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作者：朗学红

2020年9月11日，由聚汽网主办的“ 2020 中国长三角汽车后市场产业高峰论坛暨2020卡斯夫长三角站颁奖典礼”在南京世纪缘国际会议中心圆满落幕。会上，中国汽车流通行业协会副秘书长郎学红在长三角高峰论坛作《汽车市场与经济大循环》主题演讲，从今年上半年汽车市场的状况和未来的走势切入，分析配件市场面临的机遇和挑战。以下为主题演讲部分实录内容，与您分享：

各位领导、各位嘉宾、朋友们，大家上午好。非常遗憾今天不能够抵达现场与大家做面对面地交流，接下来我将通过视频的方式把我今天发言的内容在这里与大家分享。今天我发言的题目是《汽车市场与经济大循环》。我想从“汽车市场特征及走势分析”及“汽车市场与国内经济大循环”这两个方面展开今天的演讲。

汽车市场上半年状况：四个分化

首先，我们来看一下今年上半年汽车市场的状况与未来的走势。今年上半年1-6月份，汽车市场出现了V型的走势，V型的最底端就是2月份疫情爆发的时间点，随着疫情的平稳，三四五六月份汽车市场出现了快速的恢复，到6月份汽车市场的销量已经达到了疫情前的水平，也就是去年三四季度的汽车销量的规模。具体来看一下一季度和二季度的汽车市场的情况：一季度由于受春节的影响和疫情的影响，一季度乘用车市场同比下滑26%，第二季度乘用车市场同比下滑幅度收窄到17%。具体的汽车市场的特征，我们可以总结出来四个方面，这四个方面主要表现在四个分化。

1）不同省份的分化加大

首先我们可以看到是，不同省份的汽车市场，同比变化出现了比较大的分化。同比降幅最大的是疫情影响最重的湖北省，以及人口密度比较高外、向型经济占比比较高的东部沿海的省份，这些省份上半年的汽车市场的同比降幅达到40%左右。西部的部分省份同比降幅是相对较低，由于这些地方汽车的普及率比较低，人口密度也比较低，受疫情整体的影响相对来说比较弱，同时由于汽车保有量水平的相对比较低，疫情反而是对于一些无车家庭的购车形成了一定的拉动作用。

2）不同城市级别的分化加大

第二是不同城市级别的汽车市场的销售情况也出现了分化。这种分化表现在一二三线城市同比降幅较大，五六线城市，特别是六线城市基本上实现了与去年同期持平的状态，这种情况我们分析一方面是受到首次购车的拉动，另外还有一个就是人口流向的影响。大家都知道受疫情的影响，一二线城市大量的农民工返回到本地，导致我们的五六线人口回流，因此也拉动了五六线城市汽车消费的需求。

3）品牌的分化加大

第三点就是品牌的分化在加大。今年上半年豪华车市场实现了几乎是正增长的状态，小幅度负增长，合资和自主还是比较大幅度下滑，特别是自主品牌在整个上半年市场份额降低了将近3个点，而这3个点恰恰是被豪华车占据，所以疫情影响对中低收入群体的购买力影响更大。

4）产品的分化加大

第四点就是产品分化在加大。产品分化的加大表现在SUV继续是保持领先地位，疫情的影响相对比较小，而MPV是影响最大的。同时我们也注意到，新能源汽车在上半年由于是去年政策退坡的影响，去年上半年有一个冲高，所以今年上半年同比下滑幅度大于整体汽车市场的。我们预计随着7月份新能源下乡政策的启动，新能源汽车在下半年的情况应该有一个明显的好转，而且去年下半年新能源汽车销售的基数相对也比较低。

从经销商的情况来看，五六月份以后，经销商开始进入到补库的阶段，这种补库主要是由于冲击上半年的任务目标。主机厂对下半年的预期比较高，从6月份开始，经销商被动补库，库存压力有所提升。

汽车市场下半年走势：s型曲线上下波动

那么汽车市场下半年的走势会怎么样呢？中国汽车协会发布的汽车库存预警指数，可以看到汽车预警指数有比较好的一致性和先行性。从6月份开始，库存预警指数在三四五月份持续回落之后，6月份又出现了回升。这反映出6月份整体市场的情况还是发生了一定的变化。三月份以后，疫情压抑的需求有一个集中的释放，但是从6月份开始，反映出来市场的需求出现了支撑不足的问题，所以我们预计在下半年汽车市场和去年是基本持平，略有回落的状况。

从中长期来看，明年和后年的汽车市场会怎样？我们还是从更长期的汽车市场的走势来看一下。过去的30年，我们的汽车市场走出了一个S型的轨迹，这条线实际是一个长期趋势走势，具体到每年的汽车的销量，它还会受到周期性因素，就是经济周期的影响，以及随机因素的影响。

那么也就是汽车市场是围绕长期趋势的轨迹，再叠加周期性波动，周期性的影响我们可以看到右边这个图红色的线，基本上在4-7年一个周期。从2018年开始，汽车市场的下行，主要受到经济周期性的影响，汽车市场出现了周期性的下行。今年的新冠疫情可以说是随机因素，但是随机因素向下的影响又被我们强大的促进汽车消费政策对冲掉很大的一部分，所以总体今年的汽车市场我们可以看到它的波动性更大，但是从年度上来看基本上还是维持在整个长期趋势的下方，就是受周期性的影响这样的一个波动的轨迹。

所以根据这样的汽车市场的预测模型，预计2020年的汽车市场受疫情影响更多体现在月度销量，年度销量在去年年底我所说的汽车市场在2020年大约还是一个10%左右的负增长的基础上大约下调5个百分点。今年受疫情的影响，负增长的幅度会加深，这个加深的幅度加上政策正向的对冲，我们预计乘用车市场全年的负增长的幅度大约在15%左右。从目前第三季度来看，三季度初有比较好的表现，我预计负增长幅度会比15%的幅度略好一些，可能会在负13%左右。汽车市场的情况会略好于乘用车市场，全年汽车市场整体的增长幅度在10%左右。

汽配市场：供应链平台和电商平台快速增长

今年我们也注意到，汽车后市场是一块很大的蛋糕，在座的各位也都是从事汽车配件行业的，汽车配件供应链的平台最近两年也受到了资本的追捧。我们可以看到代表性的三类的配件平台，今年都有比较好的融资的表现。首先是开思，它是以豪华品牌配件为主的平台，以豪华品牌作为切入点。三头六臂是打造一个欧美同质的汽配连锁的供应链的模式，主要还是以常用件、易损件去切入市场。第三个平台就是车通云，车通云主要是通过与保险公司合作，从事故件切入。所以我们可以看到大家找准一个细分市场，一个痛点，就会有很大的发展空间。在2018年以来或者更早一点，配件的供应链平台发生了比较大的变化，也产生了一批受资本青睐的创新企业。

未来，配件市场的机遇和挑战，主要表现在今年3月份国家出台了二手车经销减税的政策。大家可能会说二手车的政策跟配件市场有关系吗？其实是有必然联系的。随着政策的落实和实施，会有大量的优质的授权经销商入场开始经营二手车的业务。由于之前主要是政策的障碍，使得我们一些优质的主体在做二手车经营的时候优势难以发挥，减税的政策对于新车的经销商是一个重大的利好，也可以开始在店内同时开展二手车的业务，未来我们可以看到二手车对外饰件、内饰件、易损件都会带来很大拉动作用。

另外，由于疫情期间大家避免接触，线上的交易进一步地快速发展。美国的亚马逊电商平台在2019年整个全美的汽配的交易量已经达到了80亿美金，所以可以看到未来像京东这样的一些电商平台对于配件精品的交易，未来还会有快速的增长。今年还出台了汽车报废更新的具体实施方案，还有零部件再制造的相应的国家政策和标准，所以我们可以看到，从2020年开始，零部件再制造也进入了一个快速发展的时期。

汽车市场内循环：新车二手车双驱动

接下来，我们来看一下汽车市场与国内经济大循环。2019年底，我们的汽车保有量已经是接近2.7亿辆，公安部6月底最新发布的数据，显示汽车保有量已经达到了2.7亿辆，意味着我们已经超过美国，成为全球第一大汽车保有量国家。

这样巨大的保有量基数，为汽车市场的发展奠定了比较好的存量基础，特别是我们的售后配件是和存量密切相关的。未来的汽车市场首先对于大的城市，特别是一些人口净流入的一线城市，仍然是汽车消费的主力市场。

杭州是一个人口净流入排在第一的城市，虽然说现在杭州还没有排在保有量前十，但是它的发展潜力是非常大的。同时强三线城市，就是现在保有量在200万辆以上的城市，未来也具有非常大的发展潜力。

总的来说，乘用车市场在一个巨大的保有量基数的背景下，呈现了两个双驱动的特点。这两个双驱动，一个是新车的购买中，首次购买和再次购买的人群的双驱动的因素，我们可以看到也就是说以旧换新的再购人群的购车比例已经与首购人群接近了。第二个双驱动就是新车和二手车双驱动，我们可以看到在过去十年中，二手车交易的增长速度是新车年均增速的两倍，也就是说超过了10个点以上，所以未来可以看到二手车的增长潜力非常巨大。

刚才也提到减税政策，以及随后出台的一系列促进二手车交易的政策，这些政策会去解决二手车经销的准入问题，以及目前二手车的跨区域的问题，另外还有二手车的商品属性。在二手车转移登记过程中确定了它的商品属性，有利于我们二手车企业的快速发展，因为它可以通过银行融资来去解决它的发展资金的问题。

另外，还可以解决二手车信息透明的问题，就是历史车况信息，来去促进二手车市场的良性发展，也就是加速我们的整体汽车消费的内循环的速度。

众所周知，我们在座很多人都有车，你处置掉现有车辆，不会成为一个无车可用的人，你很可能会去再购买一辆更高级别的新车，这样就拉动了新车的需求，同时也给二手市场提供了一辆价格更低、更实惠的车源，可以给对价格比较敏感的、收入比较低的人群提供更多购车的选择。所以我们可以看到，这确实促进二手车的交易，应该是对于整个加速汽车的消费是有重要作用的。

同时也对我们授权经销商品牌二手车的业务有巨大的促进作用，中美二手车的业务对于经销商的收入和利润的贡献，未来可以看到对改善我们新车的经销商的盈利情况也是有非常好的提高作用。以前我们是新车一条腿走路，未来的经销商需要新车和二手车两条腿走路，具有更好的发展，更强的抗风险能力。

通过中美数据的对比我们也可以看到，中国汽车消费的内循环其实还有非常大的提升空间。也就是说我们现在保有量已经和美国持平了，我们的新车交易量在2009年就超过了美国，但是我们的二手车的交易量目前相当于美国二手车交易量的三分之一左右，所以未来二手车的交易量还有巨大的发展空间。

今年出台的汽车报废回收拆解及零部件再制造的政策也是为了加速汽车的内循环，我们的报废更新量一年最高点只有600万辆左右，而美国年度报废更新量是我们的2倍多，所以未来我们去加速我们的老旧车辆的报废，也可以为新车提供更大的发展空间。

汽车除了在内循环可以拉动整体新车、二手车的汽车消费，汽车对于整个国民经济的大循环也会有至关重要的作用。我们都知道汽车产业链的上下游关联的产业非常多，涉及到钢铁、玻璃、橡胶，还会有电子等等一系列这样的一些关联的产业，下游就更多了，包括我们配件的流通、售后的服务，还有会展、会议其实也是跟汽车相关的，所以应该说对整个经济是有非常重要的作用，是国民经济的支柱和产业，也被称为是10%产业。

那么在疫情恢复之后，要稳定整体经济，汽车行业起到了至关重要的作用。所以下半年政策效应开始出现一定衰减的时候，希望能够继续有重磅的促进汽车消费的政策。特别是今年上半年，由于自主品牌下滑的幅度比较大，可以反映出我们目前中低收入人群的购买力受疫情的影响是比较大的，要使得这一部分人群能够去恢复消费信心，能够有能力消费，就需要未来政府针对这样的人群精准地、定向地去发放一些相应的汽车消费券，比如说购车补贴，以此来促进汽车市场的稳定。

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