交銀國際發佈報告，領展（00823-HK）21財年中期收入/淨物業收入同比下降1.9%/0.8%至53億/40億港元，佔該行全年預測的47.3%/47.7%。每單位派息微升0.1%至1.42港元。公司表示14港仙的特別派息將維持到22財年。

該公司香港投資組合收入同比下降3.2%，主要是由於物業管理費減免和租金優惠。組合的租用率維持在96.1%的高水平，而租金調整率則下降至-2.6%。租用成本增加到15.7%。中國大陸的零售物業錄得8.1%的租金調整率，而租用率則降至94.7%。組合的總收入下降9.7%，主要是由於怡景中心城的資產提升工程以及期內人民幣同比貶值。

該行認爲目前的估值吸引，而且領展富有韌性的社區零售物業組合表現將優於整體香港零售市場。維持買入和目標價74.60港元。