文 | 易车志 李俊阳

整体走势与区域销量

1、整体走势：环比微跌，“金九银十”完美收官

根据全国乘用车交强险数据显示，2020年10月，我国乘用车交强险新增数量（即实际销量）为194.6万辆，同比增长12.9%，环比下降2.8%。

虽然10月销量如预期环比下滑，但实则连续两个月保持销量高位，今年的“金九银十”展现了汽车市场不俗的消费活力。

今年1-10月，全国乘用车销量为1522.5万辆，相比去年同期的1722.5万辆下滑11.6%，下滑幅度进一步缩小。由于未来两个月仍存在经济复苏与促进汽车消费政策两大利好因素的持续助推，预计全年车市降幅将控制在10%以内。

2、区域销量：环比表现分化，整体保持高位

与去年同期相比，多数省市已连续4个月呈现明显的同比增长，这与2019年下半年“国六”实施初期销量基数较低有关。其中，天津和海南近4个月的同比增幅尤为突出。西藏、北京、上海、河南、山东、辽宁等地10月的同比增幅也较为可观。

与上个月的“金九”相比，10月多数省市销量热度有所降低，呈现环比下降，其中上海、天津、吉林、黑龙江和湖南的环比降幅较为突出，超过10%。但与此同时，河南、河北、山西、云南、福建和山西等省份则保持了环比增长趋势。

在传统销量规律和促进汽车消费政策的双重影响下，未来两个月车市仍有不俗增长潜力，2020全年最高单月销量或在12月出现。

品牌销量

1、主要品牌走势：中低端走强，哈弗进入前十

2020年10月，销量前十品牌出现一定变动，上汽通用五菱由上月的第12位跃升至第5位，宏光MINI EV功不可没；哈弗由第15位上升至第10位，其中哈弗H6销量超3.9万辆，两代车型同步销售策略的效果逐渐展现。与此同时，一汽丰田和宝马则跌出前十。

此外，长安在上月销量大幅提升后，本月销量基本环比持平，连续2个月稳坐第6位；日系品牌中，东风本田、广汽丰田和一汽丰田均出现了明显的环比下滑，销量回归“常态”。

豪华品牌在本月表现相对暗淡，“BBA”全部跌出前十，与凯迪拉克、捷豹路虎、保时捷环比下滑均超10%。随着下半年经济与消费能力逐渐恢复常态，豪华品牌在经济波动环境中的差异性优势也逐渐减弱。此外，厂商对于销售节奏的主动调控也起到了一定影响。

此外，“自主高端品牌”领克本月销量达1.8万辆，连续3个月环比增长，且连续2个月超越与其关系“紧密”的沃尔沃，有望成为首个冲击2万辆月销量的“自主高端品牌”，而其老对手WEY则尚待2021年基于全新平台的发力，才有望重回万辆级别的舞台。

2、国别品牌走势：自主五连涨，德系创新低

国别品牌维度来看，自主品牌成为本月最大亮点，销量占比由9月的32.1%大幅提升至34.5%，实现了连续5个月的环比增长。尽管其中不乏“以价换量”的影响，但较高的市场热度为年底又一轮汽车消费旺季奠定了坚实基础。此外，韩系品牌销量占比也小幅提升0.2%至3.5%。

德系、美系与日系品牌本月销量占比均明显下滑，日系品牌下滑0.6%降至25.5%，德系品牌下滑1.8%至24.7%，降至今年3月以来的新低，其中“BBA”本月的疲软是主因之一。

3、品牌类型走势：豪华品牌金秋“折戟”

豪华品牌的销量占比在9月出现年内首次转折，本月则连续第2个月下滑，从8月最高的18.4%降至15.4%；今年1-10月，豪华品牌销量占比也由最高的18%下滑至17.6%。但在未来两个月中，豪华品牌销量占比或仍有回升空间。

全年来看，预计自主品牌与合资品牌的份额下滑超1%将成定局，但自主品牌在下半年呈现的走强趋势将为2021年的“开局”奠定良好基础。

细分市场

1、细分市场车型走势：中大型SUV持续增长

10月MPV车型销量8.9万辆，同比下滑3.9%；SUV车型销量90.5万辆，同比增长16.0%；轿车车型销量93.3万辆，同比增长12.5%。整体来看，三个车型市场的销量趋势与上月基本一致。

与此同时，各细分市场的销量趋势也与上月高度相似。微型轿车的“飞跃式”增长主要由宏光MINI EV贡献，而中大型SUV的同比大幅增长则由理想ONE、昂科旗以及国产的福特探险者等车型提供了坚实而仍具潜力的销量支撑。

在“明星”车型为微型轿车、中大型SUV等细分市场开拓更大的领土后，该细分市场也将有更多车型相继投放，形成新的竞争格局。

2、紧凑型轿车和紧凑型SUV前十名：

英朗“蚕食”了谁的份额？

与9月相比，本月紧凑型轿车榜单的变化来自于丰田卡罗拉与别克英朗的位置“互换”。本月卡罗拉销量环比下滑了约0.5万辆，而别克英朗在今年重返“四缸”后销量稳中有升，本月销量环比增长约0.5万辆至3.5万辆。

整体来看，自主品牌在紧凑型轿车市场竞争空间依旧有限，逸动PLUS从6月开始取代帝豪三厢进入榜单，但榜单前十始终未能出现第二款自主品牌车型。

紧凑型SUV榜单中，哈弗H6自上月销量环增1.1万辆后，本月销量继续环增0.3万辆，重新坐稳SUV榜单销冠宝座，64.9%的同比增幅也证明了其两代车型同时销售的吸引力所在。

如上月报告所言，RAV4荣放在上月产能大幅释放后，本月销量快速回稳，由第4位下滑至第10位；本田CR-V销量较上月有所下滑，但依然位居第2位；日产逍客销量由上月的1.5万辆增长至1.7万辆，排名由第6位升至第4位。

3、中型轿车和中型SUV前十名：

雅阁亮眼，奔驰宝马表现平平

尽管“金九”已过，但雅阁依然保持着强劲的销量势头，10月实现同环比双增，且与第二名凯美瑞的差距进一步拉大。榜单中另一款实现同环比双增的车型为特斯拉Model 3，尽管年内多次降价，造成部分消费者存在短期观望态度，但价格带来的直接吸引力依然强烈。

此外，奔驰C级、别克君威和帕萨特三款车型本月表现平平，销量同环比双降。

在中型SUV榜单中，大众品牌本月表现较好，途观L超越奔驰GLC级占据榜首，探岳也基本稳住上月销量水平，排名由第5升至第4。

此外，别克昂科威、红旗HS5表现也较为亮眼，销量与上月基本持平；上月排名第10的凯迪拉克XT5跌出榜单，被本田冠道取代。

4.新能源市场：

占比连创年内新高，“黑马”首破2万辆

10月新能源车型总计销量为12.6万辆，同比增长149.9%，环比增长9.5%。其中纯电动车型销量为10.6万辆，同比增长180.7%，插电混动车型销量为2.1万辆，同比增长59.8%。

10月新能源销量占比达6.5%，连续第二个月创下年内新高。除了购车补贴、指标释放等促进汽车消费政策对新能源市场的利好外，这一表现也反映了国内“造车新势力”及部分传统车企向新能源转型的坚实脚步。

从具体车型来看，上月首登榜首的宏光MINI EV本月再次创造了惊喜，销量由上月的近1.5万辆进一步增长至2.1万辆，成为年内首个月销破2万辆的新能源车型。

此外，除了表现依旧稳健的Model 3，比亚迪汉EV的销量也从2517辆提升至3948辆，与之相比，小鹏P7的销量则由上月的2582辆下滑至2093辆，两款车型的质量口碑将对后续的竞争起到关键作用。此外，理想ONE销量也明显走强，重新进入榜单，而逸动EV则掉出前十。

“冰火”两极反转，市场格局演变加速

如果说“金九”的强劲表现可谓惊喜，那么10月的持续热销则向汽车行业传递了坚定的信心。不难看出，乘用车市场正在从疫情甚至是近两年来的低谷中逐渐走出，进入上升通道。

在9~10月快速攀升的销量数字之中，市场格局也发生了微妙的变化。自主品牌由年初的低迷全面回暖，长安、哈弗、领克等品牌市场表现大幅提升；与之相比，此前高歌猛进的豪华品牌逐渐回归合理增长，二者的“冰火”两极境遇发生了戏剧性的反转。

而在新能源领域，下半年以来，销量TOP10车型与2019年相比发生了天翻地覆的变化。除了入门级市场逐渐被更加成熟的车型占据，传统车企与“造车新势力”在中高端市场的表现也愈发稳健，加之“鲶鱼”特斯拉的步步为营，目前，我国新能源市场已形成了不同价格市场均衡发展的良好局面，这是推动新能源销量占比不断提升的重要前提。

“金九银十”已过，但2020年的“收官决战”仍可期。

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