中商情報網訊：工程機械是裝備工業的重要組成部分。概括地說，凡土石方施工工程、路面建設與養護、流動式起重裝卸作業和各種建築工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，稱爲工程機械。工程器械分爲挖掘機械，剷土運輸機械，工程起重機械，工業車輛等，其中挖掘機、裝載機、起重機爲主要設備。

一、市場規模

隨着全球技術發展，工業自動化應用的行業日益增多，自動化、機械化在工業領域的影響不斷加深，更多的工程機械在各生產領域得到應用。工業製造與工業自動化水平對國家發展與國民經濟有着舉足輕重的影響，數據顯示，2015-2019年我國工程機械主要設備保有量從718萬臺增至866萬臺，複合年增長率爲4.8%，預計在2021年工程機械的保有量將達到942萬臺。

數據來源：中國工程機械工業協會、中商產業研究院整理

二、產業鏈

工程機械的上游爲原材料和零部件的生產，中游爲各類工程機械設備的生產，下游爲分支到各個領域的應用。

資料來源：中商產業研究院整理

三、機械工業的上游

工程機械產業上游主要爲提供製造工程機械產品提供原材料及零部件的材料行業，如工程機械用鋼材、發動機、液壓系統、軸承、底盤等。這些零部件作爲工業機械設備的基礎，承擔着爲各工業設備行業提供各類傳動配套產品的重任，其受下游市場需求影響顯著。

1.鋼材

據中商產業研究院數據庫顯示，2020年11月全國鋼材產量爲11734.4萬噸，同比增長10.8%。2020年1-11月全國鋼材產量爲120202.8萬噸，同比增長7.0%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

2.發動機

發動機、液壓系統作爲各類工程機械的核心零部件，佔生產成本比重達45%左右。目前，工程機械設備中的核心零部件主要來自外資品牌，同時國產品牌市場份額也在提升。

下圖爲我國截止到2020年11月各月發動機的產量：

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

3.主要供應商

2020年疫情衝擊促進了進口零部件國產化的轉型，一是海外疫情控制不力，很大程度影響核心零部件的穩定供應。二是在下游需求彰顯韌性的形勢下，短期衝擊過後，國內主機廠選擇更多的核心零部件國產化，不僅利於降本控費，更有助於維護供應鏈的安全穩定。

下圖爲我國工程機械核心零部件主要供應商：

四、工程機械的中游

工程機械的中游爲挖掘機、起重機、壓路機、推土機等不同類型的工程機械製造企業。中國工程機械種類繁多，是全球工程機械產品類別、產品品種最齊全的國家之一。

1.進出口情況

據海關總署數據顯示，我國機械設備的出口遠遠大於進口，2017-2019年進出口額持續增長。2020年因新冠疫情影響，工程機械的進出口受到嚴重打擊，預計在2021年在海外疫情的防控下疫情有所好轉的話，我國工程機械的進出口市場將會回溫。

數據來源：海關總署、中商產業研究院整理

2.主要企業

據不完全統計，截止到2020年12月30日，2020年中國機械設備行業412家上市企業總市值累計達3.46萬億元。其中，三一重工總市值排名第一，達到2919.88億元。根據中商產業研究院統計，2020年中國機械設備行業412家上市企業市值前三排名企業依次爲三一重工、恆立液壓、中國中車其中，市值超過千億元的企業共計3家，分別爲三一重工、恆立液壓、中國中車，市值分別爲2919.88億元、1429.50億元、1383.72億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.細分設備種類

數據顯示，我國機械工業種類繁多，其中挖掘機佔比最大爲57.8%，其次是裝載機佔比30.3%，第三爲起重機佔比4.4%。

數據來源：中商產業研究院整理

（1）挖掘機

挖掘機又稱挖土機，是用剷鬥挖掘高於或低於承機面的物料，並裝入運輸車輛或卸至堆料場的土方機械。從近幾年工程機械的發展來看，挖掘機的發展相對較快，挖掘機已經成爲工程建設中最主要的工程機械之一。數據顯示，2020年11月全國挖掘機產量爲4.41萬臺，同比增長49.9%。2020年1-11月全國挖掘機產量爲35.17萬臺，同比增長34.7%。

數據來源：統計局、中商產業研究院整理

數據顯示，2020年12月中國共計銷售各類挖掘機械產品31530臺，同比增長56.4%。其中，國內市場銷量27319臺，同比增長58.5%。此外，11月挖掘機出口4211臺，同比增長44.4%。

企查查數據顯示，截止到2020年9月，我國在業、存續的挖掘機相關企業數量近5萬家。從區域分佈來看，15省市挖掘機相關企業超1000家，其中山東挖掘機相關企業最多達8308家，浙江、安徽位居第二和第三，挖掘機相關企業分別爲4974家、4310家。中國正處在道路交通、能源水利、城市建設等各方面基礎設施建設的高峯期，各省對於新基建等項目投資力度不斷加大，未來挖掘機市場需求量將會持續提升，產品也逐漸向高端化、智能化方向發展。

資料來源：企查查、中商產業研究院整理

（2）裝載機

在道路、特別是在高等級公路施工中，裝載機用於路基工程的填挖、瀝青混合料和水泥混凝土料場的集料與裝料等作業。此外還可進行推運土壤、刮平地面和牽引其他機械等作業。由於裝載機具有作業速度快、效率高、機動性好、操作輕便等優點，因此它成爲工程建設中土石方施工的主要機種之一。

下圖爲我國裝載機主要供應商：

資料來源：品牌網、中商產業研究院整理

（3）起重機

起重機是指在一定範圍內垂直提升和水平搬運重物的多動作起重機械。又稱天車，航吊，吊車。在我國起重機的發展中，徐工重型完成了125噸至1200噸級14種大型全地面起重機系列大噸位產品的開發，已完成鑑定的13種產品均爲國內首創，達到國際先進水平，產品國內市場佔有率65%以上，其次是中聯重工和三一重工。

下圖爲我國起重機主要供應商：

資料來源：品牌網、中商產業研究院整理

五、機械工業的下游

機械工業的下游主要爲建設業，如房地產、基礎建設、礦山等。

1.房地產

雖在新冠疫情的強壓下，2020年房產行業依舊穩如泰山。房地產投資回暖，商品房銷售面積小幅增長，千億房企增至41家，但是房企資金壓力大，房地拿地謹慎。中央經濟工作會議提出，要因地制宜、多策並舉，促進房地產市場平穩健康發展。展望2021年，國家將堅持“房住不炒”原則，大力發展租房租賃市場，“三道紅線”政策下房企財務降槓桿將是主旋律。

從房企銷售額來看，碧桂園銷售額最高達7888.1億元，中國恒大和萬科位居第二和第三，銷售額分別爲7038.0億元、7011.0億元。融創中國和保利發展銷售額超5000億元，分別爲5750.0億元、5028.0億元。

2.公路建設

一個國家的公路建設規模根據公路運輸在綜合運輸體系中的作用，按其政治、經濟、文化、旅遊等方面的重要性，再結合地理環境條件來確定。中國的公路建設由國家計委、國家經委和交通部劃定國家幹線公路網，各省、市、自治區根據國家總體規劃佈局，結合本地區經濟發展制定本地區公路網規劃，隨着我國的逐步發展公路建設的越來越好離不開優質機械設備的良好供給。

更多資料請參考中商產業研究院發佈的《中國工程機械行業市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、十四五規劃、產業招商引資等服務。