8月5日，華東多地水泥價格出現上調，其中浙江甬溫臺地區和上海地區漲幅達到30元/噸，下半年的第一輪價格普漲拉開帷幕。原因包括雨水天氣減少，下游需求恢復，部分企業生產線停產檢修，以及熟料價格上調等。

點評：梅雨導致的延遲需求釋放，災後重建，以及“兩新一重”“舊改”等政策的有力支持下，後續水泥需求增長具備確定性。而由於存在供給約束，水泥價格具備一定彈性，下半年旺季提價的時點和幅度有望超出季節規律和市場預期，相關水泥企業季度業績增速有望上修。

華東地區水泥龍頭企業包括海螺水泥（600585）、萬年青（000789）、上峯水泥（000672）等。

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