湘財證券成功借殼上市半年未滿之際,湘財股份便發佈大額定增方案。募集資金主要用於增資湘財證券,支付收購大智慧15%的收購款。公司意欲擴充資金本,加強金融科技實力,提升自身的核心競爭力。

11月27日,湘財股份發佈增發預案,擬非公開發行不超過8.05億股,募集資金總額不超過60億元。其中42億元用於增資湘財證券,13億元用於支付收購大智慧15%股份的部分收購款,5億元用於補充流動資金及償還銀行借款。本次非公開發行不會導致公司控股股東和實際控制人發生變化。

哈高科於2020年6月完成對湘財證券99.7273%股份的收購,湘財證券成爲上市公司的控股子公司。哈高科名稱變更爲“湘財股份有限公司”,證券簡稱變更爲“湘財股份”。根據中國證券業協會統計,2019年末湘財證券總資產規模位列行業第58名,淨資產規模位列行業第63位,淨資本規模位列行業第59位。

成功借殼上市未滿半年之際,湘財股份便發佈大額定增方案。本次募集60億元資金,其中不超過42億元的募集資金將用於增資湘財證券。湘財證券的資本規模與行業領先的證券公司之間仍存在較大的差距,通過本次的增資,公司能夠擴大融資融券等信用交易業務規模,優化證券經紀業務及網點佈局,鞏固和提升湘財證券經紀業務競爭優勢,增強持續盈利能力。

哈高科自完成對湘財證券的收購後,爲支持湘財證券金融科技賦能證券業務的經營發展戰略,於2020年8月份宣佈收購大智慧15%的股權,10月公司股東大會審議批准了以26.74億元價格收購大智慧15%股份的方案。

本次增發方案中,湘財股份擬投入不超過13億元的募集資金用於支付收購大智慧15%股份的部分收購款。通過與大智慧進行業務協同,在金融科技等領域開展深入合作,共同打造新一代互聯網證券平臺。

大型全國性證券公司在資本實力、客戶資源和網點佈局方面的優勢,疊加傳統的證券公司業務正在受到互聯網的衝擊,證券公司面臨的競爭壓力不斷增強。爲增強自身的資本實力,2020年以來,已有多家證券公司的定增順利通過。

2020年7月,中原證券非公開發行募集資金36.45億元,第一創業定增募集資金42億元;2020年8月,海通證券定增募集資金200億元,國信證券定增募集資金150億元。

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