國瑞置業(02329)發佈公告,於2021年1月12日,公司開始就未償付現有票據(於2022年到期的13.5釐優先票據)的最低接納金額提出交換要約,以及就規管現有票據的契約的建議修訂向合資格持有人徵求同意。交換要約及同意徵求乃根據交換要約及同意徵求備忘錄所載的條款並在其條件規限下進行。

本公司已委託海通國際擔任有關交換要約及同意徵求的交易經理。本公司亦已委託D.F. King作爲資料、列表及交換代理。有關交換要約及同意徵求的條款及條件的詳情,合資格持有人應參閱交換要約及同意徵求備忘錄。

本公司正進行發行及出售額外新票據的獨立同步發售項目。完成同步新票據發行須視乎市況及投資者興趣而定。

倘同步新票據發行完成,本公司擬將同步新票據發行的所得款項淨額用作爲現有票據進行再融資,而餘額用作一般公司用途。

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