公衆號ID：聚汽觀察（juqiwangluo）

作者：朗學紅

2020年9月11日，由聚汽網主辦的“ 2020 中國長三角汽車後市場產業高峯論壇暨2020卡斯夫長三角站頒獎典禮”在南京世紀緣國際會議中心圓滿落幕。會上，中國汽車流通行業協會副祕書長郎學紅在長三角高峯論壇作《汽車市場與經濟大循環》主題演講，從今年上半年汽車市場的狀況和未來的走勢切入，分析配件市場面臨的機遇和挑戰。以下爲主題演講部分實錄內容，與您分享：

各位領導、各位嘉賓、朋友們，大家上午好。非常遺憾今天不能夠抵達現場與大家做面對面地交流，接下來我將通過視頻的方式把我今天發言的內容在這裏與大家分享。今天我發言的題目是《汽車市場與經濟大循環》。我想從“汽車市場特徵及走勢分析”及“汽車市場與國內經濟大循環”這兩個方面展開今天的演講。

汽車市場上半年狀況：四個分化

首先，我們來看一下今年上半年汽車市場的狀況與未來的走勢。今年上半年1-6月份，汽車市場出現了V型的走勢，V型的最底端就是2月份疫情爆發的時間點，隨着疫情的平穩，三四五六月份汽車市場出現了快速的恢復，到6月份汽車市場的銷量已經達到了疫情前的水平，也就是去年三四季度的汽車銷量的規模。具體來看一下一季度和二季度的汽車市場的情況：一季度由於受春節的影響和疫情的影響，一季度乘用車市場同比下滑26%，第二季度乘用車市場同比下滑幅度收窄到17%。具體的汽車市場的特徵，我們可以總結出來四個方面，這四個方面主要表現在四個分化。

1）不同省份的分化加大

首先我們可以看到是，不同省份的汽車市場，同比變化出現了比較大的分化。同比降幅最大的是疫情影響最重的湖北省，以及人口密度比較高外、向型經濟佔比比較高的東部沿海的省份，這些省份上半年的汽車市場的同比降幅達到40%左右。西部的部分省份同比降幅是相對較低，由於這些地方汽車的普及率比較低，人口密度也比較低，受疫情整體的影響相對來說比較弱，同時由於汽車保有量水平的相對比較低，疫情反而是對於一些無車家庭的購車形成了一定的拉動作用。

2）不同城市級別的分化加大

第二是不同城市級別的汽車市場的銷售情況也出現了分化。這種分化表現在一二三線城市同比降幅較大，五六線城市，特別是六線城市基本上實現了與去年同期持平的狀態，這種情況我們分析一方面是受到首次購車的拉動，另外還有一個就是人口流向的影響。大家都知道受疫情的影響，一二線城市大量的農民工返回到本地，導致我們的五六線人口迴流，因此也拉動了五六線城市汽車消費的需求。

3）品牌的分化加大

第三點就是品牌的分化在加大。今年上半年豪華車市場實現了幾乎是正增長的狀態，小幅度負增長，合資和自主還是比較大幅度下滑，特別是自主品牌在整個上半年市場份額降低了將近3個點，而這3個點恰恰是被豪華車佔據，所以疫情影響對中低收入羣體的購買力影響更大。

4）產品的分化加大

第四點就是產品分化在加大。產品分化的加大表現在SUV繼續是保持領先地位，疫情的影響相對比較小，而MPV是影響最大的。同時我們也注意到，新能源汽車在上半年由於是去年政策退坡的影響，去年上半年有一個衝高，所以今年上半年同比下滑幅度大於整體汽車市場的。我們預計隨着7月份新能源下鄉政策的啓動，新能源汽車在下半年的情況應該有一個明顯的好轉，而且去年下半年新能源汽車銷售的基數相對也比較低。

從經銷商的情況來看，五六月份以後，經銷商開始進入到補庫的階段，這種補庫主要是由於衝擊上半年的任務目標。主機廠對下半年的預期比較高，從6月份開始，經銷商被動補庫，庫存壓力有所提升。

汽車市場下半年走勢：s型曲線上下波動

那麼汽車市場下半年的走勢會怎麼樣呢？中國汽車協會發布的汽車庫存預警指數，可以看到汽車預警指數有比較好的一致性和先行性。從6月份開始，庫存預警指數在三四五月份持續回落之後，6月份又出現了回升。這反映出6月份整體市場的情況還是發生了一定的變化。三月份以後，疫情壓抑的需求有一個集中的釋放，但是從6月份開始，反映出來市場的需求出現了支撐不足的問題，所以我們預計在下半年汽車市場和去年是基本持平，略有回落的狀況。

從中長期來看，明年和後年的汽車市場會怎樣？我們還是從更長期的汽車市場的走勢來看一下。過去的30年，我們的汽車市場走出了一個S型的軌跡，這條線實際是一個長期趨勢走勢，具體到每年的汽車的銷量，它還會受到週期性因素，就是經濟週期的影響，以及隨機因素的影響。

那麼也就是汽車市場是圍繞長期趨勢的軌跡，再疊加週期性波動，週期性的影響我們可以看到右邊這個圖紅色的線，基本上在4-7年一個週期。從2018年開始，汽車市場的下行，主要受到經濟週期性的影響，汽車市場出現了週期性的下行。今年的新冠疫情可以說是隨機因素，但是隨機因素向下的影響又被我們強大的促進汽車消費政策對沖掉很大的一部分，所以總體今年的汽車市場我們可以看到它的波動性更大，但是從年度上來看基本上還是維持在整個長期趨勢的下方，就是受週期性的影響這樣的一個波動的軌跡。

所以根據這樣的汽車市場的預測模型，預計2020年的汽車市場受疫情影響更多體現在月度銷量，年度銷量在去年年底我所說的汽車市場在2020年大約還是一個10%左右的負增長的基礎上大約下調5個百分點。今年受疫情的影響，負增長的幅度會加深，這個加深的幅度加上政策正向的對沖，我們預計乘用車市場全年的負增長的幅度大約在15%左右。從目前第三季度來看，三季度初有比較好的表現，我預計負增長幅度會比15%的幅度略好一些，可能會在負13%左右。汽車市場的情況會略好於乘用車市場，全年汽車市場整體的增長幅度在10%左右。

汽配市場：供應鏈平臺和電商平臺快速增長

今年我們也注意到，汽車後市場是一塊很大的蛋糕，在座的各位也都是從事汽車配件行業的，汽車配件供應鏈的平臺最近兩年也受到了資本的追捧。我們可以看到代表性的三類的配件平臺，今年都有比較好的融資的表現。首先是開思，它是以豪華品牌配件爲主的平臺，以豪華品牌作爲切入點。三頭六臂是打造一個歐美同質的汽配連鎖的供應鏈的模式，主要還是以常用件、易損件去切入市場。第三個平臺就是車通雲，車通雲主要是通過與保險公司合作，從事故件切入。所以我們可以看到大家找準一個細分市場，一個痛點，就會有很大的發展空間。在2018年以來或者更早一點，配件的供應鏈平臺發生了比較大的變化，也產生了一批受資本青睞的創新企業。

未來，配件市場的機遇和挑戰，主要表現在今年3月份國家出臺了二手車經銷減稅的政策。大家可能會說二手車的政策跟配件市場有關係嗎？其實是有必然聯繫的。隨着政策的落實和實施，會有大量的優質的授權經銷商入場開始經營二手車的業務。由於之前主要是政策的障礙，使得我們一些優質的主體在做二手車經營的時候優勢難以發揮，減稅的政策對於新車的經銷商是一個重大的利好，也可以開始在店內同時開展二手車的業務，未來我們可以看到二手車對外飾件、內飾件、易損件都會帶來很大拉動作用。

另外，由於疫情期間大家避免接觸，線上的交易進一步地快速發展。美國的亞馬遜電商平臺在2019年整個全美的汽配的交易量已經達到了80億美金，所以可以看到未來像京東這樣的一些電商平臺對於配件精品的交易，未來還會有快速的增長。今年還出臺了汽車報廢更新的具體實施方案，還有零部件再製造的相應的國家政策和標準，所以我們可以看到，從2020年開始，零部件再製造也進入了一個快速發展的時期。

汽車市場內循環：新車二手車雙驅動

接下來，我們來看一下汽車市場與國內經濟大循環。2019年底，我們的汽車保有量已經是接近2.7億輛，公安部6月底最新發布的數據，顯示汽車保有量已經達到了2.7億輛，意味着我們已經超過美國，成爲全球第一大汽車保有量國家。

這樣巨大的保有量基數，爲汽車市場的發展奠定了比較好的存量基礎，特別是我們的售後配件是和存量密切相關的。未來的汽車市場首先對於大的城市，特別是一些人口淨流入的一線城市，仍然是汽車消費的主力市場。

杭州是一個人口淨流入排在第一的城市，雖然說現在杭州還沒有排在保有量前十，但是它的發展潛力是非常大的。同時強三線城市，就是現在保有量在200萬輛以上的城市，未來也具有非常大的發展潛力。

總的來說，乘用車市場在一個巨大的保有量基數的背景下，呈現了兩個雙驅動的特點。這兩個雙驅動，一個是新車的購買中，首次購買和再次購買的人羣的雙驅動的因素，我們可以看到也就是說以舊換新的再購人羣的購車比例已經與首購人羣接近了。第二個雙驅動就是新車和二手車雙驅動，我們可以看到在過去十年中，二手車交易的增長速度是新車年均增速的兩倍，也就是說超過了10個點以上，所以未來可以看到二手車的增長潛力非常巨大。

剛纔也提到減稅政策，以及隨後出臺的一系列促進二手車交易的政策，這些政策會去解決二手車經銷的准入問題，以及目前二手車的跨區域的問題，另外還有二手車的商品屬性。在二手車轉移登記過程中確定了它的商品屬性，有利於我們二手車企業的快速發展，因爲它可以通過銀行融資來去解決它的發展資金的問題。

另外，還可以解決二手車信息透明的問題，就是歷史車況信息，來去促進二手車市場的良性發展，也就是加速我們的整體汽車消費的內循環的速度。

衆所周知，我們在座很多人都有車，你處置掉現有車輛，不會成爲一個無車可用的人，你很可能會去再購買一輛更高級別的新車，這樣就拉動了新車的需求，同時也給二手市場提供了一輛價格更低、更實惠的車源，可以給對價格比較敏感的、收入比較低的人羣提供更多購車的選擇。所以我們可以看到，這確實促進二手車的交易，應該是對於整個加速汽車的消費是有重要作用的。

同時也對我們授權經銷商品牌二手車的業務有巨大的促進作用，中美二手車的業務對於經銷商的收入和利潤的貢獻，未來可以看到對改善我們新車的經銷商的盈利情況也是有非常好的提高作用。以前我們是新車一條腿走路，未來的經銷商需要新車和二手車兩條腿走路，具有更好的發展，更強的抗風險能力。

通過中美數據的對比我們也可以看到，中國汽車消費的內循環其實還有非常大的提升空間。也就是說我們現在保有量已經和美國持平了，我們的新車交易量在2009年就超過了美國，但是我們的二手車的交易量目前相當於美國二手車交易量的三分之一左右，所以未來二手車的交易量還有巨大的發展空間。

今年出臺的汽車報廢回收拆解及零部件再製造的政策也是爲了加速汽車的內循環，我們的報廢更新量一年最高點只有600萬輛左右，而美國年度報廢更新量是我們的2倍多，所以未來我們去加速我們的老舊車輛的報廢，也可以爲新車提供更大的發展空間。

汽車除了在內循環可以拉動整體新車、二手車的汽車消費，汽車對於整個國民經濟的大循環也會有至關重要的作用。我們都知道汽車產業鏈的上下游關聯的產業非常多，涉及到鋼鐵、玻璃、橡膠，還會有電子等等一系列這樣的一些關聯的產業，下游就更多了，包括我們配件的流通、售後的服務，還有會展、會議其實也是跟汽車相關的，所以應該說對整個經濟是有非常重要的作用，是國民經濟的支柱和產業，也被稱爲是10%產業。

那麼在疫情恢復之後，要穩定整體經濟，汽車行業起到了至關重要的作用。所以下半年政策效應開始出現一定衰減的時候，希望能夠繼續有重磅的促進汽車消費的政策。特別是今年上半年，由於自主品牌下滑的幅度比較大，可以反映出我們目前中低收入人羣的購買力受疫情的影響是比較大的，要使得這一部分人羣能夠去恢復消費信心，能夠有能力消費，就需要未來政府針對這樣的人羣精準地、定向地去發放一些相應的汽車消費券，比如說購車補貼，以此來促進汽車市場的穩定。

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