【環球網房產報道】 11月9日早間，融創服務（01516.HK）公告稱，將於11月9日至11月12日公開招股，計劃全球發售6.9億股，發行價10.55～12.65港元，預計11月19日正式掛牌，滙豐（00005）及摩根士丹利爲其聯席保薦人。

截圖來自融創服務廣告

公告顯示，融創服務行使綠鞋（超額配售選擇權）後最多可募集資金12.95億美元，上市公司融資規模將創下物管行業之最。而這家頭部物管公司約30%的募資額，已被業內的四大明星投資機構預定。騰訊、IDG資本、高瓴資本及雪湖資本作爲融創服務的四名基石投資者，已分別認購1.5億美元、1億美元、6000萬美元及6000萬美元。

招股書顯示，截至2020年6月30日，融創服務錄得營業收入17.9億，同比增長52.9%，過去三年的年複合增長率爲59.5%；同期錄得利潤2.51億，同比上漲367.6%，三年複合增長率達150.7%。

此外，截至2020年6月30日，融創服務合約總建築面積達2.32億平方米，覆蓋中國29個省、自治區及直轄市的127個城市。管理660處物業，包括418處住宅物業及242處非住宅物業，在管總建築面積達1.05億平方米。

中國指數研究院的行業研究資料顯示，2019年融創服務的整體增長率(按在管建築面積、合約面積、收入及利潤的平均年增長率計算)爲94.1%，在規模物業服務企業中排名第一。

目前，融創中國(01918.HK)透過全資子公司持有融創服務100％權益，分拆上市完成後，預期將擁有融創服務不少於50%權益，這意味着，融創將通過合併財務報表及收取股息分紅，從融創服務的未來發展中繼續受益。

融創方面表示，看好物管行業未來發展空間，分拆上市可使融創服務借力資本市場不斷提升競爭力，還可擁有獨立的融資平臺，直接進入資本市場進行股權及或債務融資，爲未來發展提供資金。

據公告，融創服務此次IPO所得款項淨額約65%將用於尋求與物業管理主業或社區運營相關公司的選定戰略投資及收購機會；約15%將用於升級智能管理服務系統，開展智慧社區建設；約10%將用於拓展社區增值服務；約10%將用作運營資金及一般企業用途。