唐朝从李渊建国开始延续了280多年，唐玄宗时的安史之乱被认为是唐朝国力衰落的开始。

安史之乱后，政局恢复了表面的安宁。但其实各种矛盾只是被按在水面之下，其后150年，大唐从内而外慢慢腐化。这些矛盾加诸在中唐名将仆固怀恩身上，表现得尤其明显。

仆固怀恩是郭子仪平叛时最有力的属下，他曾经数次大败史思明的部队，说服回纥参战，带兵一举收回东、西京。平定安史之乱前，从来没有人怀疑他对李唐皇室的忠诚：他曾将自己的三个女儿送去和亲；父子兄弟数人参与平叛，全家有46人因安史之乱而死。

然而，尽管有诸多军功加身，仆固怀恩在安史之乱后颇受猜忌。安史之乱是手掌兵权的安禄山、史思明一手策划的，这就留给中晚唐一个最大的后遗症：李唐皇室开始对武将极度不信任。

郭子仪在平乱中军功赫赫，被后世称为“重铸大唐”的关键人物，在武将中极具号召力，对李唐皇室从无二心。然而安史之乱后，郭子仪以头号功臣，尚且被夺取所有实权、颐养天年，更不用说他手下的仆固怀恩。

在这场李唐皇室对武将的架空操作中，郭子仪起码有“武将之首”压阵。皇帝虽然因忌惮解除了他的兵权，但是为避免引起哗变，表面上还是需要做足了姿态。但仆固怀恩却没有这么幸运，甚至他为国和亲的女儿都成了政敌攻讦他的软肋。

皇室对武将的不信任，直接导致唐代宗时期宦官权势滔天。著名的宦官大将鱼朝恩、骆奉先，都是在唐代宗时期被扶植起来的。然而唐代宗对自己的皇权威望估计过高，也对宦官权欲和手段估计过低，仆固怀恩等人因为得罪了宦官被排挤、算计。

仆固怀恩在这种形势下过得战战兢兢，不过只有千日做贼，没有千日防贼。他在奉朝廷命令送自己的女儿和女婿回纥登里可汗回漠北，尚未回朝，就被骆奉先告了个勾结回纥。还在各方争论不休时，骆奉先和辛云京就率兵与仆固怀恩的儿子开战。

唐朝内部军将先乱起来，回纥、吐蕃等部想趁机分一杯羹。但唐代宗因猜忌杀死了安史之乱中颇有战功的来瑱，让一众将领心寒；后又有李光弼被宦官流言所伤，连带兵回长安救援都不敢；而郭子仪被架空多时，手下只剩下几十个骑兵，想向唐代宗请求派兵却被宦官挡在门外。

在《旧唐书》和《新唐书》中，仆固怀恩从此以叛将的形象出现。他的儿子在榆次被杀死后，仆固怀恩开始在吐蕃、回纥、党项等各部奔走，纠结了三十余万大军与唐军对峙。仆固怀恩的母亲听说后，提刀向子：“吾为国家杀此贼。取其心以谢三军。”众叛亲离之下，仆固怀恩最终暴死鸣沙。

从一力平叛、因为儿子仆固玢兵败投降而大义灭亲的大唐将军；到诱众部攻唐，引起唐朝内部近十年混乱的叛将。唐代宗和朝臣评价仆固怀恩的语句，却非常引人深思。

颜真卿曾经评价道：“且明怀恩反者，独辛云京、李抱玉、骆奉先、鱼朝恩四人耳，自外朝臣，咸言其枉”。而唐代宗在听说仆固怀恩死后，不但没有抚掌大笑，反而感慨道“怀恩不反，为左右所误”，这与正史极力将仆固怀恩塑造成逆贼的言语截然相反。

可见在对仆固怀恩造反原因语焉不详的记载后，宦官专权和朋党之争才是罪魁祸首。