來源 ：智通財經網

【智通觀點】

1、昨日是美國“馬丁·路德·金紀念日”，美股休市一天，交易將於週二（19日）恢復正常。

2、廣汽集團澄清：石墨烯基超級快充電池與長續航硅負極電池是兩種不同的技術，分別解決“充電速度慢”、“續航里程短”這兩個動力電池應用中的不同痛點。市場對新技術的理解決定了對廣汽集團（02238）近期的估值。

3、短視頻平臺快手已通過港交所上市聆訊，料2月第一週上市，有望成爲短視頻第一股。有消息指，快手上市團隊保薦人18日啓動分析師路演及投資者需求評估，緊接進入招股階段，計劃於今年2月5日掛牌。據悉，快手IPO受機構熱捧，大型機構準備下單。有承銷商透露，目標估值達500億美元（約3900億港元）。

4、據wind數據顯示，南向資金連續17個交易日淨買入騰訊，共計597.87億港元；連續20個交易日淨買入中芯國際，共計133.16億港元；連續14個交易日淨買入中國移動，共計390.34億港元；連續9個交易日淨買入美團，共計54.91億港元。市場成交額持續放大，留意港交所（00388）股價趨勢。

5、據微信公衆號“攝像頭觀察”，市場傳聞舜宇光學手機鏡頭進入蘋果供應鏈。早前，知名分析師郭明錤曾預測稱，舜宇光學將在2021年開始出貨iphone鏡頭，同時其認爲，若舜宇光學2021年出貨鏡頭順利，則2022年將進一步擴大至少50%以上。留意舜宇光學（02382）股價強勢。

6、據高工產研鋰電研究所（GGII）數據調研顯示，2020年中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量大幅增長，出貨12.4萬噸，同比增長41%，市場規模約45億元。受上游原材料供不應求以及終端市場需求旺盛帶動，預計2021年磷酸鐵鋰材料價格有望上漲2%~10%，國內磷酸鐵鋰電池出貨有望超90GWh。持續關注贛鋒鋰業（01772）股價趨勢向好。

7、鄭煤機：控股股東協議轉讓公司16%股份事項獲得河南省國資委批覆。留意港股鄭煤機（00564）股價持續上攻。

【公司要聞】

麥迪衛康（02159）公開發售獲168.75倍認購 預期1月19日上市

天能動力（00819）：天能股份已於1月18日科創板上市

中石化油服（01033）1月25日解禁15.27億股A股

合景悠活（03913）擬13.16億元收購物業管理公司雪松智聯科技80%股權

綠葉製藥（02186）：新冠中和抗體已在中國完成I期臨牀試驗全部受試者入組

雲頂新耀-B（01952）：將獲得候選產品SPR206在大中華區、韓國等區域的相關專利權益

復星醫藥（02196）：阿達木單抗注射液新增葡萄膜炎適應症獲國家藥監局藥品註冊補充申請審評受理

中國能源建設（03996）附屬中標烏魯木齊繞城高速（西線）工程政府和社會資本合作（PPP）項目

石四藥集團（02005）1月18日耗資1533.8萬港元回購351萬股

中國星集團（00326）1月18日斥資1155萬港元回購770萬股

華普智通（08165）上市地位將自1月29日起取消

因購股權獲行使 建業新生活（09983）發行398.3萬股

【財報數據】

五礦地產（00230）2020年全年簽約銷售額增124%至193.6億元

弘陽服務（01971）預期年內經調整溢利同比增長不少於60%

火巖控股（01909）預期2020財政年度取得溢利同比增加超過50%

中國能源建設（03996）2020年新籤合同額5778.28億元 同比增長11.04%

中國太保（02601）：太保壽險2020年保費收入同比減少約1.84%至2084.6億元

惠理集團（00806）12月末管理資產總值約爲142億美元

東風集團股份（00489）2021年銷量目標329.2萬輛

【宏觀與行業】

1、國家統計局：初步覈算，2020年國內生產總值1015986億元，按可比價格計算，比上年增長2.3%。分季度看，四季度增長6.5%。

2、2021年開年以來，南向資金加速流入香港市場，連續11個交易日流入資金超過百億，累計淨買入逾1500億港元。2021年以來，場內交易港股基金漲幅均在10%左右。基金業內人士認爲，2021年港股有機會獲得戴維斯雙擊，港股中的互聯網巨頭、教育板塊、順全球復甦週期的主線、創新藥及品牌消費領域都可能出現好機會。

3、國家統計局：電力生產增速繼續加快。12月份，發電量7277億千瓦時，同比增長9.1%，增速比上月加快2.3個百分點；日均發電234.7億千瓦時，環比增加20.7億千瓦時。2020年，發電量74170億千瓦時，比上年增長2.7%。分品種看，12月份火電、風電、太陽能發電增速加快，核電增速由負轉正，水電增速與上月持平。

4、1月18日，國家統計局發佈的數據顯示，2020年，全國商品房銷售面積比上年增長2.6%；全國房地產開發投資比上年增長7.0%。專家表示，房地產市場各項數據均持續復甦，房地產投資體現出“穩中向好、增速適度”的特點。2021年，房地產開發投資將繼續趨穩，全年增速在5%至10%之間，房地產銷售面積、金額也將繼續小幅上升。

5、國家統計局最新數據顯示，2020年我國集成電路總產量2613億塊，同比增16.2%，相比上年7.2%的同比增速大幅提升。據調研，不斷增長的需求推動，疊加國外衛生事件影響，半導體全產業鏈產能緊俏，高景氣度有望貫穿今年全年。可開出新增產能的廠商有望獲得更多市場份額，有望補短板的關鍵設備及材料將迎來國產替代機遇。

6、據高工產研鋰電研究所（GGII）數據調研顯示，2020年中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量大幅增長，出貨12.4萬噸，同比增長41%，市場規模約45億元。受上游原材料供不應求以及終端市場需求旺盛帶動，預計2021年磷酸鐵鋰材料價格有望上漲2%~10%，國內磷酸鐵鋰電池出貨有望超90GWh。

7、中國（太原）煤炭交易中心1月18日發佈的最新一期綜合交易價格指數爲141.47點，環比上漲0.68%，自2020年11月2日以來連續11期上漲。從煤炭行業獲悉，最近兩天，在陝西和內蒙古多個煤礦前排隊等候裝煤的卡車超過百輛，隊伍延續數公里。

8、行業分析機構Counterpoint近日公佈2020年第三季度全球可穿戴設備報告。數據顯示，該季度耳機及智能手環類產品共佔據全球可穿戴設備市場93%的份額。具體來看，在去年第三季度的真無線耳機市場中，蘋果AirPods的份額位居第一，達到29%。小米則以12%的市場佔有率位列第二，三星和JBL市場份額均爲5%。從全年來看，Counterpoint預測稱，2020年全球真無線耳機出貨量將增長83%，達到 2.38億，而智能手環出貨量將增長2%，突破1億。

9、分析結果顯示，中國電子競技產業去年的經濟規模約爲1400億元。報告指出，據中國市場調查機構艾瑞諮詢（iResearch）估算，2020年中國電子競技市場規模達1406億元人民幣，相比2019年的1175億元人民幣增加約20%。

10、截至昨日，A股五大上市險企中國人壽、中國平安、中國人保、中國太保、新華保險的2020年全年保費數據均已出爐，合計實現保費收入2.49萬億元，同比增長3.6%。受衛生事件等因素影響，上市險企整體增速有所放緩，同時出現分化。

11、多位公募機構基金經理稱，近期市場行情火熱，市場資金在積極尋找各種市場機會。當前行情下，芯片板塊的強勢表現與其說是成爲機構抱團的新目標，不如說是市場機會輪動的表現。雖然目前市場“躁動”，但應該聚焦更爲長遠的機會。對於基金機構而言，投資不在於一時一刻，雖然開年“躁動”，但是全年的佈局，纔是基金機構重點研判的方向。

12、1月18日，特斯拉在中國製造的Model Y正式開始交付。這是特斯拉上海超級工廠繼製造Model 3後，第二款面向中國用戶生產、交付的車輛，標誌着特斯拉在中國的發展進入全新階段。特斯拉上海超級工廠不僅是中國首個外資整車製造項目，也是特斯拉首個海外生產基地。特斯拉今年上海工廠電動車產能預計將達到50萬至60萬輛。

【主要股東增減持】

1月13日，摩根大通增持創科實業（00669）38.1183萬股，每股作價120.152港元，總金額約爲4580萬港元。增持後最新持股數目約爲1.47億股，最新持股比例爲8.01%。

1月14日，Schroders Plc減持金風科技（02208）334.92萬股，每股作價17.1472港元，總金額約爲5742.9萬港元。減持後最新持股數目約爲9103萬股，最新持股比例爲11.77%。

1月14日，GIC Private Limited減持洛陽鉬業（03993）616.8萬股，每股作價5.3669港元，總金額約爲3310.3萬港元。減持後最新持股數目約爲3.49億股，最新持股比例爲8.87%。

1月14日，貝萊德減持海螺水泥（00914）416.4萬股，每股作價52.5914港元，總金額約爲2.19億港元。減持後最新持股數目約爲8757.3萬股，最新持股比例爲6.74%。

【大行評級】

大摩：上調中車時代電氣（03898）目標價至47港元 評級“增持”

瑞信：維持騰訊控股（00700）“跑贏大市”評級 目標價735港元

滙豐研究：將郵儲銀行（01658）目標價上調9.4%至5.8港元 評級“買入”

大和：首予明源雲（00909）目標價55港元 預計增值服務及SaaS銷售收入將強勁增長

瑞銀：上調福耀玻璃（03606）目標價63.5%至66.4港元 評級“買入”

【交易鬧鈴】

定價日：星盛商業（06668）。

上市日：麥迪衛康（02159）。