調皮的話：

成大事者，要做好勢、道、術、器四個方面，器就是工具，要有得心應手的工具，才能發展的更快。今天就聊一個關於客戶數據管理的工具SeaTable，比CRM更靈活，比Excel更強大，非常適合電商這種對客戶管理要求很高的公司。尤其是馬上到雙十一了，電商公司在雙十一積累的數據和客戶，更需要好好管理！

SeaTable 的母公司成立於2012年，其產品在全球擁有上千萬用戶，創始人是一些清華技術大牛。

電商從業者最重要的工作是對客戶、訂單、項目信息數據的記錄管理，他們通常會採購一些銷售crm軟件，但大部分產品並不好用。拋開高昂的價格不談，他們的產品設計都大同小異，功能簡單但操作複雜，缺乏靈活性，並不能滿足銷售管理的複雜場景。

相比之下銷售人員更習慣使用Excel、word之類的軟件，這樣雖能簡單處理客戶訂單數據，但當數據信息繁多時無法有效管理，協同方面也非常困難。

那麼，有沒有簡單實用又功能強大，滿足銷售管理場景需求的工具呢？當然有，那就是SeaTable。

SeaTable目前已經被很多電商公司使用，比如網紅品牌鍾薛高、膜法世家，還有諸多跨境電商公司、直播帶貨的MCN機構，都很偏愛這種容易上手，不需要什麼培訓就可以在公司快速鋪開的工具。畢竟電商、直播行業發展太快了，根本來不及佈局CRM。

SeaTable 是一款新型的在線協同表格和信息管理工具。它支持文本、數字、圖片、文件等多種類型的數據。它以表格的形式來組織和管理各類信息，可以在協作的同時保護隱私數據。它可以利用腳本和插件進行擴展，還可以接入API實現數據處理和業務流程的自動化。

我在SeaTable 中創建的“客戶跟進記錄管理表”，如下所示：

這個客戶跟進記錄表，功能豐富且實用，很適合銷售團隊的協作，主要有以下幾個特點：

可以記錄多種格式的信息，有效管理客戶信息 強大的共享協作：視圖共享、權限控制 多種展示方式：日曆、圖庫、地圖視圖 方便的統計圖表功能

01能存圖片，還能存文檔

一個客戶的信息通常包括多種格式的文件，比如客戶的姓名、照片、地址和附件。在Excel中我們只能記錄文字、數字、時間格式的信息，圖片和文件無法完美地填入到表格之中，不能很好的管理客戶信息。

而在SeaTable表格中，每列都可以是不一樣的類型，列的類型包括：文本、數字、圖片、文件等，多達18種類型。

文件類型可以保存Excel、word、ppt、pdf等各種格式的文件；協作人類型，把信息和人綁定，配合協作功能有諸多妙用。

如果想跨表調用數據，可以使用鏈接其它記錄類型；如果信息過於複雜，還可以使用長文本類型，可以記錄文字、數字、添加圖片和表格，甚至還能插入代碼塊。

02非常強大的團隊協作功能

銷售人員都有過Excel協作數據的經歷，通常需要不斷地上傳下載表格，數據同步困難且容易出錯；團隊人數越多，協作越困難，效率極低。

相比之下SeaTable 表格協作功能就非常強大了，可以通過鏈接共享給其它同事或團隊，多人同時在一張表格上編輯討論，實時同步更新。

如下所示：

03方便快捷的視圖功能

當銷售數據很多很複雜時，我們想多維度的查看錶格，又不想刪改表格數據，可以使用Excel的視圖功能，但這個功能使用起來非常不方便。

SeaTable的視圖功能可以說是Excel視圖的升級版，我們可以方便地把不同內容做成視圖，方便我們從不同角度查看內容。

如下圖所示，我們把客戶跟進記錄表做成了三個視圖：客戶視圖、跟進人視圖和跟進時間視圖：

視圖功能不僅能當作一種表格的快捷查看方式，還可以共享給其它同事協作。再配合我們的隱藏列和權限控制功能，我們的共享內容可以精確到行和列，並且可以控制讀寫權限。

一個具體的應用場景是：團隊在線協作，每個銷售只能看見和管理自己的視圖數據，但是負責人可以看見所有的數據。

04精準到行和列的權限設置

視圖和表格的共享可以設置讀寫權限，如果我們還有具體到行和列的權限要求，比如設置某行或者某列可讀但不可寫，或者設置某列只能某人編輯的話，可以通過我們的行和列的權限設置達到效果。

如下圖：我們可以設置某列所有人都不可以修改，也可以設置只能管理員修改，還可以指定只能某人修改。

05高級的展示方式，能快速挖掘數據價值

Excel只有非常單一的表格展示方式，有時候需要更專業的展示方式，比如日曆展示、圖庫展示方式、地圖展示方式或者甘特圖，這些展示方式SeaTable都有，而且表格的數據可以通過插件直接轉化爲這些展示方式。

以日曆插件爲例：選擇一個視圖，點擊日曆插件，把表格的日期列設置爲日曆的日期列，就可以自動以日曆的形式來展示銷售記錄，點擊項目色塊可查看詳情，也可以直接編輯，非常直觀。

如下所示：

06不需要數據透視圖的統計圖表

銷售數據的管理經常會用統計圖表，但Excel的統計圖表需要製作透視圖，所以大家往往會製作好表格後導入到其它數據可視化網站上製作統計圖表，非常麻煩；

而使用SeaTable的話，就不需要這樣操作，因爲表格數據可以直接製作統計圖表。

以客戶跟進表爲例，使用統計功能，選擇圖表類型設置完參數就可以自動統計出來了。

如下所示：

07強大而靈活的工具，才能適應這個快速變化的時代

對於銷售團隊來說，SeaTable功能強大又很靈活，可以根據自己的需求製作客戶管理系統。它的應用場景也很多，除了銷售團隊的客戶訂單管理，還可以用於庫存管理、採購管理、財務管理、供應鏈管理等，是不可多得的職場提升效率神器。

以前，時代的風口十年一遇，現在的風口一年兩次，新創立的公司層出不窮，而新業務需要新工具，用傳統工具恐怕很難適應這個時代的快節奏，選擇一個強大而靈活的工具，會讓你更好的適應這個快速變化的時代。