在艱難爬坡；海航折戟沉沙；委身蘇寧的天天則一直在補課。

“太多的事實證明，即便你是一條有背景的鯰魚，依然可能衝不破命運的牢籠。”

在老鬼看來，決定“鯰魚”命運的關鍵因素有很多，除了天時、地利、人和，資本、理念以及技術創新等，都是不可或缺的條件。

所謂一念天堂，一念地獄，就連安德華最近兩年也一直在提醒和預警：

鯰魚有風險，介入需謹慎。

編輯

鯰魚變“鯊魚”，門檻有多高？

快遞江湖縱然水深火熱，但每一條“中途介入”的鯰魚，在其內心深處都埋有一顆“鯊魚夢”的種子。畢竟，中國快遞這塊蛋糕，實在太大太誘人了。

按照國家郵政局的統計數據和預測：2018年，我國快遞業務總量突破500億件大關，累計完成507億件；2019年，這一數字刷新至635.2億，淨增128億件；2020年，也就是今年，如果不出意外，這一數字將再創新高，官方給出的預期是740億件。

一年淨增至少100億件。按照這個勢頭，到2022年，我國快遞業務的規模很可能達到1000億件，營收規模保守也在萬億以上。

帶着“淘金夢”悍然進場，固然可敬。但當下的快遞江湖早已不再是那個可以“白手起家”的草莽時代，對新入局者來講，門檻可以說非常非常之高了。

以目前競爭最爲激烈、份額佔比最大，同時也是新玩家們最眼饞的電商快遞爲例，繞不開的門檻就有好幾個——

1.資本

大炮一響，黃金萬兩。想要起一張全國快遞網，燒錢的程度堪比“萬炮齊鳴”，或者更甚。

比如已經倒閉的國通快遞，據朱寶良本人公開透露，接盤國通快遞的五年時間裏一共花掉40億元。可惜了這40億元，砸進快遞江湖連個水花都沒有濺起來就黯然落幕。

再比如另外兩個圈內公認的“快遞能人”——陳加海和吳傳龍，曾經中通的兩大諸侯，出走之後均選擇了自立門戶，一個從零起步創建全峯，一個收購快捷靠重組起事。除了耗光自己在中通攢下的幾億家底外，投資方的錢林林總總加起來也燒了十多億，但其最終也難逃一劫。

需要指出的是，上面這幾個例子提到的“錢”還僅僅是總部和投資人拿出的錢，並不包括加盟商的投資在內。如果算上加盟商的投資，恐怕百億都不止。

五六年前，老快遞人在評價新玩家時最常說的一句話是：

“就算給你100個億，你也燒不出一個通達或順豐。”

事實證明，確實如此。時過境遷，今日的創業環境比起往昔，恐怕更殘酷和無情。

去年雙11，老鬼在上海走訪幾位快遞大佬，期間就多次聊到幾家意欲進軍國內市場的新秀。對於這些潛在的競爭手，大佬們都很含蓄，沒有給出直接評價或研判，但均表達了對其資金實力的擔憂。某大佬還進行了一番簡要的分析：

“就說100億吧，對於一家新起網的快遞來講，能撐多久？轉運場地不論是租還是買，都要錢，後者現在恐怕買都買不到；轉運中心的設備要錢，還是大錢；採購班車要錢；班車跑起來了，那就是燒錢的機器；技術投入、招兵買馬都離不開錢。除了這些硬性投入，還得另外準備出一大筆錢來跟同行搶市場，通達系快遞之間的價格戰，可不是一般玩家能承受得起的。”

大佬最後直言，可以去查一下各家上市快遞公司的財報，每年的硬性成本支出都在幾十億元，甚至更多。在這樣一個高度競爭、資本爲王的環境下，100億元的啓動資金又能撐多久、打多久、耗多久呢？

2.產能

資本是第一關。尤其今年疫情爆發後，更是對企業的現金流帶來嚴峻的考驗。當然，對於有背景的鯰魚來講，如果錢能解決的問題都不是問題的話，還有第二個關卡必須面對——產能。

產能分兩種：一種是自建式的產能，一種是借力式的產能；這兩種產能背後也對應了兩種模式：一個是重資產模式，比如中通和順豐；一個是輕投入模式，比如百世。

其中，中通厚積薄髮式的崛起之路，充分證明了自建式產能的重要性——自購土地建轉運中心（現在多爲綜合性產業園）；自建運輸車隊，引進超長高運力牽引車；自主研發自動化分揀設備等等。

這背後，是規模效應拉動下形成極致成本管控閉環：產能足夠大——承攬和消化更多的業務——規模持續擴大進一步攤薄成本，從而反哺市場競爭力——帶來更高的市佔率——繼續擴充產能和提升利用率。

縱觀韻達、圓通、申通，也都是沿襲着這個邏輯和路徑擴大產能、降本增效。

以場地這種稀缺資源爲例，包括順豐在內，最近幾年也加大了“圈地”的力度。不誇張地說，目前這幾家快遞巨頭手裏在用、在建和囤積的土地資源和數量，不亞於專業的房地產公司，妥妥地“土壕”。

寫到這裏，你肯定會問：一直靠“輕模式”運作的百世不也成功突圍了嗎？

確實，以“租賃場地、共建車隊”爲主的百世快遞在非常短的時間之內獲得了飛速增長，併成功躋身第一軍團。但實際上這更像是一種“不得已而爲之”的運營策略：

爲了追趕對手，一方面以價換市，使得業務量的增長速度遠遠超過了自建產能提升速度，不得不採取租賃的模式來滿足業務需求；另一方面，通過租賃爲主的輕模式可以減少現金流的消耗，從而騰出更多的資金來打價格戰，保證市場份額。

君不見，百世快遞成長最快的幾年，也是轉運場地規劃數量最多、更換時間和頻率最多的幾年。自建產能方面的硬傷，也直接導致百世目前的轉運成本始終居高不下，只能通過優化人工、科技提效等手段來抵消。

老鬼的朋友安德華說，當下新入局的玩家，想要追趕同行，就意味着要在最短的時間內、盡最大的努力去爭取最多的市場份額。在這種情況下，即使資金流充足無憂，也不可能做到同時自建產能和搶市擴量：

“是自建產能優先，還是市場優先？這是新玩家們必須要做出的單選題。”

爲什麼是單選？因爲這是一場跟時間的賽跑。

3.時間

對於現在入局的快遞玩家來講，時間纔是最大的敵人，也是目前最難突破的門檻。

羅馬不是一天建成的。起網需要時間，招商需要時間，磨合需要時間，向客戶證明自己需要時間，買或租建場地需要時間，技術研發需要時間…一言以蔽之，即使錢足夠用，就怕花錢的時間不夠用。

因爲你在做這些事情的時候，你的競爭對手和同行們並沒有停滯。恰恰相反，憑着多年的積累，他們正在向更高的目標挺進。因此，新玩家們在追趕的過程中，還要隨時面臨同行和巨頭擠壓、圍剿的風險。

一萬年太久，只爭朝夕。當下以及未來的快遞就是這樣一場不遺餘力，也不留任何餘地的殘酷競爭。

問題是：在當前的情況下，又有誰能在“朝夕之間”就能做到日均單量千萬級這個規模呢？

別被“拼多多系快遞”衝昏頭

承接上一個問題，很多人認爲，能在“朝夕之間”賦予快遞巨大流量的平臺，當下最可依靠的理想對象非拼多多莫屬。兩方面原因：

1.拼多多是目前快遞市場最大的增量來源。過往兩年，我國快遞業務量每年淨增100多億件，其中超過一半來自拼多多。按照相關機構的預測，未來拼多多平臺產生的快遞包裹，有望佔到全國快遞包裹量的三分之一。

2.拼多多還沒有構建自己的物流配送體系。不同於京東的自建和阿里菜鳥的整合，拼多多至今沒有明確的物流戰略和規劃，或者說沒有公開表達過相關思路。這爲至今“尚未站隊”的快遞物流公司們提供了充足的想象空間。

拼多多在物流方面的巨大留白，確實極大地牽動和刺激着外界的神經。

以今年新起網、風生水起的極兔速遞爲例，因其創始人的OV背景以及與段永平的密切關係（段永平爲拼多多創始人黃崢的天使投資人，亦師亦友，關係非同一般），被諸多圈內人和媒體掛上了“拼多多系快遞”的標籤。

在看了最近一系列相關報道後，老鬼的朋友安德華終於忍不住評價：

將極兔“拼多多化”固然可以帶來足夠的關注度和媒體流量，很大程度上也利於招商和強化軍心，但是在業務拓展方面恐怕不是好事。這絕對是一把雙刃劍。

很多細心的老鐵也發現，拼多多官方至今沒有回應過任何關於極兔的話題。實際上，極兔也從未選邊站隊，更沒有表態自己是“拼多多系快遞”。除了在業務方面的正常合作，也沒有任何跡象顯示兩者還存在其他方面的關聯。

老鬼也有同樣的擔憂——媒體們先入爲主且如此高調地把極兔定位成拼多多的“專屬快遞”，很有可能將其推向另外一個極端：

首先，極兔想要接入淘系業務平臺，會越來越難。阿里本來就有顧慮，這樣一搞，更難了。

其次，極兔的目標客戶和市場就是電商快遞，與通達百等巨頭嚴重重合，與正在發力中的順豐特惠也有高度交集，如果這個時候上述幾家巨頭在市場上趁機做出圍獵動作，這纔是最要命的。

單就目前的局勢來看，拼多多平臺上的業務訂單絕大多數還是由通達系快遞承攬。退一萬步講，假使拼多多有“暗度陳倉”之心，無論如何現在也不是最佳的攤牌窗口。

有意思的是，就在這兩天，拼多多官宣了與國美的合作——認購國美零售發行的2億美元可轉債，期限三年。如最終全部行使轉換權，拼多多將最多獲配12.8億股國美新股份，約佔後者發行轉換股份擴大後股本的5.62%。

同時，雙方宣佈達成全面戰略合作，國美零售全量商品將上架拼多多，品牌大家電將接入拼多多“百億補貼”計劃。國美旗下安迅物流、國美管家兩大服務平臺，將同時成爲拼多多物流和家電後服務提供商。兩大服務平臺將分別爲拼多多平臺商家提供覆蓋全國的中大件物流、倉儲及交付服務，以及包含家電維修-清洗保養-以舊換新在內的消費者服務方案。

看到這個消息，安德華嘴角露出一絲狡黠的笑容，悠悠說道：

拼多多還是很聰明的，也保持着足夠的清醒，“雙黃連”的合作確實是一步好棋，一箭雙鵰。你說安迅物流這次被推上臺前，是不是在爲另一個更大的計劃打掩護呢？

神仙打架，凡人喫瓜。

老鬼想說的是，不管巨頭們之間如何博弈，作爲快遞公司，老江湖也好、新玩家也罷，最重要的都是做好自己。既入圍城，就不要被各種“標籤化”的表象衝昏頭。阿里不是救世主，拼多多也一樣，只有自己強大或者做出特色了，才能聚合更多的資源。

當別人狂熱的時候，你一定要清醒。