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村田MLCC廠因大雪停工、被動元器件交期恐再度拉長

據媒體報道，全球第一大MLCC廠村田在日本境內最大的工廠福井廠因連日大雪而停工，該廠MLCC產能比重達25％，該工廠停工會對全球MLCC供應陷入緊張境況。

點評：此次村田旗下工廠在被爆出停工，短期內恐進一步讓被動元件供應喫緊狀況加重，交期再度被拉長。有機構預計，隨着電動汽車對MLCC需求的大幅提升，2023年車用市場MLCC需求將是2019年的1.9倍。

5G手機出貨快速拉高、產業鏈公司望受益

據臺媒報道，全球5G手機市場需求量可望在2021年再次倍增，臺系IC設計業者第1季已經有感。小米、Oppo、Vivo近期拉貨動作較2020年第4季大增逾30%，雖然有上游晶圓代工產能喫緊的背景因素，但也表示，中國一線品牌手機業者認爲一定賣的掉。

點評：2020年12月，我國5G手機出貨量1820萬部，佔比68.4%。從全年看，2020年國內手機5G手機累計出貨量達1.63億部，佔比爲52.9%。中國移動副總裁簡勤預計，2021年5G手機佔比將達80%，2021年底千元機中5G滲透率將超過90%。5G手機快速放量下，產業鏈公司望受益。

國產特斯拉Model Y交付、增量部件供應商迎機遇

1月18日，特斯拉中國製造Model Y在上海正式開始交付。這是特斯拉上海超級工廠繼Model 3後，第二款面向中國用戶生產、交付的車輛。由於此前預定火爆，目前已排到二季度交付。

點評：2020年前三季度，Model Y在美國加州地區累計註冊量達9163輛，成爲B級SUV產品中最爲暢銷的車型。國產Model Y橫向比較優勢突出，有望複製在美國市場的成功，產業鏈上的增量部件供應商值得關注。

電信設備供應商收入恢復增長、行業投資持續提升

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MTN諮詢公司數據顯示，全球電信網絡設備供應商在2020年第三季度實現收入556億美元，同比增長4.7%，結束了此前連續三個季度的下降，主要貢獻來自於華爲和中興。預計2021年，全球電信網絡資本支出同比增長4%，其中軟件部分增長近20%。

點評：通信板塊此前受到國際局勢及去年下半年的5G進度放緩影響，機構配置比例爲近8年新低。隨着2021年新建基站數明朗，“十四五”新基建提速，中歐貿易協定落地，通信板塊市場預期正逐步轉暖。

電阻爲零超導微處理器問世、能源效率提升八十倍

據報道，日本研究人員創建了一種電阻爲零的超導微處理器（MANA）。它由超導鈮組成，可以絕熱運行，從而可在相對低的時鐘頻率下恢復從電源中汲取的能量。即使將冷卻成本計算在內，與最先進的半導體電子設備相比，MANA的能源效率仍然高出約80倍。

點評：以中國爲例，據統計，近年來國內數據中心發展迅猛，在數量和規模上都呈20%以上的年增長。但數據中心耗能高也是“知名難題”，綠色化、智能化、簡易化是它在未來的發展趨勢。