城市普惠險，已是兵家必爭之地。

32城落地、21家保司入局，可謂半江瑟瑟半江紅。

2020年9月8日，“合惠保”作爲安徽合肥定製、惠及百姓的商業健康保險發佈上市。2020年9月9日，“潮州市民保”作爲廣東潮州參保人專屬定製的普惠型補充保險發佈上市。

城市普惠險全面鋪開，本年累計上線28個，歷年累計32個城市普惠險項目。現已覆蓋12省，27城市和2省全境。

2015年以來，中國平安(601318)、中國人壽、太保財險、人保財險等21家產壽養健保險公司相繼入局。

按整體鋪開範圍，市場格局初定。業已形成以“人保-平安”並駕齊驅、“國壽-太保”緊隨跟進、其他保險公司衆星捧月的市場局面。

若必有一戰，誰勝？

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-Insurance Today-

全貌：分佈與市場格局

項目集中於華東、華南和西南，華北、東北爲空白地區，西北和華中零星落地。在發展形勢上，城市普惠險正從沿海走向內地，從南方走向北方，從一二線走向三四線。

城市清單上，寧波、鹽城和福州三地均爲一城兩項目。

今年以來，各家保險公司紛紛入局，業已也形成以“人保-平安”並駕齊驅，“國壽-太保”緊隨跟進，其他保險公司衆星捧月的市場局面。

名詞解釋

多方參與項目：由多家保險公司共同承保，代表保險公司參與熱情；

單一主導項目：由某一保險公司獨家承保，體現保險公司把控能力。

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-Insurance Today-

素描：保險公司羣組特徵

下面，我們來分析下代表性保險公司和保險羣組。

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“帶頭大哥”—人保財險

人保財險因“內部三定”和“利潤考量”較晚入局，雖爲後來者，但憑藉社保業務基礎和商業健康險實力，業務發展迅猛，已開始領跑市場。但是除個別省份之外，多數省公司尚未突破。人保系統內小夥伴，人保健康和人保壽險皆暫未入局。

以政策型保險見長的人保財險，正走到車險業務發展受限、大力發展健康險創新的特別階段。我們一起期待着“帶頭大哥”和他的小夥伴們，在新賽季中的表現力、爆發力和創造力。

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“平安三劍客”—平安養老、平安健康、平安財險

“平安三劍客”平安養老、平安財險、平安健康險，全部排在市場前列。三家項目總數接近市場總量的1/2，平均每兩個項目中就有一個是由平安出品。

●“步步爲營”的平安養老，作爲最早落實政府城市普惠保險公司。親手打造深圳模式和佛山模式，爲市場發展立下汗馬功勞，其後有條不紊在各地攻城略地。在筆者與地市醫保局領導交流時，談及健康險創新精神和能力，對方領導首推平安養老。除互聯網保險平臺—騰訊微保，平安養老未曾和其他第三方合作。僅此一點看得出，平安養老對於市場的充分理解和高度自信。

●“劍走偏鋒”的平安健康，從最初的南京、再拿下廣州和杭州。沒有平安養老的深厚政府業務積累，卻屢屢拿下重大城市項目，還都取得不錯的項目戰績。無論是與南京智慧醫療的組合，還是與杭州金投的聯袂。巧妙的市場合作策略、高超的項目運作能力，都令人驚歎不已。

●“勇猛精進”的平安財險，從小試牛刀到一舉拿下省會城市，着實讓大家喫了一驚。讓市場明白一點，平安旗下無弱兵。同比於平安養老、平安健康，它的起飛離不開第三方因數健康。充分體現了第三方對於項目的重要性，第三方不僅是服務與執行，有時還有輔助和成就。

03

“國壽雙子座”—中國人壽、國壽財險

中國人壽珠海項目也是經典項目之一。曾經引起外界猜測，壽險一哥會因此而火力全開。珠海之後，各省公司也曾熱絡一時，直到2020南京城市項目夭折，熱情減退、逐漸精力迴歸到長期壽險主業。

最近中國人壽和人保財險在四川自貢牽手，壽險一哥哪一天捲土重來未可知。畢竟，中國人壽坐擁的政策型保險業務體量可與“帶頭大哥”人保財險相匹敵。

相比於中國人壽的低調，國壽財險顯得十分活躍。與零氪科技在東南沿海和西北首府相繼發力，與平安養老、大地財險和大家財險合作緊密。可謂，南征北戰，合縱連橫。

04

“兩位太保”—太保財險、太保壽險

太保財險、太保壽險很早高度重視，但其項目發展一波三折、並不盡如人意。比如，惠州上線遭遇疫情影響，參保情況比較平淡。嘉興上線遇到監管過問，項目處於停滯狀態。寧波在平安財之後上線，參保人數也是差強人意。

以太保雄厚實力來看，預熱不會影響發揮，畢竟絕大多數省份還未展露實力。太保，仍是市場上不可小覷的一股力量。

05

“屬地逆襲”—東吳人壽、國富人壽等

除了永在C位的保險大咖，還有屬地化公司的異軍突起。比如，打造2020年首款經典“蘇惠保”的東吳人壽，率先試水省級普惠項目“惠桂保”的國富人壽。

屬地化保險公司，生於斯長於斯。雖體量不大，名氣也不大，但資源集中，船小好調頭。憑藉強悍的本地優勢，堅定不移的創新決心和靈活機動的決斷能力，足以支撐他們闖出自己的天地。他們心無旁騖，聚焦關注項目，堅持深耕細作，在項目運營、持續創新和可持續發展上，有機會比大公司做得更好，甚至爲整個行業做出表率。

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後記：兩問市場入局者

第一問：爲什麼市場愈演愈烈，這期間發生了什麼？

①從“政策保險”到“市場業務”

與傳統社保經辦業務相比，這次保險公司不再是“出納”或“會計”，而是自主掌握了更多重要權限。比如精算定價、承保規則、客戶數據、服務運營、理賠規則等，還有當地政府和社會組織的公信力與宣傳推廣加持。

②從“產品之爭”到“入口之戰”

以前談及健康險未來發展時，在產品趨同和渠道乏力情況下，作爲顯性因素存在的保險產品，每每都會被扛起“產品創新驅動”的大旗。不存在無源之水無本之木，健康保險產品只是載體，內離不開與醫健藥的融合，外離不開客戶買單的支持。健康險的未來，產品很重要，入口更重要。掌握着優質流量入口，就掌握着精準數據、產品創新和市場未來。

③從“保險行業”到“產業融合”

保險公司苦苦求索健康險發展之路，大健康相關方亦在尋覓靠譜支付方。從這個角度來看，健康險已不再是純粹保險，而是一個以客戶健康爲中心、以保險支付爲手段的大健康服務生態。很多健康險問題的解決方案並不在保險公司，而是在數據公司、健管公司、醫藥公司、醫療機構等等。因此，不奇怪爲什麼形形色色大健康領域公司加入城市普惠險戰場，他們希望在戰鬥中找到自身價值和發展未來。

第二問：除了上述保險公司，還會有哪些力量發力？

①暫時沉寂的保險大咖

所有入局保險公司中，財險公司參與熱情高漲。除太保壽和中國人壽，平安、新華、泰康、太平的壽險勁旅還未入場。2019年，太平人壽的爆款特藥險“藥安心”曾創下3天300萬單的銷售記錄。壽險團隊營銷強大，從其中可窺見一斑。此外，泰康養老、泰康在線雖已入局，但還未施展泰康一貫的全面行動、迅速執行的作風。

②互聯網保險銷售平臺

隨着騰訊微保祭出“全民保”的全國地圖，螞蟻金服、輕鬆籌等互聯網平臺進行跟進。平臺方紛紛強勢加入，是否會改變市場格局，是否會帶來全新玩法。我們一起拭目以待！

③屬地化保險經紀或健康產業集團

從“屬地逆襲”可以看得出，對於同樣根植於屬地的經紀公司和健康產業集團，存在着與大型保險公司競爭的能力和獲勝的機會。

不忘初心，砥礪前行。如何更好惠及改善民生，如何更好服務人民健康，是保險公司、平臺公司、第三方都要思考和堅持的事情。

敬畏市場，尊重同業。如何立於競爭紛紛擾擾，如何處變不驚慎獨自律，不突破監管紅線、不擾亂市場秩序、不侵害客戶利益。勇立潮頭，敢於創新。除東南、西南和內陸局部，還有大半中國仍無項目落地。“半江瑟瑟半江紅”，已入局和將入局者都是大有可爲的。

“三十而已”，市場有紛亂、有條理，行業有競爭、有合作，世人有欣喜、有嘆息。願“興以惠民之名，行以惠民之事”，期待城市普惠險發展越來越好，惠及千千萬萬的普通百姓。

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