湘财证券成功借壳上市半年未满之际,湘财股份便发布大额定增方案。募集资金主要用于增资湘财证券,支付收购大智慧15%的收购款。公司意欲扩充资金本,加强金融科技实力,提升自身的核心竞争力。

11月27日,湘财股份发布增发预案,拟非公开发行不超过8.05亿股,募集资金总额不超过60亿元。其中42亿元用于增资湘财证券,13亿元用于支付收购大智慧15%股份的部分收购款,5亿元用于补充流动资金及偿还银行借款。本次非公开发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

哈高科于2020年6月完成对湘财证券99.7273%股份的收购,湘财证券成为上市公司的控股子公司。哈高科名称变更为“湘财股份有限公司”,证券简称变更为“湘财股份”。根据中国证券业协会统计,2019年末湘财证券总资产规模位列行业第58名,净资产规模位列行业第63位,净资本规模位列行业第59位。

成功借壳上市未满半年之际,湘财股份便发布大额定增方案。本次募集60亿元资金,其中不超过42亿元的募集资金将用于增资湘财证券。湘财证券的资本规模与行业领先的证券公司之间仍存在较大的差距,通过本次的增资,公司能够扩大融资融券等信用交易业务规模,优化证券经纪业务及网点布局,巩固和提升湘财证券经纪业务竞争优势,增强持续盈利能力。

哈高科自完成对湘财证券的收购后,为支持湘财证券金融科技赋能证券业务的经营发展战略,于2020年8月份宣布收购大智慧15%的股权,10月公司股东大会审议批准了以26.74亿元价格收购大智慧15%股份的方案。

本次增发方案中,湘财股份拟投入不超过13亿元的募集资金用于支付收购大智慧15%股份的部分收购款。通过与大智慧进行业务协同,在金融科技等领域开展深入合作,共同打造新一代互联网证券平台。

大型全国性证券公司在资本实力、客户资源和网点布局方面的优势,叠加传统的证券公司业务正在受到互联网的冲击,证券公司面临的竞争压力不断增强。为增强自身的资本实力,2020年以来,已有多家证券公司的定增顺利通过。

2020年7月,中原证券非公开发行募集资金36.45亿元,第一创业定增募集资金42亿元;2020年8月,海通证券定增募集资金200亿元,国信证券定增募集资金150亿元。

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