原標題：百億私募二季度調倉路徑：馮柳新進34股，淡水泉增持農業股

上市公司2020年半年報已經全部披露完畢，知名私募大佬的持倉也悉數浮出水面。

Wind數據顯示，共有809家上市公司的2020年半年報中出現陽光私募的身影，新進268家A股上市公司前十大流通股股東名單，對167家公司進行了增持。

從行業分佈來看，申萬一級28個行業中，私募在機械設備、醫藥生物和化工行業持股最多，分別爲84家、79家和77家。銀行板塊的前十大流通股股東名單中僅有一家陽光私募出現。

從持股市值來看，Wind數據顯示，私募持有的33只股票期末市值超過10億元。其中，私募持股市值最高的個股是貴州茅臺（600519），截至二季度末共被2只私募產品持有，合計持有133.37億元，遠超位居第二的隆基股份（601012）的持股市值73.82億元。比亞迪（002594）的私募持股市值也超過70億元，爲72.62億元。

2020年中報私募持股市值前十位

從集中度方面來看，共有6只個股被超過5只私募產品持有。其中，新黃浦（600638）和浩物股份（000757）分別被6只私募產品同時持有。萬豐奧威（002085）、北大荒（600598）、奇信股份（002781）、華聞集團（000793）等4只個股分別被5只私募產品持有。

2020年中報私募持股集中度情況

新進個股方面，在268家上市公司中，新進持股市值最高的是五糧液（000858），被卓越長青私募證券投資基金持有18.6億元。而新進持股數量最多的則是洛陽鉬業（603993），被古泉致遠2號私募證券投資基金持有新進共計1.17億股。TCL科技（000100）的新進持股數也達1億股，持股市值爲6.2億元。

此外，知名私募基金的調倉換股情況也隨着A股上市公司年報的披露而曝光。

高毅資產：馮柳重倉遊戲股，鄧曉峯偏愛紫金礦業（601899）

百億私募高毅資產的動態備受市場關注，多位明星基金經理的偏好也不盡相同。

其中，馮柳一人管理的高毅鄰山1號遠望基金持股數量高達55只，持股市值高達319.04億元。

截至二季度末，世紀華通爲高毅鄰山1號遠望基金的第一大持倉，持有2.19億股，持股市值爲33.52億元。持股市值位居第二位的同樣是一隻遊戲股完美世界（002624），持倉市值爲32.85億元。

私募排排網的統計數據顯示，截至2020年二季度，馮柳新進了樂鑫科技（688018）、歐菲光（002456）、視覺中國（000681）、天龍集團（300063）、上海家化（600315）、TCL科技、遊族網絡（002174）、康弘藥業（002773）、科銳國際（300662）等34家公司。

這些新進標的中，馮柳買入最多的是大華股份（002236），共買入8500萬股，持股市值16.33億元。此外，新進的崑崙萬維（300418）、三環集團（300408）的持股市值均超過8億元。

同時，馮柳二季度對博雅生物（300294）、完美世界、中航機電（002013）、羚銳製藥（600285）等公司進行了加倉；但是減持了奇正藏藥（002287）、盤龍藥業（002864）、紫光股份（000938）、利爾化學（002258）等7只個股；退出了伊利股份（600887）、好想你（002582）、麗珠集團（000513）、東珠生態（603359）、三七互娛（002555）等9家上市公司的前十大流動股東。

馮柳2020年中報持股情況

高毅資產首席投資官鄧曉峯管理的產品持股市值也達到了46.7億元。

具體來看，鄧曉峯在今年二季度新進了建投能源（000600）、皖能電力（000543），減持了黔源電力（002039），對紫金礦業（601899）仍然重倉持有。紫金礦業是黃金概念的龍頭股，年初至今漲幅已達58.25%，鄧曉峯於2019年三季度出現在紫金礦業的十大流通股東名單中。半年度業績報告顯示，2020年上半年，紫金礦業礦產金20.24 噸，礦產銅23.07萬噸，歸屬於上市公司股東的淨利潤約爲24.21億元，同比增長30.64%，營業收入約爲831.42億元，同比增長23.73%，基本每股盈利0.095元，同比增長18.75%。

此外，鄧曉峯還加倉了萬東醫療（600055）、福斯特（603806）、宏發股份（600885）等公司。特別是萬東醫療，其掌舵的高毅曉峯2號致信基金維持了一季度末對萬東醫療405.1萬股的持倉，與此同時，鄧曉峯管理的另一隻私募產品銳進四十三期高毅曉峯投資信託二季度也對萬東醫療進行了302.44萬股的建倉，成爲公司的第九大股東。

鄧曉峯2020年中報持股情況

淡水泉：重倉農業股

擅長逆向投資的淡水泉投資掌門人趙軍偏愛農業股，在今年二季度大手筆增持北大荒（600598），旗下的淡水泉精選一期證券投資信託、投資精英之淡水泉證券投資信託、淡水泉成長一期信託、淡水泉成長基金一期、淡水泉精選3期私募證券投資基金等五隻產品同時持有該股票。此外，三隻產品增持了蘇墾農發，仍對三環集團（300408）、中國武夷（000797）、啓明星辰（002439）、東軟集團（600718）等個股重倉。

值得一提的是，淡水泉退出了持有多年的歌爾股份（002241）前十大流通股東之列，該股年初至今已上漲121.13%。

淡水泉2020年中報持股情況

景林資產：新進地產股

景林資產在二季度的持倉並未出現較大變化。除了與馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金共同出現在大華股份前十大流通股東名單外，新進買入1315萬股華髮股份，位列其第9大股東。華髮股份是一家珠海房企。2020年半年報顯示，該公司上半年實現營業收入爲228.66億元，同比增長60.75%；實現淨利潤爲14.66億元，同比增長5.96%；實現扣非淨利潤爲14.34億元，同比增長10.32%。

景林資產2020年中報持股情況

千合資本：增持科創板股票

原“公募一哥”王亞偉的千合資本在二季度的持倉也沒有大幅調整。今年二季度千合資本新進了保稅科技（600794），旗下產品昀灃16號持有200萬股。同時旗下隆新3號證券投資信託二季度新進卓易信息（688258）19萬股，四隻產品共持有卓易信息103.39萬股。此外，千合資本還持有鳳凰光學（600071）147.4萬股，中國武夷（000797）1150.01萬股，小幅減持江淮汽車（600418）123.8萬股。

責任編輯：陳悠然 SF104