中航鋰電|寧德時代文章來源自：高工鋰電網

2020-07-13 09:06:58 閱讀：111

補貼退坡疊加新冠疫情影響，2020年上半年國內新能源汽車產銷大幅下滑，導致動力電池裝機量下滑超4成。

高工產業研究院（GGII）數據顯示，2020年上半年國內新能源汽車生產約35.2萬輛，同比下降42%；動力電池裝機量約17.5GWh，同比下降42%。

數據來源：GGII

按月度來看，今年前2個月影響最嚴重，其中2月單月降幅超7成。3月開始呈現增長趨勢，同比降幅逐步收窄。雖5月裝機環比輕微下滑，但6月國內動力電池裝機再次進入增長通道。

從車型類別來看，乘用車裝機電量約爲13.2GWh，同比下降41.1%；其中國產Model 3單車型獨大，共計搭載電量2.77GWh，佔乘用車市場總裝機量的21%。此外新能源商用車也出現了超4成的同比下滑。

電池外觀形狀上，受國產Model 3需求拉動，圓柱電池成爲唯一增長的電池勢力。上半年圓柱電池裝機量同比增長22%至3.26GWh；方形電池依然爲主，裝機量爲13.37GWh，同比下降45.9%；軟包裝機量僅0.85GWh，降幅最狠近7成。

材料體系上，三元依然爲主流，裝機量12.34GWh佔比7成；磷酸鐵鋰裝機量4.59GWh，佔總裝機電量的26.3%。有必要指出的是，補貼退坡及技術成熟等，今年包括北汽、比亞迪、上汽、特斯拉等主機廠均推出了LFP版主力車型，2020年乘用車領域的LEP裝機佔比有望提升。

從企業端來看，市場集中度進一步提升，動力電池市場分層加劇。今年上半年裝機量TOP 10企業電池裝機量合計約16.44GWh，佔總量的94%，較去年同期提升近6個百分比。

上半年裝機量TOP 10企業依次爲寧德時代、LG化學、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、松下、億緯鋰能、力神、塔菲爾、時代上汽。

企業排名呈現“整容式”變化，孚能科技、比克電池、多氟多、卡耐新能源4家去年同期的TOP 10企業無緣前十榜單，LG化學、松下、塔菲爾、時代上汽則成功補位。

僅中航鋰電和塔菲爾兩家國內電池企業保持正增長，增速分別爲54%和15%。其中中航鋰電排名由去年同期第7上升三個名次至第4，爲包括廣汽Aion S、奔奔E-Star、東風風光E3等熱銷車型配套。

此外，LG化學、松下兩家外資電池企業首次進入TOP 10，主要受益國產Model 3電池配套。本月開始寧德時代正式向特斯拉供貨，隨着供貨量的提升，對LG化學的配套比造成一定影響。

整體來看，行業不景氣，動力電池企業競爭格局也較去年也發生了極大變化。頭部企業市佔比進一步提升，外資電池成爲強有力的競爭者，二三線電池企業面臨更大的壓力和挑戰。

此外，2020年，國際車企紛紛入局攪動市場，瞄準出貨量排名靠前的動力電池企業，如本田認購寧德時代1%股權、大衆入主國軒、戴姆勒入股孚能科技等等，新一輪動力電池市場競爭格局更加撲朔迷離。

以下是高工鋰電梳理的2020年H1動力電池裝機量TOP10企業的整體情況：

寧德時代：產品覆蓋乘用車、客車、專用車領域，上半年動力電池裝機量8.64GWh，佔國內動力電池總裝機量的49.4%，市佔率近5成，穩居第一。

其中乘用車裝機量爲5.76GWh，配套國內主流車企及一汽大衆、華晨寶馬、上汽大衆、廣汽豐田、北京現代等合資品牌。電池裝機量配套前5企業爲蔚來、廣汽、理想、威馬及小鵬。

國際客戶開拓上，寧德時代已與特斯拉、本田、現代、豐田、沃爾沃、大衆、捷豹路虎、標緻雪鐵龍、戴姆勒卡客車等國際頂尖車企達成動力電池方面的合作。並於本月正式供貨特斯拉國產Model 3。

產品技術實力上，寧德時代高鎳811已規模化裝車，CTP技術也在加速落地，並準備生產一種可持續使用16年、行駛里程達200萬公里的動力電池，滿足日常行駛，還可用於在運營、梯次利用的場景。

LG化學：其打破松下獨家供貨特斯拉的“壟斷”，2月開始配套國產Model 3，拉動動力電池裝機顯著攀升。

上半年裝機電量爲2.51GWh，佔比14.34%，成功擠掉比亞迪位居第二，在乘用車裝機量佔比18.99%，主要爲國產Model 3配套，裝機量達2502986KWh，另有4301KWh配套上汽通用新能源車型。

最新消息顯示，特斯拉要求增加電池供應，LG化學計劃今年在其韓國工廠開始爲特斯拉生產電池。當前國產Model 3電池由其南京電池工廠供應。

比亞迪：上半年比亞迪新能源汽車銷量6.08萬輛，同比下降58.34%，降幅明顯快於市場。其動力電池電池裝機量明顯承壓，同比下滑近7成，無奈退居第三。

其上半年動力電池裝機量2.48GWh，同比下滑66.37%，市佔率14.17%。乘用車電池裝機量爲1.96GWh，其中97.2%爲旗下車型配套，另有部分外供長安汽車、長安福特、金康。

中航鋰電：進入2020以來，中航鋰電裝機量進一步提升，當前已進入裝機量排名前5，向一線梯隊企業衝刺。

上半年，中航鋰電裝機電量760004KWh，同比逆勢增長53.6%，躍升至國內第4，僅排在了寧德時代、LG化學和比亞迪之後。

中航鋰電目前配套客戶主要集中在廣汽和長安，且都在其主力車型的配套上佔據了不小的份額。上半年中航鋰電電池裝機量爲廣汽乘用車配套了366MWh，佔其乘用車總電量的48.4%；爲長安汽車配套了321MWh，佔其乘用車總電量的42.4%。

此外，中航鋰電還積極開拓了吉利汽車、東風小康、金康、江鈴等客戶。

國軒高科：上半年動力電池裝機量661MWh，位居國內第5。其中乘用車裝機量481.8MWh，配套前五車企依次爲北汽新能源、奇瑞汽車、江淮新能源、長安汽車及上汽通用五菱。

近期，國軒還在柳州成立合資公司，佈局10GWh動力電池生產基地，主要爲上汽通用五菱新能源車型配套。

有必要提及的是，近期大衆投資約11億歐元成爲國軒高科大股東。雙方還在業務層面達成了戰略協議，國軒高科未來將成爲大衆汽車的認證供應商，有機會向集團在中國市場的純電動汽車及 MEB 平臺產品供應電池。

松下：LG化學2月開始規模配套國產Model 3，松下上半年裝機量362.36MWh擠進TOP10，居第6。

松下主要爲特斯拉、廣汽豐田和天津一汽豐田3家車企配套。其中配套特斯拉263.87MWh，佔其總電量的72.82%；配套廣汽豐田51.53MWh，另有46.96MWh配套天津一汽豐田。

有必要指出的是，近期松下與特斯拉再度綁定合作。其與特斯拉簽署一份爲期3年的定價協議，涉及內達華州超級工廠生產和供應電芯，並規定了松下的產能及特斯拉前兩年的購買數量。

億緯鋰能：其動力電池客戶主要集中商用車領域，尤其是專用車領域，乘用車領域相對較少，但2019年新增配套合衆新能源後，在該領域的裝機量有所上升。

今年上半年億緯鋰能電池裝機量326.87MWh，位於國內動力電池裝機量第7。其裝機量排名靠前的車企主要有南京金龍、東風、合衆等，其中1-5月配套合衆新能源的裝機量爲45.56MWh。

產能方面，3月底億緯鋰能總投資25億元的高性能鋰動力電池項目在荊門開工，項目建成後，湖北億緯動力年產能可達21.5GWh以上。

力神：上半年電池裝機量299.4MWh，排名第8。其中乘用車裝機量爲190.88MWh，佔其總裝機電量的63.75%。

乘用車客戶主要是上汽通用五菱、江淮汽車，配套電量分別爲80.56MWh和61.56MWh，佔比依次爲42%和32%。此外，力神還加速儲能、基站等領域的市場開拓。

塔菲爾：其上半年電池裝機總電量235MWh，爲TOP 10企業的黑馬企業，位居第9。其市場集中在乘用車領域，該領域裝機量爲231.5MWh，位居乘用車裝機量領域第7。

其中威馬汽車是其最大客戶，上半年配套威馬裝機電量110.4MWh，佔其總電量的47%，佔比近5成。其次爲河南速達，裝機電量76.8MWh，佔比32.68%，東風柳汽次之，還有柳汽、濰柴、野馬等。

時代上汽：作爲寧德時代與上汽集團的合資公司，時代上汽上半年裝機電量175MWh，位列第10，主要爲上汽系旗下新能源車型配套，包括上汽乘用車、上汽通用、上汽大衆、上汽大衆。

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