螞蟻集團(688688)10月26日晚間發佈首次公開發行股票並在科創板上市發行公告，發行人和聯席主承銷商根據初步詢價結果，協商確定本次發行價格爲68.80元/股。

按本次發行價格68.80元/股計算，A股超額配售選擇權行使前，預計發行人募集資金總額爲1149.45億元；若A股超額配售選擇權全額行使，預計發行人募集資金總額爲1321.86億元。

螞蟻集團境外H股發行與此次A股發行同步進行，H股發行價格爲80港元/股，按10月23日公佈的匯率中間價換算後，約合人民幣68.85元/股。

另據螞蟻集團在港交所公告，預計H股於11月5日上市。

螞蟻集團公佈戰略配售結果：天貓獲配金額502億元

螞蟻集團(688688)10月26日晚間公佈首次公開發行股票並在科創板上市的戰略配售結果，螞蟻集團的戰略投資者覆蓋國內外頂級投資者。

包括頂級主權基金，國內頂尖保險公司、銀行、大型國企以及民營企業等。其中，天貓獲配金額502.24億元；淡馬錫、阿布達比投資局等多家機構均獲配14.76億元；寧德時代獲配7.87億元。

根據10月26日晚間上交所掛出的公告顯示，螞蟻的初步詢價擬申購總量超760億股，網下整體申購倍數達到284倍，可見搶手程度。

據Wind數據測算，過去十年A股全部新股發行的平均網上中籤率僅爲0.045%。相當於1萬個人去打新，只有4.5個人能打中，比新房搖號還難。

多位券商機構人士預測，因爲價格比預期便宜，機構認購踊躍，市場情緒熱烈，螞蟻“打新”會比預想的更加競爭激烈。根據上市發行安排，螞蟻的網上“打新”申購將在10月29日進行。值得一提的是，通過螞蟻的戰略配售新發基金，已有超過千萬人提前“打新”螞蟻股票。

螞蟻“A+H”兩地上市，有望成爲有史以來全球最大的IPO，這也吸引了國外資本市場的注意。據悉，MSCI考慮將螞蟻集團IPO納入快車道。根據MSCI的指數編撰方法，一旦進入快車道，相關股票可在上市後10個交易日後進入相關指數，而非快道的IPO則需要等待指數季度審覈後才能進入相關指數。此前，MSCI也將沙特阿美的IPO納入了指數快車道。

問：董事長您好，螞蟻集團上市後可以說是A股最大的上市公司了，請問您是如何看待貴州茅臺及其股價的？公司是否會超過茅臺股價？

螞蟻科技集團股份有限公司執行董事長井賢棟：您好，茅臺是一家很優秀的企業，我不方便評價其股價。我想今天螞蟻集團能夠登陸中國的科創板具有非常積極的意義，支付寶和螞蟻集團受益於中國改革開放的紅利。

中國數字經濟蓬勃發展，得益於改革開放和各方對創新的包容和支持。螞蟻很高興作爲一個數字技術的標杆企業，在A H實現同步上市。能夠與A股的投資人分享這個改革的紅利，以及中國數字經濟蓬勃發展的巨大機會。

同時，螞蟻集團登陸A股也證明了整個國內資本市場改革的巨大成果，科創板的制度和國際接軌，爲我們提供了這一機會。螞蟻作爲科技公司登陸科創板也爲更多的科技企業在A股上市提供了很好的示範作用和標杆引領，可以吸引更多優秀的科技企業在A股上市。

問：請問螞蟻上市對資本市場將有何影響呢？

螞蟻科技集團股份有限公司執行董事、首席執行官胡曉明：您好，螞蟻集團作爲全球領先的科技公司，上市後將帶給資本市場更充沛的活力、新鮮的血液和新的投資機會。活躍的資本市場會促使經濟健康發展，謝謝！

問：領導請問，公司上市後是否有資本運作計劃？

中信建投證券股份有限公司 投資銀行TMT行業負責人、保薦代表人董軍峯：公司的資本運作計劃會結合實際業務發展情況制定，按照相關的規則要求進行披露。謝謝！