互聯網巨頭來了!A股代碼688688,定價68.80元/股,H股發行價爲80港元/股……

10月26日晚間,螞蟻集團發佈首次公開發行股票並在科創板上市發行公告,發行人和聯席主承銷商根據初步詢價結果,協商確定本次發行價格爲68.80元/股。

根據螞蟻集團上市發行方案,按照1:1的首發規模,螞蟻將分別在A股和H股發行不超過16.7億股的新股,A+H發行的新股數量合計不超過發行後(綠鞋前)公司總股本的11%。

按本次發行價格68.80元/股計算,A股超額配售選擇權行使前,預計募集資金總額爲1149.45億元;若A股超額配售選擇權全額行使,預計募集資金總額爲1321.86億元。

在科創板歷史上,此前最大的募資規模是中芯國際,達到532億元,螞蟻集團募資規模是其2倍。

再看市值,按68.8元/股的價格計算,意味着螞蟻集團最終A股發行總市值將達到2.1萬億元,將一舉超過茅臺,成爲A股市值之王;同時以目前中石油7500億元左右市值來看,螞蟻集團將接近三個中石油!!!

根據安排,螞蟻集團將於10月29日進行申購!

值得注意的是,2015年社保基金以75億元入股螞蟻,認購近7億股。日前,全國社保基金副理事長陳文輝在外灘金融峯會喊話螞蟻集團:希望多給一些戰配額度,爲全國人民多賺點養老錢。

螞蟻集團董事長井賢棟隨後回應表示,“非常歡迎社保基金繼續投資螞蟻,做螞蟻的長期股東”。

根據戰略配售結果顯示,全國社保基金追加投資70億元、認購超1億股螞蟻新股,成爲除阿里集團外認購金額最大的戰略投資者。

2020年1至9月,螞蟻集團實現營業收入1181.91億元,同比增長43%;毛利潤695.49億元,同比增長74.28%。其中,2020年上半年淨利潤219億元,半年時間就超過了去年全年。

目前,螞蟻年活用戶超10億,連接商家數超8000萬;支付交易量爲118萬億元;合作金融機構超過2000多家。

根據奧瑋諮詢的報告,在零售信貸業務上,2020年6月末,螞蟻集團餘額高達21536億元,是同類機構的4倍;在財富管理業務(剔除貨幣基金),2020年6月末,螞蟻集團以18834億元餘額,位列非傳統金融機構該業務領域第一、份額佔比爲47.3%。

對於此次募集資金投資方向,主要包括進一步支持創新、科技的投入,助力數字經濟升級,補充流動資金以及加強全球合作並助力全球可持續發展,佔比分別爲40%、30%、20%、10%。

作爲脫胎於阿里巴巴的互聯網公司,螞蟻集團的前身可追溯至2004年上線的“支付寶”,後者從2011年開始獨立運營。

2014年,馬雲曾表達了阿里巴巴未能在A股上市的遺憾,當時他說:“希望未來支付寶能夠在A股上市”。

6年後,57天走完註冊程序,螞蟻集團拿着“688688”代碼來了!更是劍指A股第一市值寶座……

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