今天呈現大、小票普跌勢態，軍工繼續殺跌，農業、餐飲、食品等持續回調，這都讓市場恐慌氣氛蔓延。超八成個股綠了，創業板指也結束前兩個交易日火爆的狀態，只有環保題材上漲，是在暗示啥？

創業板註冊制18羅漢，今天尾盤殺跌，僅有C蒙泰下午從-4%五分鐘直線拉到+14%，傳聞頂層正在研究修補創業板新規掛單漏洞，避免股價在極短時間內發生10%以上的波動。畢竟是歷史性改革，機構柚子們也是摸着石頭過河，任何風吹草動都刺激着緊繃的神經。

今天是天山生物連續第6個漲停，6天漲幅130%，小夥伴們都驚呆了…要知道，天山生物過去六年連續虧損超20億元。業績差的票和低價股的瘋狂漲停，說好的註冊制帶來正面導向呢？低價股之所以能成爲低價股，還是因爲自身業績不咋樣，童鞋們看看就罷了，不要趟這個渾水。

另一邊，科創板指標股中芯國際單邊下挫，整個芯片板塊都表現不佳。自從這個月中芯國際宣佈要“遵循規則”，9/14後不能繼續支持華爲海思，Mate40系列麒麟芯片將成爲絕唱，中芯國際的股價就從85元一路跌到65元。

由於中美之間博弈還在繼續，芯片科技股短期面臨的壓力情緒比市場預期的要大。今天，中國臺W經濟日報稱華W要成立部門做屏幕驅動芯片，進軍屏幕行業。華W購置的芯片測試機臺已到位，預計2020年開始量產驅動IC，提升自給率。

國產替代的道路是曲折艱辛的，這條昔日受寵的邏輯最近失寵，不代表愛會消失，最近想做科技股的話儘量分批建倉，謹慎控制風險。

下半年光伏行業依然保持一個高景氣度，今天精選三隻光伏概念股，感興趣的，回覆：光伏。

▎事件

8/25，安徽宣城政f投資（開盛）的500MW異質結太陽能電池生產線中標情況公佈，包括一套整線設備以及PVD、PECVD、絲網印刷等單機設備。

HIT設備商紅利開始兌現

這批太陽能電池生產線中標情況，包括邁爲股份中標1.88億元HIT整線設備訂單和兩套合計0.6億元的PVD設備訂單，理想萬里暉中標一套0.55億元PECVD設備，蘇州中辰昊科技中標一套0.19億元絲網印刷線。

此次中標情況驗證了HIT電池路線進展順利，技術迭代下光伏設備行業即將迎來爆發。看好此次中標整線設備訂單的光伏設備龍頭，能提供性價比最高的整線方案。

HIT四大步驟對應的設備分別爲清洗設備、CVD設備、PVD設備、絲網印刷設備。邁爲股份此前產品已經覆蓋整線的65%，同時具有前瞻性佈局，較早投入PVD設備研發項目，在拓展PVD設備產品後目前已實現80%的整線供應能力。

HIT電池路線進展順利

預計HIT技術隨着成本的下降，按照5億/GW的投資額有望帶來超500億的設備空間。

據產業鏈調研，通威合肥HIT試驗線進展卓有成效，效率已達預期，正在產能跑量階段。我們預計HIT設備訂單即將進入放量階段，預計2020年行業訂單在3-5GWH，未來三年複合增速超過100%。

目前設備折舊約佔電池成本的15%，未來有望通過設備國產化和設備效率的提升，將設備折舊降低到7-8%。目前國產銀漿和靶材價格仍然較高，伴隨下游擴產加速，耗材價格有望快速下降。

國產設備商將迎首波訂單

未來3年內，PERC、PERC+、TOPCon、HIT大概率共存，TOPCon延續存量PERC產能的生命，HIT開闢新的利潤點，沒有包袱的新進入者會直接擴HIT。3年後HIT會大概率勝出，逐步淘汰其他。技術週期下，電池環節資本開支較多，設備商會顯著受益。

除了2019年通威、山煤等4個試驗項目之外，2020年來阿特斯、愛康、東方日升等也陸續展開HIT佈局。7月1日，嘉興阿特斯HIT項目正式開工，項目總投資人民幣5億元，規劃在2020年建設年產能250MW異質結電池中試線，計劃於2021Q1形成產品銷售。

基於梅耶博格退出設備市場和現在國產設備商的技術水平等各個方面綜合判斷，擁有技術實力的國產設備商較大概率能夠獲得首批規模化的設備訂單。

相關文章