一大早，李家店铺刚开门，店里伙计赵三就跑过来说，店门口躺着一具尸体。死者一看就是外地人，李掌柜赶紧让赵三去官府报官，仵作验尸之后，确定死者是因为疾病而亡，按照惯例，死者只要不是被杀，这样的情况只需把尸体放在杠房就可以。

杠房是一座破庙，原来寺庙倒闭和尚跑了，也就被当做杠房。赵三送完尸体回来就说：一大早真是晦气，刚才去杠房又遇到一个疯子。杠房都是用来停放无人认领的尸体，赵三去了杠房，把尸体一放走到半路上，却发现腰间的钱袋不见了。

赵三于是返回头去找钱袋，在杠房门外发现了钱袋，正高兴的时候，突然听到杠房里面传来一阵阴森森的笑声，把赵三给吓了一跳，等了好久才平稳好情绪，仔细一看原来屋里有个疯癫的乞丐，正在一具无名尸旁边手舞足蹈，嘴里还说着：真是一张好皮。

李掌柜听到赵三的叙述，赶忙问到那个乞丐的模样，赵三说到：对方蓬头垢面，衣服破破烂烂，年龄大概在五十岁左右，鼻子上还有一颗黑痣。李掌柜听完赵三的描述，脸色变得阴沉起来，在一旁沉思了一会，嘱咐赵三把此事放在肚子里，谁也不要告诉。

一天，赵三在店门口看见一位妇人哭泣，于是上前询问，原来这位妇人就是前几天死在门口的外地人的妻子，赵三告诉对方，尸体就放在不远处的杠房，还让对方把尸体带回去好生埋葬，但妇人说一路过来身上的盘缠早已花光，赵三看对方可怜，于是心生怜悯，拿出了自己的一点积蓄给了对方。

妇人十分感动，对着赵三磕了几个头，一旁的李掌柜冷眼相对，等到对方离开，李掌柜开口说到：这妇人肯定找不到她丈夫的尸体。果不其然，没过一会，妇人回来说自己丈夫的尸体不见了。

赵三感到十分疑惑 ，亲自来到了杠房，果然没有看到那具外地人的尸体，于是想起了刚才掌柜的话，赶忙回去问其缘由。李掌柜沉默不语，只是拿出纸笔，然后写了几个字，让赵三将其交给对方，那妇人就能找到她丈夫的尸体。还叮嘱不要说是李掌柜告诉的。

赵三一看内容，上面写的是：十里之外，孤坟之北，李子树下，必有尸骨。赵三带着妇人半信半疑的走出十里，果真看见一座孤坟，然后顺着往北走看到一颗李子树，然后掘地三尺，真的找到了那个外地的尸体。

赵三回来后，立马问掌柜的为何知道尸体的所在，李掌柜脸色阴沉，然后嘴里说到：该来的终将会来的。第二天，李掌柜说要出一趟远门，还戴上了一个叫铁子的伙计，过了几天，李掌柜一副疲惫样回来了，铁子却没有回来。

没过多久，李掌柜再次出远门，这次又带上了一个叫顺子的伙计，与上次一样，李掌柜回来了，顺子却没回来，李掌柜说顺子路上遇到个熟人，跑去跟人家跑船去了，赵三心中更加疑惑，顺子明明晕船而且不会水，怎么可能跑去跑船呢。

就这样，李掌柜每过一段时间就带一个伙计出去，每次回来都是独自一人，而且李掌柜出去的时候包袱是扁的，回来的时候却是鼓鼓的，赵三每次问他带回来的是什么，对方回答的都支支吾吾的。

这天晚上，赵三起夜，路过李掌柜的房门时，突然听到里面正在唱戏，赵三感到非常奇怪，于是走进听了一下，结果瞬间被吓了一跳，里面竟传出铁子个顺子的声音，原本以为自己听错了，再仔细一听却是二人的声音，除了他们两个人的，还有其他几个跟李掌柜出门没有回来的那些伙计的声音。

赵三心中十分疑惑，从门缝中看到里面，并没有一个人，只有一块幕布跟一只红色蜡烛，在烛光的照应下，幕布上有十几个皮影正在表演，铁子他们的声音正是从这里面传出来的，赵三瞬间惊叫了一声，话音刚落屋子里的烛光突然灭了，瞬间的热闹都没了，赵三知道自己闯祸了，赶紧回到自己屋子里。

接连几天，赵三心里慌张不停，心里越想越害怕，于是去到铁匠铺买了一把刀，刚把刀放到怀中，身后突然出现一个声音：一把刀就想把你命保住？

赵三惊恐转身一看，看说话的人竟是杠房的那个老乞丐，赵三慌张的问到对方：你是谁？老乞丐冲着赵三挥了挥手，让赵三跟着对方走，赵三犹豫再三决定跟着老乞丐一探究竟，二人来到了杠房，来到一口棺材跟前，老乞丐将其打开，里面有一个木箱，打开木箱，里面竟是上百只皮影，而且活灵活现。

赵三说到：你是耍皮影的？这些都是驴皮做的？老乞丐说到：不错，但我这些不是驴皮而是人皮。赵三听完吸了一口凉气，他忽然想起那个外地人，当时找到对方的时候，外表血淋淋的，仿佛被扒了一层皮。

乞丐继续说到：但我只扒死人皮，而你家的李掌柜扒的却是活人皮。赵三根本不相信对方说的话，老乞丐继续说到：他与李掌柜曾是同门师兄弟，他外号叫王巧嘴，李掌柜外号叫万屠子，当年王巧嘴比万屠子早入门三年，但皮影上的功夫却不如对方。

有一天王巧嘴跟踪万屠子，想要知道对方皮影出神入化的奥秘，结果发现了对方扒的是死人皮，想不到今天他连活人也不放过，你们店的伙计一个接一个的失踪，他们早已命丧在万屠子的手上，下一个就该轮到你了。

赵三听了老乞丐的话，脸色变得惨白，老乞丐继续说道，你如果想要活命，倒不是没有办法。然后拿出一个酒壶来，说到：这个酒壶叫做阴阳壶，里面的酒一半没下药，一半下了药，壶的把手上有个小孔，倒酒的时候堵住小孔就是好酒，反之则是药酒。

你找个机会，等对方吃饭的时候，把药酒到给对方，只要对方喝下，剩下的事情交给我。赵三接过酒壶再三思考，一想到店里的伙计被掌柜的害死，于是答应了下来。

这天正好是中秋节，晚上店铺关门了，赵三准备了一桌子的好菜，然后请李掌柜一起过中秋。李掌柜不知道这是鸿门宴。期间，赵三用阴阳壶把酒杯倒满，二人推杯换盏喝了好多，然后李掌柜就倒在桌子上不省人事了，正高兴的时候，赵三眼前一黑也倒地不醒。

醒来的时候，赵三发现自己被绑了起来，而李掌柜正光着身子掉在房梁上，一旁的老乞丐正在磨刀，赵三对着老乞丐问道原因，老乞丐说到：因为酒壶里我都下药了，不管你喝那一边都会晕倒，还有我不是王巧嘴，他才是。

他是我的师弟，他是万屠子，这时李掌柜醒来了，赵三说到：既然你是王巧嘴，为何要害死铁子顺子他们。李掌柜说：他们并没有死，赵三说：那晚我在你屋里听到铁子顺子的声音，屋里却没有人，难道不是他们的灵魂？

李掌柜继续说道：我的外号叫王巧嘴，口技是我的绝活，我这师弟心肠歹毒，我是为了防止他们遇害，才把他们一个个送到了外地。

赵三这时候才恍然大悟，原来自己当了万屠子的刀，然后说到：掌柜的，我对不起你，是我害了你。一旁的万屠子说到：你们二人有什么话去阴曹地府说吧，今天我要把你们的皮给扒了，说着拿着刀走了过来。

想要扒我的皮？你想简单了。李掌柜扭头对着身后的赵三说到：你还记得我每次送出去一个伙计，都会带来一个大的包袱吗？现在我就告诉你，那里面到底装的是什么。说完，嘴里“哇呀”了几声，几个黑影从窗外跳了进来，拨动了墙角早已设置好的机关，一张大网把万屠子与王巧嘴死死的缠在了一起。

万屠子十分惊慌，但无论怎么挣扎就是无法脱身，李掌柜大喊道：师弟，咱们之间的恩怨，今天就做个了断吧。于是嘴里又“哇呀”了几声，那几个黑影立马把屋里的几个油桶推倒，然后把桌上的蜡烛扔了过来。

瞬间大火把万屠子与王巧嘴给包围了起来，几个黑影又跑到赵三身边，把身上的绳子解开，将其救出火海，逃出火海赵三才发现，刚才的几个黑影居然是几只猴子，望着火光里的两个人，嘴里说到：本是同根生相煎何太急。