财经早报：一半公募“漂亮50”PE超60倍 首份A股上市银行年报披露
【市场动态】
A股：周一，A股迎来2月的开门红，各主要股指均有不同程度上涨。上证指数重回3500点之上，深证成指也站上15000点，中小盘指涨势最好，涨近2%。美中不足的是两市成交再度大幅萎缩至8568亿元，创今年以来新低，显示投资者心态仍较为谨慎。盘面上，次新股、化工、黄金、造纸等板块涨幅居前，交通设施、电信运营、多晶硅等板块跌幅居前。
美股：纽约股市三大股指1日上涨，其中，道指涨0.76%，标普指数涨1.6%，纳斯达克指数涨2.55%。科技股普遍上涨，特斯拉涨近6%，亚马逊涨超4%，微软涨超3%。游戏驿站大跌逾三成。
中概股：中概股周一收盘集体上涨，其中有218只上涨，72只下跌。衡量中概股走势的纽约梅隆银行中国ADR指数涨3.37%，报857.68点。知名中概股中阿里巴巴涨4.28%；百度涨2.92%；京东涨2.91%；网易涨2.84%；新浪涨0.57%；新浪微博涨3.38%；拼多多涨4.98%；趣头条涨0.98%；蔚来跌0.02%。
欧股：欧洲三大股指当天全线上涨。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数1日报收于6466.42点，比前一交易日上涨58.96点，涨幅为0.92%。欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于5461.68点，比前一交易日上涨62.47点，涨幅为1.16%；德国法兰克福股市DAX指数报收于13622.02点，比前一交易日上涨189.15点，涨幅为1.41%。
【要闻盘点】
德国商业银行大宗商品研究主管 Eugen Weinberg预计，投资者未来也可能转向更大规模的市场，比如原油。事实上，投资者热情在刚过去的周末已经点燃，现货首先成为目标。包括Money Market、SD Bullion、JM Bullion、Apmex等平台先后宣布暂停销售白银产品。AMPEX发表公告称，由于白银实物产品面临前所未有的需求，无法接受大额订单。
点评：白银大涨带动了金属市场的活跃，铂金大涨4%，钯金、镍、锡、铝等品种也出现了不同程度的上涨。德国商业银行大宗商品研究主管温博格（Eugen Weinberg）预计，散户投资者这种购买热潮可能会持续一段时间，并带动整体大宗商品市场出现反弹。由于金融体系中的流动性过剩，不仅可能在白银领域，而且很可能在大宗商品和其他资产类别中产生泡沫。
上周五，上海银保监局向上海各大银行，发布了进一步加强个人住房信贷管理工作的通知。一共八条规定，几乎全部狠狠地打在了上海楼市的七寸上：严格审核首付款资金来源和偿债能力；切实加强信贷资金用途管理；全面开展风险排查…
点评：2021年刚过去的一个月，上海楼市迎来了三次调控。1月21日，上海截断离婚买房的路径时，就提到了严防信用贷、消费贷、经营贷资金违规流入房地产市场。
全市场一日售罄、按比例配售的爆款基金发现，这些业绩优秀的“日光基”，几乎清一色遭遇赎回，尽管这些出身名门的基金大多一日吸金即超额完成，并按比例配售，形成了“买基金还不一定买的上”的盛况，但在成立后数个月内，几乎无一例外的遭资金赎回，部分一日售罄的明星基金赎回比例超过50%。
点评：新发基金的渠道费或返点比老基金更具吸引力，完成考核、帮助客户的短期帮忙资金为数不少，这可能是这些基金赎回的一个因素，此外，在炒股不如买基金的背景下，炒股的短期投机资金可能在薅羊毛的心态下，也参与到了明星基金产品的首发中。
一半公募“漂亮50”PE超60倍：泡沫要破灭？机构提示高估值风险
2月1日，上海机场开盘一字跌停。基金四季报显示，27个基金公司的59只基金在2020年四季度末都重仓了上海机场，其中包括千亿级基金经理、新进“公募一哥”张坤的易方达中小盘基金，这是其四季度末的第八大重仓股。
点评：现在A股是一个非常分裂的市场，大家看好的股票估值很多都已经非常贵了，大家不太喜欢的、被抛弃的板块，估值还非常低。但看A股整体的估值，现在也处在中偏高的位置。
每到春节，资金及债券交易员最担心的就是“钱紧”。在“钱紧”之时，交易员调侃在“跪求资金”。但今年“钱紧”来得要比往年早一些。在上周距离春节还有半个多月时，资金已十分紧张。上周为1月最后一周，跨月后2月1日资金价格虽然仍在高位，但紧张情绪已经有所缓解。
点评：隔夜资金利率下降表明市场紧张情绪得到一定程度缓解，但今年节前资金面很难说宽松，从2015年以来基本春节前都会有定向降准，但今年的情况很难有定向降准，这也就是7天资金不仅没有下降反而有所上涨的原因。
我国1月份二手房成交量达2019年来新高 一线城市热度或难以持续
与北京市场类似，部分重点城市市场也有所升温。2021年1月部分重点城市二手房成交量较大幅上涨，价格涨幅扩大。贝壳研究院数据显示，1月北京、上海、深圳、广州、大连、天津等18个城市，链家二手房实际成交量环比增加23%，成交绝对水平处在2019年以来新高。
点评：2月正逢春节假期，受新冠肺炎疫情影响，多省市倡导“就地过年”，居民返乡置业意愿或将有所下降，就地买房意愿可能提升，预计部分热点城市房价仍有上涨压力，不排除调控政策进一步打补丁的可能性。
根据深交所相关规则，注册制发行的创业板股票自上市后次日至第5日，其证券简称首位字母为“C”。近期，这些“C字头”股票价格持续异动，背后的潜在风险值得投资者警惕。
点评：市场人士表示，短线资金近期开始炒作创业板注册制次新股，可能出自以下几方面因素考量。
【话题公司】
华谊兄弟1月29日晚间发布业绩预告，预计2020年归母净利亏损7.85亿元到9.82亿元，主要原因为对部分资产计提资产减值准备。随后，深交所2月1日对公司下发关注函，要求公司补充说明对拟计提减值的资产的具体情况，包括资产名称、形成原因、减值计提情况及减值原因。
2020年度首份A股上市银行年报披露 平安银行实现净利289.28亿元
2月1日晚间，A股2020年度首份上市银行年报出炉。平安银行披露，该行2020年实现营业收入1535.42亿元，同比增长11.3%；实现减值损失前营业利润1073.27亿元，同比增长12.0%。受疫情带来的不确定性影响，该行根据经济走势及国内外环境预判，主动加大了贷款和垫款、非信贷资产减值损失的计提力度，加强不良资产核销处置力度，提升拨备覆盖率，实现净利润289.28亿元，同比增长2.6%。
多家机构“踩雷”上海机场 刚刚爆红的“公募一哥”张坤也中招！
2月1日，上海机场罕见一字跌停，即使是在去年遭疫情重创、民航业转暖前的严峻时期，公司也未有过如此大跌。2020年全年，上海机场股价也仅下跌近3%。千亿大白马股通常是机构投资者的“心头好”，该股跌停背后，也意味着将有多家机构踩雷，其中就包括最近爆红的“公募一哥”张坤。
【行业热点】
面板巨头突陷停产危机：产业需求趋向紧张 业绩大增概念股名单曝光
数据：多晶硅致密料已从去年12月底的80-82元/公斤疯涨至超过90元/公斤
【机构策略】
少有人走的地方，亦有好风景。今年以来，“抱团”之辩甚嚣尘上，似乎股票的上涨和下跌都能用这个理由来诠释。事实上，在结构性估值泡沫和流动性环境发生改变的当下，机构的注意力早已从一线龙头向二线白马扩散，而择股的眼光和对风险的控制能力，也将成为今年机构实现超额收益的关键因素。
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【行业机会】
公告速递
停牌
ST凯瑞 002072
德威新材 300325
博思软件 300525
复牌
首商股份 600723
王府井 600859
江苏新能 603693
洪城水业 600461
公告摘要
【热点】
小米集团：起诉美国国防部和美国财政部
小米集团（01810.HK）1月31日晚间公告，公司于1月29日（美国东部时间）在美国哥伦比亚特区地方法院起诉美国国防部和美国财政部。公司认为，上述两机构在将本公司列入为NDAA认定的‘中国军方公司’的决定中，存在程序不公与事实认定错误，为了维护公司全球用户、合作伙伴、员工和股东的利益，要求法院宣告该决定违法并撤销该决定。
中芯国际：美国预托股份从OTCQX市场撤出
中芯国际（688981）1月31日晚间公告，公司的美国预托股份于2月1日（星期一）（美国东部时间）交易开始前已从OTCQX市场撤出。中芯国际同日公告，终止美国预托证券一级计划。
江苏租赁：市场总监协助调查公司日常经营运作正常
江苏租赁（600901）1月31日晚间公告，公司市场总监李裕勇应相关部门要求协助调查，目前李裕勇的工作已指定专人负责，公司日常经营运作正常。
*ST中天：股票收盘价低于1元 公司高度重视
*ST中天（600856）1月31日晚间公告，截至1月29日，公司股票收盘价为0.99元/股，股票收盘价低于1元。如果公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票将被终止上市，属于交易类强制退市。公司董事会及经营管理层高度重视。截至目前，公司经营正常，公司正在努力稳定并改善公司经营的基本面，为后续经营提供有利保障。
【重大投资】
恩捷股份：20亿元投建锂电池隔离膜干法项目
恩捷股份（002812）1月31日晚间公告，公司控股子公司上海恩捷的全资子公司江西明扬拟在江西省高安高新技术产业园区投资建设锂电池隔离膜干法项目，项目投资总额为20亿元，项目分两期进行建设，第一期项目拟投资10亿元。
拓维信息：拟参设合资公司在贵州建设鲲鹏产业生态
拓维信息（002261）1月31日晚间公告，近日公司与贵安新区产业发展控股集团有限公司、云上贵州大数据产业发展有限公司签订《合资协议》，共同组建合资公司，合资公司名称为“贵州云上鲲鹏科技有限公司”，承载在贵州建设鲲鹏产业生态的使命。公司出资7000万元，持股比例70%。
杭氧股份：9.6亿元投建四套40000m3/h空分设备项目
杭氧股份（002430）1月31日晚间公告，公司已与玉昆钢铁集团公签订《供气合同》，公司将投资设立全资子公司并由其实施新建四套40000m³/h空分设备，为玉昆钢铁集团供应其生产所需的工业气体产品。该项目总投资约9.6亿元，预计自2023年5月开始空分设备将陆续投产，项目供气合同期限为自第四套空分设备投产供气后的15年。
美尚生态：入股品斛堂后者布局石斛健康品、健康白酒板块
美尚生态（300495）1月31日晚间公告，公司的全资子公司美尚投资拟向品斛堂投资1250万元认购品斛堂2.44%股权。增资后，美尚投资预计持有品斛堂2.44%股权。品斛堂是一家专注于石斛全产业链开发的高科技生物企业，主要布局石斛健康品、健康白酒两大板块。
【并购重组】
新潮能源：拟不高于4.2亿美元收购美国油气资产
新潮能源（600777）1月31日晚间公告，公司的美国全资子公司拟以不高于4.2亿美元的价格收购位于美国德克萨斯州霍华德县的油气资产。该油田净租约面积约18，010英亩，油气探明储量约6500万桶，现阶段油气产量约为9000桶当量/日。
友发集团：拟收购国强安全新材料71%股权 提高华东地区市占率
友发集团（601686）1月31日晚间公告，为提高华东地区产品市场占有率，公司拟以现金交易方式使用自有资金收购江苏国强安全新材料有限公司的71%股权。标的公司审计、评估工作尚未完成，暂定标的公司100%股权价值为5.32亿元。
永兴材料：拟投建碳酸锂项目及配套项目
永兴材料（002756）1月31日晚间公告，全资子公司永兴新能源投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目、180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目及锂矿资源系列综合价值提升研发项目；控股子公司花桥矿业投资建设白市村化山瓷石矿年产300万吨锂矿石技改扩建项目。上述项目合计投资总额不超过11.25亿元。
中宠股份：拟收购海外高端宠物罐头企业PFNZ
中宠股份（002891）1月31日晚间公告，公司拟以自筹资金合计3343.75万新西兰元收购Petfood NZ International Limited（简称“PFNZ”）70%的股权，本次收购完成后后者将成为公司的控股子公司。PFNZ向国际市场出口健康的高端宠物罐头食品。收购完成后，公司将进一步加强公司产品线丰富程度和产品交付能力。
万马科技：拟收购车联网服务商果通科技签订股份转让框架协议
万马科技（300698）1月31日晚间公告，公司与转让方近期签订股份转让框架协议，公司和/或其届时指定的第三方拟以支付现金的形式收购转让方合计持有的上海果通通信科技股份有限公司100%股权。果通科技全部股东权益初步估值为1.8亿元，该公司是车联网服务提供商和解决方案商，已服务国内多家主流车企，累计装车逾350万辆。
菲利华：拟收购中益科技控股权
菲利华（300395）1月31日晚间公告，公司拟购买中益科技51.88%的股权，并根据其业务发展需要进行现金增资，交易完成后，中益科技将成为公司控股子公司。中益科技主要从事安全环保工业布产品的研发生产及销售业务。本次交易尚处于初步筹划阶段。
【经营业绩】
广州浪奇：2020年度预计亏损24.6亿元–35.6亿元
广州浪奇（000523）1月31日晚披露2020年度业绩预告，公司预计亏损24.60亿元–35.60亿元。其中，公司及子公司计提信用减值损失约50亿元。
艾格拉斯：2020年度预计亏损9.25亿元至11.31亿元
艾格拉斯（002619）1月31日晚披露2020年度业绩预告，公司预计亏损9.25亿元至11.31亿元。公司对前期收购艾格拉斯（科技）北京有限公司、杭州搜影科技有限公司及北京拇指玩科技有限公司等子公司形成的商誉进行了减值测试，拟计提商誉减值。
广发证券业绩快报：2020年净利润100.42亿元 同比增长33.20%
广发证券（000776）1月31日晚披露业绩快报，2020年，公司实现营业收入291.15亿元，比上年增长27.64%，实现净利润100.42亿元，比上年增长33.20%。2020年股票市场总体上呈量价齐升态势，公司加大力度推动业务转型、促进各项业务稳健发展，财富管理业务、投资管理业务和交易及机构业务收入均实现了增长。
东阿阿胶：2020年度预计实现扭亏为盈
东阿阿胶（000423）1月31日晚披露2020年度业绩预告，公司预计净利润为盈利3346万元–4977万元，公司上年同期亏损4.44亿元。营业收入33.58亿元至35.3亿元，上年同期为29.59亿元。东阿阿胶表示，2021年将是公司数字化转型的提速之年。
长江健康：2020年度预计盈利2.4亿元–3.6亿元 同比扭亏为盈
长江健康（002435）1月31日晚披露2020年度业绩预告，公司净利润为盈利2.4亿元–3.6亿元，上年同期亏损3.72亿元。公司上年同期业绩受商誉减值影响大幅亏损，本报告期预计无需计提商誉减值准备。
东方日升：光伏产品毛利率下降2020年度净利润预减超75%
东方日升（300118）1月31日晚披露2020年度业绩预告，公司预计净利润为1.6亿元至2.4亿元，比上年同期下降75.35%至83.57%；扣非后净利润预计为亏损6000万元至1.4亿元。本期公司光伏电池片及组件产量增加、相关光伏产品实现的销售收入增加，但由于受组件上游主要原辅材料价格上涨及组件销售价格下降的双重影响，本报告期光伏产品的销售毛利率较上年同期有所下降。
【增减持】
新大陆：董事长拟不少于3000万元增持
新大陆（000997）1月31日晚间公告，董事长王晶计划于6个月内，通过集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份资金规模不少于3000万元。
成都银行：股东拟减持公司不超6%股份
成都银行（601838）1月31日午后公告，持股6.64%的股东渤海基金，计划以集中竞价方式及大宗交易方式减持不超过2.17亿股，占公司总股本的6%。
力盛赛车：夏青拟大宗交易方式减持公司不超4%股份
力盛赛车（002858）1月31日晚间公告，控股股东、实际控制人股东夏青，计划6个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过505.28万股，占公司总股本比例4.00%。
扬子新材：股东胡卫林拟减持公司不超3%股份
扬子新材（002652）1月31日晚间公告，股东胡卫林拟以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份总计不超过1536.19万股，占公司总股本的3%。
【股权变动】
中直股份：深化国有企业改革国新投资拟受让公司5%股份
中直股份（600038）1月31日晚间公告，为深化国有企业改革，引入积极战略股东优化股权治理结构，天津滨江拟将其持有公司2977.58万股股份（占公司总股本的5.05%）协议转让给国新投资，转让价格为52.04元/股，股份转让价款合计15.50亿元。本次股份转让后，中国航空工业集团有限公司仍是公司的实际控制人。
*ST拉夏：实控人所持公司25.85%将被司法拍卖 或致控制权变更
*ST拉夏（603157）1月31日晚间公告，实际控制人邢加兴所持公司股份将被司法拍卖，股份数量1.42亿股，占公司总股本的25.85%，占邢加兴直接持有公司股份数量的99.81%。若本次被拍卖的股份全部或大部分成交，将可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。竞买人竞买出价时间为3月5日9：30至11：30、13：00至15：30。
【其他】
德威新材：实施其他风险警示明日停牌
德威新材（300325）1月31日晚间公告，公司股票2月1日开市起停牌1天，将于2月2日开市起复牌并被实施其他风险警示，股票简称由“德威新材”变更为“ST德威”；股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为20%。
博思软件：拟调整重组方案明日停牌
博思软件（300525）1月31日晚间公告，公司拟对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项方案作出调整，预计将构成对方案的重大调整。公司股票2月1日开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。博思软件拟购买北京博思致新互联网科技有限责任公司49%股权；同时，募集配套资金不超过1.6亿元。
先河环保：拟合作开展碳排放权交易的配套服务
先河环保（300137）1月31日晚间公告，公司拟与北京正合绿势生态科技有限公司合作设立上海碳和管理咨询合伙企业（有限合伙），从事碳排放权交易的配套服务。合伙人认缴出资总额为4000万元，公司作为有限合伙人认缴出资3996万元。
责任编辑：张恒星 SF142
