旭輝控股集團（00884）公佈，於2019年1月2日，該公司發行於 2021年到期本金總額爲4億美元的7.625%優先票據（國際證券識別碼：XS1924328807，普遍編號：192432880），於本公告日期，2019年1月票據中的4億美元尚未贖回。

於2018年4月23日，該公司發行於2021年到期本金總額爲5億美元的6.875%優先票據，於本公告日期，2018年4月票據中的5億美元尚未贖回。

於 2017年12月 19日，該公司發行本金總額爲3億美元的5.375%永久證券，於本公告日期，2017年12月永久證券中的3億美元尚未贖回。

於 2020年11月6日，該公司根據購買要約所載的條款及條件，就尚未贖回的該等票據開展要約。

在購買要約所載條款及條件的規限下，該公司現正提呈要約，根據接納優先級別（依下文所界定次序）按相等於該等票據本金總額的現金購買該等票據（以最高接納金額（定義見下文）爲限）。

此外，公司正同時進行優先票據（新票據）發售（該等發售即“同步新資金髮行”）。同步新資金髮行的本金總額將爲新發行金額，該金額可用於購回該等票據。

要約將於2020年11月6日開始，並將於2020年11月16日下午四時正（倫敦時間）屆滿，除非根據購買要約的規定獲延長、重啓、修訂或終止，則在此情況下，該公司將會就此刊發公告。要約的結算日期目前預期爲 2020年11月 18日，惟公司有權延長、重啓、修訂或終止要約。