文 | 健識局 陳廣晶

編 | 健識局 嚴冬雪

中國醫藥市場已變。

近日，IQVIA艾昆緯諮詢對2020年一季度中國醫院藥品銷售情況進行回顧。這份針對牀位≥100張醫院用藥的統計報告顯示，跨國藥企總銷售額503億元，同比下跌了13%。國內藥企銷售額1127億元，同比下跌25%。

基於12個月的MAT（滾動全年數據），2020年第一季度的總銷售額，也就是2019年第二季度到2020年一季度的銷售額，約爲8027億元，同比僅增長了1.4%。

在MAT年銷售額排名中，輝瑞霸主地位被阿斯利康取代。2019年同期在榜單上的復星醫藥已經出局，石藥集團排名上升1位，科倫集團上榜。結合齊魯製藥在帶量採購等領域的強勁表現，分析人士認爲，未來本土藥企的排名之爭將異常激烈。

在藥品銷售額的比拼中，對比2019年，波立維（硫酸氯吡格雷）、立普妥（阿託伐他汀）、血栓通、倍通（丹紅注射液）銷量大跌，其中波立維、血栓通、丹紅直接跌出了TOP10榜單。

與之形成鮮明對比的是，赫賽汀（曲妥珠單抗）、泰瑞沙（奧希替尼）等藥物銷售額則有所上升。其中泰瑞沙MAT同比增長率達到400%以上，放量明顯。

在其背後是中國醫藥新政威力的顯現。

2018年底以來，國家醫保局主導下，已經有兩批57個品種進入國採，實現大降價，波立維、立普妥都在其列；而在國家衛健委主導下，地方版重點監控目錄中，中藥注射劑等昔日大品種的市場已經受到衝擊。

2016年以來，已有至少126個藥品通過談判納入醫保，其中就包括已呈現放量的赫賽汀、泰瑞沙。

隨着第三批國採，新一輪醫保目錄動態調整等工作落地，上述變局也將更加劇烈。

新政發威跨國藥企紛紛剝離非專利藥業務

IQVIA2020年第一季度醫院用藥TOP10榜單上已經消失的波立維，2019年同期的銷售額排在當期榜單的第五位。在2019年下半年的4+7擴圍中，該產品（75mg，7片裝）以17.81元中選，此後銷售額斷崖式下跌。根據賽諾菲2019年年報，第四季度銷售額縮水69.1%至5500萬歐元。

由於還有安博維（厄貝沙坦）/安博諾（厄貝沙坦氫氯噻嗪）兩個大品種受到第一批國採波及，銷售額下降40%，賽諾菲的整體排名也下滑兩位。

同樣受到國採衝擊的還有輝瑞。該公司立普妥、絡活喜都是第一批國採藥品。沒能在擴圍中中選的立普妥，在IQVIA的榜單中，排名下滑了6位，而以其MAT同比下降19.5%，業界分析，緊隨波立維之後，立普妥也將徹底從榜單中消失。

圖/ 視覺中國

在王牌藥市場受到如此重挫之下，企業業績承壓。從2019年營收情況看，輝瑞已經從雄踞多年的全球藥企收入榜的第一把交椅上跌落，排名降到了第三。

帶量採購倒逼非專利藥大降價，不僅促進了中國仿製藥的淘汰進程，更重要的是通過臨牀替代，剷平了過專利期原研藥最後的利潤高地，結束了跨國藥企在中國躺着賺錢的好日子。

爲了尋求新的利潤增長點，近年來，相關企業進入頻繁的戰略調整期。2019年以來，輝瑞、賽諾菲都曾有剝離非專利藥、調整組織架構等大動作。其中輝瑞普強與仿製藥巨頭邁藍合併案預計將於第四季度完成，或有助於輝瑞打響翻身仗。

對於國內藥企，特別是中藥注射劑企業，重點監控的殺傷力也不容小視。血栓通、丹紅，正是受此影響，銷量纔有明顯下滑。而在上市後再評價等新政倒逼之下，此類產品還需要證明自身價值，否則還可能遭到淘汰。

持續放量醫保目錄仍是兵家必爭之地

相比波立維、立普妥等受帶量採購、重點監控等政策重挫，泰瑞沙、赫賽汀等產品，降價進醫保後，更多感受到了利好。

在IQVIA的榜單上，作爲新上榜產品，泰瑞沙2020年一季度銷售額排在第七位，MAT同比增長了463.5%，可謂表現不俗。

事實上，作爲第三代肺癌靶向藥，早在降價70%進醫保目錄的第一年（2018年），泰瑞沙的銷售額就已經增長近100%，成爲阿斯利康藥品銷售額第二的藥品。數據顯示，2019年，該產品在中國樣本醫院的銷售額超過了20億元。

赫賽汀2017年談判進入醫保後，很快銷售量增長就超過了100%，由於產能不足，還一度出現過賣斷貨的情況。去年該產品進一步降價續約。

此外，2019年通過動態調整納入醫保的賽諾菲來得時（甘精胰島素），也一躍登上了2020年第一季度中國藥品銷售額TOP10的榜單。

經由目錄准入和談判准入，2019年，阿斯利康也有包括泰瑞沙、羅沙司他、達格列淨在內的多款產品成功納入醫保目錄。這些產品的放量也直接將其推上了霸主的寶座。

在中國目前的醫療體系中，醫保是藥械產品、醫療服務的最大支付方，行業歷來有得醫保者的天下的說法。

儘管，納入醫保目錄並不意味着必然放量，市場必然激增，但是，醫保目錄仍然是兵家必爭之地。“藥王”修美樂（阿達木單抗）、特羅凱（厄洛替尼）等都曾主動降價爭取進醫保的機會。

按照醫保部門的相關規定，醫保目錄的動態調整將常態化，較大規模調整也將很快進行，這也預示着，未來中國醫藥市場競爭格局還將更加激烈。

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