前言

疫情使諸多行業的互聯網化加速，而教育作爲剛需行業脫離了以往的線下場景，對線上的需求被急劇拉昇，在衆多在線行業中增長突出。尤其是在需求較強的K12階段，在線教育應用在內容分發，線上學堂管理，直播數據支持方面都有較強的增長，其中不同國家在線上化上也有不同的特徵，與當地的用戶及教育制度安排有關。本次報告將展示在線教育報告在疫情期間各行業的增速及其他熱門市場在線教育的行業趨勢。

注：本次統計中，“在線教育類應用”以Google Play規定的教育應用和幼教遊戲分類爲主，覆蓋遊戲分類中兩個教育類型。

• 教育類應用疫情期間熱度大增，，時長增長比例進入行業Top5

教育類應用一般於年初有周期性的增長趨勢，上半年由於疫情更助推了線上化速度的增長，從增長的時間量來說在線教育應用處於行業整體中的中上水平，與填補時間的休閒類遊戲，線上化商務需求的商務應用增長相近，每週增加近 8 分鐘，符合內容型產品的形態。 但在增長比例上來說，在線教育類應用在疫情期間比原先增長了70%，在所有行業中處於top5的位置，與在線閱讀，在線商務辦公等共同成爲線下剛需線上化的表現。

• 在線教育賦能線下教育行業，通過音視頻等解決方案增加課堂場景

在線教育賦能較多的是應試教育及高等教育階段，且這個年齡段用戶有剛性需求，線上教培也一定程度上降低了教育資源不均衡的情況。教學管理平臺在基礎教育階段一般由B端進行採購使用，服務的同質化情況更多。目前線上在數據效率上較高，但與學生的互動性略差，因此對於音視頻解決方案及互動系統搭建的要求更高，工具和體驗更流暢的平臺會有更強吸引力。同時，由於標準化和數據化的管理，老師對於在線測試，成績登記，學員評價方面有擁有更高效的標準化效果。除了公立教育之外，線上教學管理應用同樣可以用於各培訓機構，在疫情影響結束之前都有旺盛需求。

• 海外在線教育類應用top30分佈： 在線教學管理系統成有力支持方式

由於解決方案是在線教育場景的基礎，在線教育的頭部應用都與這類系統及系統保障緊密相連， 因此有50%的應用都在爲線上教學提供支持 ，另有13%可以進行在線課程學習，通過視頻方式對內容進行補充，這類功能覆蓋了線下教學的每一個階段，另外在線詞典也是教育應用中一直較爲熱門的一個分類，詞典衍生出的語言教育付費課程有極大想象空間。在線的課程學習平臺也還存在更大空間。

• 海外教育類應用增長最快Top10： 解決方案增長迅速，印度東南亞迅速發展

從應用增速來看，疫情期間仍以教學管理平臺的上升幅度爲主，這也是線上教育的剛需，且有地域特性因此應用數量角度。在top10佔據超過50%的比例，這類應用一部分有部分還包含了在線學習或作業社交輔導等多元功能，目前在多種解決方案同時出現的情況下，用戶更加重視的仍是音視頻支持的流暢性與數據可視化的效果。。

在地區上看，印度地區和東南亞地區由於第一二季度疫情影響較重，在線學習和線上學校的熱度均有所增長，此外也可以看到，一些在線內容平臺主要針對的是K12之外的職業教育與技能教育，這類用戶隨着移動互聯網的滲透與經濟水平的提升，會對終身學習的興趣越來越大，這類應用也會降低學習成本。

從增長較快的應用來看，受疫情影響嚴重的歐洲地區在線教育活躍度有明顯增長，同時，這些地區的IT基礎設施較強，可以快速建設相關的解決方案，也倒逼當地教育行業移動互聯網化。中東地區經濟條件優越，且在年初教育產業發展迅速，政府的扶持政策是當地​在線教育行業發展的重要因素。​

• 美國風行在線教育模式及用戶：全民在線學習習慣優越，B端付費解決方案選擇多元

美國用戶在教育行業的線上化解決方案一直引領世界前沿，用戶在線教育的學習門檻也較低。因此在學校減少線下課程的情況下，從K12及高等教育階段有多元化的解決方案供選擇，Google Classroom在疫情之前已經成爲線上教育的重要賦能工具，疫情後被教育部門指定成爲通用應用。在線教學內容平臺提供涵蓋各階段人羣長尾需求，既有基礎和高等教育也有各種垂直行業的興趣和職業平臺，通過付費課程及付費證書認證變現。

在線教育用戶年齡層次在18-34歲爲主，主要爲受高等教育用戶及幼童父母，性別比例較爲均衡，且由於用戶預算較高，需求也更加垂直，在線教育內容總量較大，有長尾效應。而提供的服務也不侷限於應試教育，更爲多元，對於職業教育有更長遠的輔導方向。

此外，美國在線教育解決方案的付費習慣主要爲B端付費，這也是衆多熱門市場中B端付費比例最高的一個市場，衆多的培訓機構和私立學校會爲更個性化的解決方案功能付費，也因爲他們有更多的學校和學習機構，或許在提供內容和鼓勵C端學生付費方面可以有所突破。

• 印度風行在線教育模式及用戶：應試爲主流需求，在線教輔降低深造成本

印度的在線教育市場與中國近似，應試導向極爲明顯。印度的年輕用戶佔據在線教育應用市場的主流，超過50%的用戶在18-24歲的年齡段，這個年齡段的用戶也正是在完成基礎教育之後面臨高等教育應試及職業選擇的階段，而在激烈的競爭下他們會選擇通過官方考試來獲得深造或者更好職位的機遇。 這也是這類線上教培平臺及內容學習平臺獲得大量年輕用戶的原因，這類應用雖然對於單位用戶需求頻次不高，但印度學生校外補習已成風潮，有大量的用戶滲透， 且減輕了當地教育資源不均衡的壓力。此外，由於印度當地官方語言衆多，因此詞典的需求也比其他市場更大。

目前印度用戶主要以18-24歲的年輕男性爲主，他們人口結構年輕，女性教育資源受限。學生一般都以進入理工類學府學習高薪的IT類學科或進入職業爲主，因此用戶主要關注的是數學，商業，IT相關的課程，而這類線上的輔導機構也讓他們降低了學習的成本，便於突破階級壁壘獲得高薪工作。對於教育類出海企業來說，在當地進行本土化時國內經驗大有用處，目前也有巨頭對當地獨角獸進行戰略投資。

• 巴西風行在線教育模式及用戶：重視幼兒早教，應試教育線上化程度不高。

巴西作爲新興市場，用戶量級較大，移動設備滲透率較高。但在線教育類線上解決方案的用戶不多， 線上內容學習主要以提供興趣或語言內容學習爲主，在教育類應用中早教遊戲類顯得更爲活躍， 在疫情期間移動端也代替了原本的線下娛樂項目的流量，讓教育場景發生更加靈活。受這類幼教遊戲影響的幼兒也將成爲未來的屏幕一代，在父母的引領下一起參與遊戲，對於線上遊戲的多種玩法低門檻的進行學習。此外，部分一些歐洲幼教遊戲在此出海，也收到了當地用戶的歡迎，也與巴西和歐洲有文化親近感有關。

對於幼兒教育，目前移動應用主要以角色扮演爲主，幼兒代入動畫角色或各種職業當中，學習各種常識，同時一些萌寵遊戲也可以讓進行幼兒性格管理與責任感，目前在當地增速較快的也是這類遊戲，這類遊戲通常有卡通類IP，通過IP與幼兒建立情感聯結進行遊戲，對於國內內容出海的開發者同樣可以選取這類遊戲的IP進行聯動。

• 土耳其風行在線教育模式及用戶：國家主導線上基礎教育，宗教內容影響較大

土耳其在疫情期間的基礎教育在線主要由國家主導，由教育部指定相關應用輔助教師進行課堂管理與家長聯絡，這項應用在疫情前就開始使用並迅速獲得快速增長，對於促進教育線上化也有較大賦能作用，他們當地的線上化程度較高，用戶素質和付費能力較高。高等教育中同樣有不少學校採取了線上方式的移動端來管理用戶，用戶對於線上課程內容及線上宗教類書籍的興趣也較大，這也與當地的教育制度導向有關，由於宗教及語言等障礙，在土耳其出海的教育類應用不多。

當地在線教育的用戶主要爲年長用戶，男性稍占上風，這可能與家長在在線教育中的參與程度有關 ，但在線內容與教育領域，18歲-24歲的男性明顯增加，說明女性市場在自助學習和在線內容領域的話語權與動力仍較低，或許將是值得開拓的市場。

結論：

• 在線教育疫情期間受惠於剛性需求線上化，時長高速上升 ，客觀加速各地在線教育產業鏈的線上化，時長增長平均增加70%。主要爲K12階段及高等教育階段的應用增長，在增長的區域方面，以解決方案IT基礎設施較好，智能設備滲透高的歐洲地區爲主，這類地區也是前段時間受疫情影響嚴重的地區。
• 工具類解決方案是目前增長最快的在線教育行業應用，這類應用主要以B端付費爲主， 通常爲學校或政府部門集中採購選擇，地域性較強，在疫情期間在線教育內容應用活躍度也有一定上升，主要覆蓋18歲以上用戶。
• 美國用戶在線教育的習慣較好，在疫情影響下迅速通過谷歌等應用進行在線課堂管理。用戶平均年齡偏大性別均衡，說明 在線學習習慣覆蓋全民，因此可挖掘的用戶類型較多，對於各類教育內容均有長尾需求。
• 印度地區應試教育壓力較大，與中國市場有一定近似。 因此在線視頻輔導與作業輔導，應試輔導的需求較大，主要針對當地的年輕男性用戶需求，進行深造應試及求職輔導。由於用戶需求與國內相似度高，國內教育機構在印度出海機遇較大。
• 巴西用戶主要注重教育親子學習，對應試教育線上化傾向不強， 用戶以幼童父母爲主，而內容方面主要以幼教常識性遊戲爲主，有較大IP下的矩陣式遊戲對用戶吸引力較高，此外父母對兒童在線遊戲習慣的培養對於當地未來的遊戲市場也有一定潛力。
• 土耳其主要爲國家倡導線上教育系統，在疫情之前已經較爲完備，而用戶主要關注內容爲應試和宗教相關 ，用戶付費能力較高，但基於當地的文化及宗教特點，對出海內容提供方有較高門檻。