嘉和生物-B(06998)發佈公告,發行1.2億股,發售價定爲每股發售股份24.00港元,所得款項淨額約爲26.937億港元。每手500股,預期將於2020年10月7日上市。

香港公開發售項下初步發售的香港發售股份獲大幅超額認購。合共接獲49.14萬份有效申請,認購合共149.565億股香港發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購1198.9萬股香港發售股份總數約1247.52倍。香港公開發售項下發售股份的最終數目增加至5994.1萬股發售股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約50%。

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購,相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數約33.0倍。於將發售股份自國際發售重新分配至香港公開發售後,國際發售項下發售股份的最終數目爲5994萬股股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數約50%。

基於發售價每股24.00港元及基石投資協議,基石投資者已認購合共5994萬股發售股份,合計佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額的約12.46%及全球發售項下發售股份數目的約50%,兩種情況均假設超額配股權未獲行使。

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